在大公司纽斯特德的支持下，生物迷信家克里夫·尼科利（阿德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰）和女友艾尔莎·卡斯特（萨拉·波莉 Sarah Polley 饰）停止基因重组的实验，并取得初步停顿。但是由于资金和群众言论等缘由，纽斯特德高层决议中缀对他们现有研讨的支持。克里夫和艾尔莎不愿前功尽弃，于是偷偷展开实验。他们对基因停止优化重组，并混入了艾尔沙的一局部基因，终于孕育出一个容颜奇特的雌性怪物。
秉着迷信家的品德和良知，克夫执意要杀死怪物，而艾尔莎则全力维护，视若己出，并将其命名为卓伦。卓伦以飞快的速度生长，最终变成一位拥有共同美感的女孩（Delphine Chanéac 饰）。在这一进程中，克里夫和艾尔莎越陷越深……
