海城地下组织因为叛徒褚兴的叛变，各个联络站点遭受到了前所未有的破坏，中共海城联络员俞子涵被捕，中共代号山鹰的联络员单家山在家中与海城军统站人员同归于尽。海城军统站内欧阳倩向廖站长报告行动结果，廖站长接到上峰指令，将他们抓到的女共党俞子涵押往南京。中共海城市委，针对褚兴的叛变海城地下情报组织召开会议，他们为了阻止组织进一步的损失，要尽快除掉叛徒褚兴。并得知俞子涵将要被押往南京，派林队长带领的行动队到二郎山口设卡营救。林队长伪装成军统人员，拦截了关押运送俞子涵的警车。经过双方脑力、体力以及火力的比拼，林队长成功解救了俞子涵。另一边褚兴不断向军统站提供海城地下组织的联络站以及相关人员的情报，并对抓捕回来的中共地下党人员进行严刑拷打，有的宁死不屈英勇牺牲。解放军某司令部派遣齐子义潜入到海城军统站伪装成军统人员，携带几部电台，探查消息、传递情报，从敌人内部着手，以便于瓦解国军势力。在多方掩护下齐子义成功登上了前往海城的列车，车上于兰与齐子义成功接头。于兰就为了掩护齐子义，不慎被一个留有小胡子的特务跟踪。一路上于兰都小心谨慎、沉着稳重、不慌不乱。这也让齐子义安心了不少。潜伏在中共内部代号黑鹰的间谍向海城军统站传递齐子义将要来到海城的情报，廖站长、刁队长等人火速集结，前往火车站抓捕齐子义。火车抵达海城后，林队长等人在外围伺机接应。于兰调换了齐子义装着电台的皮箱，用计让搜查人员把跟踪她的小胡子抓了起来，于兰成功脱身。
齐子义与于兰乘坐的列车顺利抵达海城，而跟踪于兰的特务小胡子也让于兰略施小计的解决了。此时刁队长连夜赶到了火车站，命令众人严格盘查可疑人员。而小胡子被当做可疑人员进行审问。林队长为了掩护齐子义和于兰不备看到过他们的人识破，让狙击手击毙了小胡子以及审讯小胡子的军官和士兵。林队长看着齐子义与于兰顺利出站，小胡子等人也被成功解决，他们也悄悄的撤离了显出。另一边当刁队长得知自己的几个部下被人枪杀身亡后，为时已晚，甚至不知道是什么人所谓，而且他们想要抓的人，也音讯全无。于兰与齐子义在一处秘密会面，于兰再次与齐子义交换了皮箱，那个装有电台的皮箱物归原主，并且告知了齐子义接下来的去处，如何与组织取得联系接受任务。廖站长知道刁队长等人无功而返后，大发雷霆，让他们从褚兴那里获取更多有关海城地下组织的相关情报。齐子义根据于兰所说的地址，来到了翁府，见到了海城地下组织的站长翁静娴。翁静娴告知了齐子义此次来的人物。齐子义以陈飞的身份潜入军统站内部作为海城站站长的贴身副官，伺机行动传递敌军情报。刁队长带着褚兴前往一处共党秘密联络站，可是地下党早已撤离，此次行动可谓是白忙一场。天一亮齐子义准时到廖站长办公室报道，可齐子义没想到的是，到岗第一天他就面临着生死抉择。晚上廖站长将要面见褚兴，褚兴将要汇报一个关于中共地下组织的一项重要情报。齐子义想着是时候要除掉这个叛徒了。而齐子义也得知了一名代号黑鹰的国军间谍潜伏在我军内部。夜晚，军统站内部整装待发，准备进行一次重大的剿共行动。
海城军统站众人整装待发，集结众人前往艳舞门舞厅，褚兴在那里等着将要告知一个关于海城地下组织的重要情报。齐子义也跟随廖站长一起到达了艳舞门舞厅。艳舞门舞厅内正在举办城防司令部马司令的外甥女的生日舞会，舞厅内欢歌笑语，场面非常热闹。到达艳舞门舞厅的廖站长、齐子义、刁队长等人，约定二十分钟后集合出发行动。随后刁队长、廖站长、齐子义一起来到褚兴所在的房间。褚兴向廖站长交代了海城地下组织的领导人翁静娴的联络站。齐子义看着昔日的战友，如今已经变成叛变投敌的内奸，内心十分愤怒，而此时的褚兴已经对齐子义的身份产生了怀疑。在褚兴识破齐子义的瞬间，齐子义当机立断了结了褚兴，并出掉了廖站长和刁队长以及门口的两个守卫。在齐子义行动之前曾经发电报给俞子涵，让她务必在今夜赶来艳舞门舞厅。齐子义在解决掉这些敌人后出了房门正好看到赶来的俞子涵，这个时间刚刚好。齐子义向俞子涵讲述了事情的经过，经过再三的思量，齐子义准备以自残的方式来继续隐藏自己的身份把自己也变成被害的一方。俞子涵无法改变齐子义的想法只能配合，在齐子义自残之后将这把杀死众人的手枪带离现场。此时在舞厅门口等待行动的张干、欧阳倩等，看到约定的二十分钟就要到了，张干上楼找廖站长等人。在楼梯上张干与俞子涵擦肩而过。张干来到房间时，看到里面的情形异常惊讶，情急之下张干鸣枪示警，欧阳倩听到枪声赶来。在得知廖站长被杀后，众人很快的封锁了舞厅。此时俞子涵已经成功从后门逃离。欧阳倩在房间内看察情况时发现还活着的齐子义，命人将他送往医院抢救。而在舞厅内开生日舞会的花盈盈也被扣押在了舞厅内，直到城防部马司令亲自带来将花盈盈强行带走。五天后，齐子义仍旧在医院昏迷不醒，海城军统站派来了新任站长尤放。尤放一直守在齐子义的床前等待着他的苏醒。
齐子义在舞厅枪杀廖站长、刁队长以及叛徒褚兴后，在俞子涵的注视下开枪自杀并让俞子涵带走了那把除去众人时的手枪，此举是为了掩人耳目且日后可以继续潜伏在海城军统站内。随后齐子义被送往医院，经过抢救和治疗五天后齐子义重伤醒来。清醒后的齐子义见到第一个人就是，海城军统战的新任站长尤放。尤放临危受命担任新任站长，并着手调查廖站长被杀案，而齐子义是此案唯一的幸存者，为了从齐子义身上了解到事情真相，尤放对齐子义关怀备至。看着齐子义醒来，尤放并没有很急切的了解案情只是让他好好养伤。齐子义的醒来也让张干与欧阳倩松了一口气，多日的担忧也一扫而空，二人也私下里开始偷偷约会。齐子义在医院里回想着在舞厅的种种，他没想到军统战这么快就派来新的站长。他不知道中枪倒下后发生的事情，他十分担心俞子涵是否成功脱逃。而俞子涵在这五天内备受煎熬，她亲眼目睹了齐子义开枪自杀，而自己又无能为力，也不知道齐子义现在的情况，她一直守在电台旁等待着齐子义的消息。尤放对于齐子义一直都心存怀疑，而法医鉴定齐子义的枪伤为自杀时，让尤放对齐子义的怀疑加重。经过张干陈述案情他们把目标锁定在一个身穿蓝色旗袍的女人身上。当晚也只有张干与她擦肩而过，他们也在竭尽全力寻找这个女人。自从齐子义醒来各方势力也蠢蠢欲动了。
针对廖站长被杀案，尤站长召开了案情分析会。张干等人叙述了廖站长等人被杀当晚的所见所闻，以及锁定了嫌疑人。随着齐子义的转醒，此案依旧没有头绪疑点重重，他们依旧保留对齐子义的怀疑并着手暗中调查齐子义。在医院休养的齐子义非常担心俞子涵的安慰，以及现在海城军统站的情况。而俞子涵也对齐子义的现状一无所知，她与翁夫人相约见面二人都十分担心齐子义，翁夫人嘱咐俞子涵按兵不动静静等待消息不要慌乱。尤站长对齐子义住室进行了搜查，搜查到了一部电台，私藏电台在军统战来说罪名非常严重，但是尤站长未免打草惊蛇吩咐张干把电台原封不动的放回去，等待齐子义回来，监视他的一举一动并且检测电台信号。并准备对齐子义进行试探。尤站长与张干来到医院看望齐子义，问询医生齐子义的情况后得知齐子义情况已经稳定需要一段时间静养。而在看望齐子义后齐子义坚持出院，尤站长答应并亲自接齐子义出院。出院后的齐子义尤站长把他带到了放映室并询问了廖站长被杀那晚的情况，尤站长让齐子义看了一张与俞子涵样貌相似的女人的照片，齐子义看到照片虽然担心但表现依旧镇定，他不能确定照片里的是不是俞子涵，为了确定这个女人的身份，他跟随尤站长来到了监狱。在见到这个女人后齐子义确定她并不是俞子涵，但为了继续隐藏自己的身份，他不得不表现出激动与愤怒，在尤放面前演一出戏来赢得尤放的信任。而尤放看到齐子义的表现后对他的怀疑开始有些松动。在共军的部队里依旧存在着国民党的奸细，那就是电讯处的汪科长，汪科长利用职权一直潜伏在共军内被伺机窃取情报。
潜伏在共产党内部的国民党奸细汪科长，利用职权便利窃取重要情报，因为齐子义听到廖站长提到的代号为黑鹰的间谍及时传递给组织，在汪科长再次行动之时共产党成功抓到汪科长人赃并获。齐子义跟随尤站长来到监狱看到了假的俞子涵猜测到了尤放此举是对他的一种试探，齐子义为了继续隐藏身份不引起尤放的怀疑表现出了愤怒与激动，誓死要杀了这个罪魁祸首。齐子义此举似乎让尤放对他的猜疑有所减少。此时海城军统站内的欧阳倩接到了秘密情报，共军有一辆运输军卡要出城前往解放区，在请示了尤站长后，带人前去拦截，可是由于城防司令部的人的无能且懦弱被人缴了械，共军成功出城，欧阳倩带人赶到时共军已经出城多时，欧阳倩带人追出城门后遭到了袭击抓捕无果，只能无功而返。回到保密局的齐子义，在尤放的怀疑与试探下讲述了那晚他早已想好的案情经过。他告诉尤站长那晚一个不明性别的黑衣人夺门而进首先向他开了枪，之后发生的事情他一无所知，尤放对齐子义的话半信半疑，但齐子义是唯一的幸存者又没有其他的证据可以证明什么，而射杀所有人的手枪并不在现场，齐子义的配枪也原封不动的在他的身上，案件似乎已经到达了瓶颈再无突破口可言。尤放为了监视齐子义的一举一动，派他的贴身秘书安然来照顾齐子义的生活起居，安然也一刻不离的跟随者齐子义，直到齐子义睡下才离开。并向尤站长汇报齐子义的情况。
尤站长自从发现了齐子义的电台，齐子义出院后尤站长一直派人秘密监控着电台讯号，但始终没发现任何可疑信号，而齐子义发现了有人搜查过他的房间并动过他的电台，为了谨慎起见他没有再使用过电台。尤站长也让张干与安然继续从各个方面任何时候监视着齐子义的一举一动。齐子义的到来为海城军统站增色不少，在军统战里齐子义样貌极为出众，也让欧阳倩打起了注意。一天夜晚，欧阳倩来到齐子义的住室，企图勾引齐子义，但被齐子义婉言拒绝，欧阳倩只能尴尬离开。重回军统站的齐子义，想要尽快联系俞子涵了解情况报平安，但在敌人严密的监控下无法使用电台焦急万分。俞子涵在多方打探下知道了齐子义的近况，知道了他已经安然无恙并且伤愈出院。她向翁夫人进行了汇报，翁夫人得知后让俞子涵静观其变不可贸然使用电台与齐子义联系。翁夫人把这一情况报告给了于书记，针对新任站长尤放的情况，他们为齐子义准备了新的资料来应对尤放。共产党曾经俘虏了国军将领顾源，而顾源曾经讲述过他与尤放之间的恩怨，这一资料对齐子义来说帮助极为重大。随后翁夫人将此资料交给俞子涵让她采用广播的方式联系齐子义见面，并将此资料交给齐子义。尤放一直不放心齐子义，想要再次对齐子义进行试探。尤放命令手下单虎冒充共党人员，田队长对此严刑拷打套取情报，让齐子义从旁观察，尤站长在旁看着齐子义的反应。齐子义从他们的举动看出了破绽，这似乎又是一个严峻的考验稍有不慎就会大祸临头。齐子义为了继续隐藏身份顺水推舟表明忠心一样的失手杀死了单虎。此举虽然减少了尤放对他的怀疑，但是却成了田队长与安然的仇人，因为单虎是田队长的好兄弟亦是安然的未婚夫，他们利用单虎对齐子义试探，并不能声张，尤站长也不允许他们在追究此事。
张谦曾经是尤放的部下，但也是军火贩子的老大，江湖老大枪王也听从张谦的指示。此次尤放调任保密局海城站站长，随即也把张谦调来担任督查室主任一职。私下里张谦也让枪王来海城安营扎寨，继续他们的枪火生意。张谦来保密局第一天就与欧阳倩发生了争执，两人在大门口持枪对峙。欧阳倩不知道张谦的来历，而张谦态度嚣张执意在没见到尤将军之前是不会向任何人说明一切。欧阳倩无奈之下带着张谦来到尤站长办公室，尤站长看到昔日的部下与欧阳倩势同水火只道是大水冲了龙王庙自家人打自家人，让二人握手言和。而张谦的到来让尤放如虎添翼。齐子义失手杀死了单虎，让田队长非常气愤但又无可奈何，田队长想找尤站长理论，但安然一直在劝说哥哥并阻止田队长冲动的行为。田队长以为妹妹见异思迁攀附权贵，失手打了妹妹，安然不可置信的看哥哥打了自己，无奈之下向哥哥讲述了尤站长曾经帮助她甚至是救命之恩的事情，田队长也知道是自己鲁莽了，暂且听妹妹的不在冲动报仇一切从长计议。齐子义一直在思考着尤站长对他的试探，他知道自己的处境异常艰难，为了不引起任何人的怀疑他杀死了单虎以表忠心，也间接除去了敌人的一个得力干将。夜晚时分，他在尤站长办公室门口偷听到了尤站长与田队长安然兄妹二人的对话，证实了自己的猜测，也知道了单虎的确切身份。尤站长也让田队长着手调查齐子义监视他的一举一动。齐子义回想着来到海城后的种种经历，他现在很想联系到俞子涵，但无奈不能使用电台。然而俞子涵却通过广播向齐子义传递了在广济寺见面的信息，齐子义非常激动终于和组织上取得了联系。齐子义为了和俞子涵见面，向尤站长告假说为了母亲的心愿到广济寺还愿。尤站长没有拒绝但是派安然跟随齐子义一起到广济寺，名为照顾实则监视。来到广济寺安然因为单虎的死对齐子义没有了往日的热情，一副心不在焉的样子。齐子义看到了跟他接头的于兰，找借口调走了安然成功拿到了情报，但是没有见到俞子涵他是失落的。而广济寺一行，田队长一直在暗处观察着齐子义的一举一动。
齐子义在广济寺成功与于兰处取得情报，也没有被一直跟随的安然以及暗处的田队长发现。回到住处他看到俞子涵给他的资料也了解到她们一切安好。从情报中得知，顾源原国民党将领抗战结束后，被我军俘虏，曾讲述了一段与尤放的恩怨，地下组织将此资料交给齐子义希望齐子义妥善利用此情报。于兰完成任务后回到住处与俞子涵取得联系，报告了任务完成情况。海城军统站在廖站长、刁队长被杀后人员损失惨重，经上级批准尤站长将在南京学习的关灿调回海城。并派欧阳倩到机场接关灿归队。欧阳倩得知关灿回来后异常吃惊。欧阳倩接到关灿后，二人在车内气氛非常紧张，二人争锋相对，在口头上互相打压对方，更为了张干争风吃醋，欧阳倩以军统站内部条例警告关灿，军统站内不允许谈恋爱。而张干在得知关灿回来后异常兴奋。晚上则偷偷潜入关灿住处，想与之亲热表达离别之苦以及相思之情。此时欧阳倩尾随张干而来，听到房间内的对话非常气愤，于是打电话举报了二人。随后尤站长带着齐子义来到了关灿住处，了解情况。当看到张干时，张干与关灿巧妙解释并没有引起尤站长的怀疑。回到海城后的关灿接到的第一份电报则是海城将有一人升职的批复报告。关灿将此消息透露给了张干。张干得知此消息来到尤站长办公室想确认消息，他一心觉得此次升职非他莫属，在尤站长模棱两可的回答下张干载兴而归。而尤站长对张干得知机密消息尤为气愤，从韦佳处知道泄露此情报的有可能是关灿。尤站长到秘书办公室视察工作，无意中看到齐子义的桌子上的照片，询问情况。齐子义根据组织上给他传递的资料，来到海城后的齐子义化名陈飞，他告诉尤站长这个照片里是她的姐姐陈娟和姐夫顾源，尤站长心中的答案得到证实异常激动。他向办公室的众人讲述了他与陈娟、顾源三人的爱恨情仇。陈娟是他心爱的女人，无奈之下跟随了顾源成了随军家属，最后死于战乱。尤站长至今都深爱着陈娟无法自拔。尤放在得知齐子义就是陈娟的弟弟后逐渐失去了理智，凭着这层关系，尤放将此次晋升的机会留给了齐子义。还未得知此次晋升机会已经落入他人之手的张干，来到关灿住处庆祝。谁知当关灿告知张干事情真相后，让张干尤为气恼。二人生气之余也陷入了泄密危机之中。
齐子义万万没有想到，组织上交给他的资料这么的有分量，尤放看到这些照片，居然打消了对齐子义的怀疑并且对他进行了提升，这让齐子义尤为惊讶。齐子义想将他提升的消息汇报给组织，但为了安全与组织纪律齐子义不能使用电台，这也让他很是焦虑。张干从关灿那里得知本应该属于自己的提升名额，却因为尤站长的私情给了齐子义，张干非常恼怒，他怒气冲冲的找尤站长理论，不想尤站长已经去了南京，他只能靠打拳来发泄心中的不满。而此时张谦却撞倒了枪口上，张干将这个无名的怒火全部发泄到了他的身上，二人大打出手，不欢而散。在南京的尤站长向毛局长汇报了廖站长被杀案的进展，此案过了这么长时间依旧一无所获，毛局长严令尤放要尽快破案。尤站长回到海城后召开会议，会议上落实了齐子义的晋升，张干尤为不满表示反对，指责尤站长公私不分，齐子义不但没有功劳而且还是被怀疑的对象。尤站长对此大发雷霆，并追究张干与关灿的私情，并以泄露军事机密为由将二人进行关押。齐子义本想求情但尤站长主意已定不会更改。会后，田队长因张干的事情，对尤站长的意见加深，田队长与安然再次发生争执。因张干与关灿的事情，军统站内部变得极为不安定，人心惶惶军心不齐。张干与关灿的处决很快就颁布下来，他们二人将被押往南京听候军事法庭的处置。军统站内部对此也是议论纷纷。齐子义看着军统站内的变化，很想跟组织取得联系，无奈不能使用电台。此时组织利用广播再次约见齐子义，齐子义与翁夫人相约在了教堂，并且齐子义向翁夫人汇报了军统站内的一系列事情。
