1949年，历经长达半个多世纪的战乱与混沌，新颖的中华大地终于迎来黎明的曙光但是国民党绝不甘愿这样的失败，其保密局江城站站长在江城部署了一支“反共救国军“和破坏城市树立的“黑三角方案”，妄图推翻中国共产党的政权侦查科长石岩（黄海波 饰）临危授命，与地下党的同事对国军剩余权益展开排查与肃清。他趁机和打入冤家外部的李虎里应外合，与反共救国军上校侯敬亭（曹克难 饰）展开斗智斗勇的竞赛。敌我抗争愈演愈烈，看似与世无争的老太太于黄氏（奚美娟 饰）协助国军中止着破坏江城的方案。 这是黎明前最后的黑暗，成功的曙光终将到来……
