遵义会议以后，确定了毛泽东（古月 饰）在红军中的指点位置1935年1月，正是南方一年中最湿冷的时节，长途跋涉的红军分开赤水河边前后有冤家的夹攻，毛泽东与周恩来（苏林 饰）、刘伯承（傅学成 饰）细心剖析敌情，作出一渡赤水入滇。蒋介石（赵恒多 饰）得知派霸道之（金安歌 饰）率四十万大军围堵扎西地域，而我红军借敌黔北兵力空虚二渡赤水，巧夺渡口，红军趁敌不备，率精兵奇袭娄山关，挥师遵义，约束了周边宽广地域。蒋介石闻听即愤怒又烦恼，他严惩执法不力的军官，再次布重兵追剿红军，预备把红军消灭在乌江岸边，毛泽东审时度势，令红军三渡赤水然后迅速再渡赤水，将冤家远远甩在了身后......
