一次不测中，王子爱侬（大卫·休里斯 David Thewlis 饰）的心脏遭到了致命损伤，为了拯救王子的性命，一条龙献出了自己的半颗心脏妙手回春后的爱侬性情大变，严酷又严酷，身为王子的剑术教员，伯温（丹尼斯·奎德 Dennis Quaid 饰）以为构成这一改动的罪魁祸首是王子的那一半龙心，为了协助王子找回心性，爱侬决议不惜一切代价，找到拥有另一半心脏的龙 一转眼十年过去，死在伯温手下的龙数不胜数，最终，他遇见了不时在寻觅的宿敌，一人一龙之间却发作了深沉的友谊。渐渐的，伯温发现，爱侬的严酷和龙心有关，系他的本性，得知了这一真相的伯温同旅途中看法的卡拉（戴安· 梅尔 Dina Meyer 饰）一同，参与到了推翻爱侬暴政的起义当中去。
