抗日战争中期，山西汾阳共产党员蒋三（葛振邦 饰）回故土唐兴庄，发起群众，组织贫农团，传达党的抗战主张蒋三的哥哥蒋二则当了汉奸，投靠了日寇吉田（许诚 饰），蒋母（丁惟敏 饰）对此十分痛恨。一天，蒋三在村里组织堡垒户休会，蒋二带人来抓捕，不料扑了空，蒋二逼母亲说出蒋三的去向，遭母痛斥，他又抓了蒋三的妻子刘玉梅，审问吊打，刘玉梅讳莫如深。蒋二使出引蛇出洞阴谋，释放了母亲和刘玉梅。据点里外线送出情报，蒋三识破了蒋二的阴谋，他诱惑蒋二带人包围唐兴庄，自己则率游击队攻击兵力空虚的敌据点，等蒋二知道中了调虎离山之计回头救援时，早己落入蒋三布下的口袋......
