1918年事故后，日军占领下的奉天孟镇德（郑浩南 饰）赌场内，凯旋大舞厅的老板李菁（胡慧中 饰）急忙来找孟镇德，通知他，舞厅歌女美依从日本黑道头目古马那里得知，运送军火的汽车明天下午4点去哈尔滨次日午后，孟镇德率全部武装的弟兄袭击了军火车。奉天的街道上，日本浪人欺负百姓，被一位叫李上大的壮汉打得跪地求饶。原来，李上大是来奉天寻觅失散的恋人美顺的。他绝没想到，如今美顺已成了凯旋大舞厅红极一时的歌女，并被日本黑社会古马会长占领为情妇。日本浪人到赌场寻衅，被孟镇德赶出场，此举令古马十分恼火。几天后，古马派担任地片的小林（程天赐 饰）带人将孟镇德杀害。一天，李上大在街上痛打了施虐的小林，被老百姓誉为英雄，并冠以“奉天三虎”的美称。奉天抗日志士成立了一个组织，支持李上大做首领。一名日本记者在舞厅欺负舞女遭到李上大的阅历，李菁十分感谢，忙备酒招待。美顺被叫来作陪，一对失散多年的恋人在异乡得以重逢。古马派人刺杀李上大未遂，李菁将身负重伤的李上大救出，并通知了美顺。一对热恋的情人含泪相拥，诉说思念之苦。美依从古马口中得知，近几天将有大批无辜同胞被运往哈尔滨供做细菌实验。美顺忙用电话通知李菁，结果被暗探发现。虽然第二天劫车成功，美顺却被捕入狱。后来古马得知李菁参与劫车，便一次次谋害李菁。李菁被逼无法，找李上大联手剪除古马。李菁和李上大等人潜入古马总部，不料古马防范在先，使他们堕入重围。美顺也被当做人质。美顺鼓舞李上大英勇杀敌，她自己却惨死在乱刀之下。古马举刀刺向李上大，被李上大飞脚将战刀反踢进古马腹中。李上大、李菁刚刚杀出古马总部，一队荷枪实弹的日本兵拦在面前，枪战中，李上大、李菁壮烈献身，但他们的英名与日月同辉。
