国民党革命派为困兽犹斗，决议把大西南黑山地域变成无人区，并秘密建造关押全国初级政治犯的集中营，实施所谓"07工程"。为此，冤家末尾对我黑山游击队中止围歼。中共江城特委为粉碎冤家阴谋，特派军事教官白彬和报务员薛飞前往游击队。途中，他俩与冤家遭遇，不幸被捕。敌谍报处长雷鸣对白彬、薛飞酷刑拷打，逼问口供。在敌谍报机关的中共地下义务者顾芸，以打字员身份作掩护，不时暗中观察被捕同志的状况。一天，顾芸在打字时发现了白彬变节的口供资料，她立刻将此情报交给地下党联络员老杨，转送游击队。白彬、薛飞突然被押上汽车驶往他处，路上，司机何诚打死押送战士，自称是地下党联络员。众人甩掉敌追兵，前往游击队。夜晚，冤家悄然摸进了山村，袭击地下党召开的支部会议，游击队政委李清为掩护同志们撤离，自己不幸被捕。游击队长贺大明在薛飞的怂恿下，率三小队去河谷潜伏，预备营救李清，不料走进冤家伏击圈，贺大明及三小队队员全部牺牲。这时，敌谍报机关的电台正紧张地监听游击队的情报。城内，白彬被伪装成敌军的游击队员追至教堂下，但游击队员又被冤家杀害。逆来顺受的白彬举枪横扫冤家，暴露了自己的真实身份，白彬夜闯敌谍报机关，寻觅"07工程"文件，早已等候多时的敌渠报处长雷鸣在他面前举起枪，还自得洋洋地讲述他精心谋划的骗局，原来真正的叛徒是薛飞。李清在地下义务者温副官的掩护下，转危为安。地下联络员老杨处决了叛徒薛飞。最后，智勇双全的白彬抓获雷鸣，粉碎了冤家的方案，但却…
