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抗日战争时期，八路军警卫排长汉娃子和侦察排长油娃子以及新调来的宣传干事黄振中等，一起护送某独立团英雄团长周凤山去与宣传队员陈可心结婚。路上遇到一股日军，他们英勇杀出围攻。日军将领山本和鸠尾池得知此事后大怒，并制定了歼灭独立团的作战计划。当师部宣传队慰问前线将士的演出正在进行时，周凤山等人骑马赶到了此地，演出结束后周凤山和陈可心举行了革命婚礼。可是新婚之夜，接到了部队迅速转移的紧急命令。在回部队的途中，周凤山等人受到日军阻击，周凤山不幸受了重伤。他命令黄振中与张文耀赶回通知部队，由汉娃子等人掩护油娃子带周凤山撤退。油娃子背着周凤山来到了一座破屋里，汉娃子与战士们同日本鬼子周旋了一阵，由于寡不敌众，最后只剩汉娃子一人，汉娃子只身甩开敌人，找了一夜终于找到了油娃子和周团长。当周凤山发现自己的腿断了，根儿也没了，不想拖累大家，然后举枪自尽。汉娃子和油娃子为团长的死非常痛苦，两人艰难将周团长遗体抬往部队，在途中体力将崩溃时终于遇见了李冶夫派来营救他们的队伍。部队里开始传言周团长的自杀事件，黄振中向政委李冶夫汇报了此事。
李政委知道后很愤怒，因为作为一个革命军人，共产党员，自杀就意味着背叛革命，自绝于党和人民，这也会使部队人心惶惶军心涣散，李冶夫和高团长连忙调查此事，并向油娃子和汉娃子询问周团长的真实死因。油娃子为了不让周团长背上背叛革命的罪名，为了部队的荣誉和士气，主动承担起全部的责任，向部队说是他杀死了周团长，当政委要汉娃子签字的时候，汉娃子提出事后要放过油娃子。部队就此事召开会议，上下一致要求将油娃子处死，李冶夫知道油娃子是为大局才出此下策。汉娃子来看油娃子并告诉他周团长牺牲前推荐他俩去三连担任连长和指导员的职位，这次油娃子的黑锅背得太大了，汉娃子劝油娃子找政委把事情说清楚，两人的对话被正好路过的黄振中听到。黄振中在无意中听到油娃子和汉娃子的谈话，得知了整个事情的真相，黄振中把真相告诉了李政委。
为了稳定军心，李政委暗中命令黄振中立即处决油娃子，早日解决此事。黄振中在不为人知的情况下，按照李政委的安排给了油娃子几块大洋，让他远离部队，并且永远不要对任何人提起。汉娃子因屡建战功，被提升为三营的营长，李冶夫给他改名为周汉，并调黄振中去三营做教导员，配合周汉的工作。周汉接到命令，有一批爱国学生要奔赴延安，途径南岭地区，周汉的三营承担接应和保护工作。不料这批爱国学生遭遇了日本兵的围困，日军把学生们抓回了日本驻军的牢房。女学生豆豆不堪受辱而自杀身亡。周汉带领战士们杀入了日军驻地，趁敌人的增援部队来之前救出学生并歼灭了日本兵。学生肖萍一心要找豆豆不肯离开，周汉情急之下将肖萍打晕带回了部队。陈可心也来到独立团卫生队担任队长。肖萍因豆豆的死很伤心，不吃不喝，周汉前去劝慰她。肖萍独自离开想去延安参加革命。
周汉追回肖萍，劝她留下。陈可心留下肖萍当了卫生员。周汉因心情低落去油娃子坟前冒雨喝得大醉，发起高烧。肖萍细心照顾，并去伙房找老曹想办法给周汉补充营养。肖萍在老乡处拿了只鸡给周汉做鸡汤，黄振中知道后严厉地批评了肖萍，让肖萍带着他到老乡家道歉和送钱。部队中因有了肖萍等卫生员，一些战士有点分心，正当周汉批评他们的时候，接到了团里发现鬼子先头部队要求作战待命的命令。正在行军中，遇到了逃亡的国军处长刘黑子，周汉不顾黄振中的反对，带着队伍去打日本鬼子并救出了身处险境的陈军长。被救出的陈浩庭（国民党将军）十分欣赏周汉，为了感谢周汉的救命之恩，派人送给周汉委任状和金条，但都被周汉拒绝了，他用金条向陈浩庭换取了一些部队急需的药品，治好了黄振中的疟疾。黄振中从战士口中得知了此事，对国民党为周汉送来委任书一事很担心。
黄振中从战士口中得知了此事，对国民党为周汉送来委任书一事很担心。一天夜晚，鸠尾池等日兵俘虏从关押地闯了出来，挟持肖萍做人质，周汉从后面制服了鸠尾池并拳打脚踢，黄振中急忙制止。由于周汉违反了不能虐待俘虏的政策，李冶夫撤了周汉营长的职位，并把他下放到了炊事班。不会做饭的周汉把饭做糊了，黄振中为此与周汉发生了争执。因周汉被贬到炊事班，以及对日本战俘的态度，肖萍对黄振中表现出极为不满的态度。当黄振中因糊饭的事去向俘虏们表示歉意时，鸠尾池向黄振中伸出了友谊之手，黄振中也非常高兴的接受了他这个朋友。周汉为了给战士们补充营养，到河里去抓鱼，肖萍也跑去陪同，两个人十分开心。开饭的时候，周汉很大方的给鸠尾池盛鱼肉吃，令鸠尾池十分感动。当黄振中得知是肖萍陪周汉抓的鱼，心里有些不是滋味。黄振中特意安排周汉给鸠尾池送还他丢掉的照片，周汉无奈接受了这个任务，周汉这一行为令鸠尾池十分感动。肖萍与周汉在林子里砍柴时，被黄振中看到并误会。
黄振中将周汉交给了李冶夫处置，周汉发誓不会和肖萍谈恋爱。肖萍向陈可心表示出对周汉的好感。第七十三军与独立团合作一起打日军，在独立团陈浩庭见到周汉并得知周汉在炊事班时，一心想重用周汉，但被周汉拒绝了。寡妇岭的战争打响了，我军伤亡惨重，由于这场战争的重要性，李治夫终于让周汉官复原职重新回到了战场。在周汉的带领下，八路军负责的寡妇岭战斗取得胜利，而国民党负责的黑龙口却快被日军打败了，周汉征得政委李冶夫和高团长的同意后，决定去黑龙口突击，终于取得了这场战争的胜利。通过这次战斗，陈浩庭更加欣赏周汉的英勇善战，最后陈军长不惜用一个团的装备来做交换。团长和政委经过商议，决定接受国民党的请求，为了部队的壮大和发展，周汉无奈的顺从了。
独立团扩编成了独立旅。周汉刚被任命为第七十三军军部上校副官，在得知陈浩庭的女儿小雅被日军扣押，周汉与已成为八路军的鸠尾池配合混进日军军营，救出了小雅。陈浩庭要奖励周汉，但周汉的要求是去前线打鬼子，陈浩庭因想把周汉培养成为能文能武的将才，而拒绝了他的要求。周汉因不能理解陈浩庭的用意，带着陈浩庭送给他的书跑回了独立旅。陈浩庭自知留不下周汉，便没有阻拦。周汉回到部队，战士们都很高兴，当李冶夫向黄振中表示要把原本要去师部当副参谋长的罗真的三团团长位置交给周汉时，黄振中提出要对周汉进行观察后再做决定，周汉由于没事做就去了炊事班，肖萍知道后，就替周汉去找李冶夫打抱不平。自从周汉回到独立团，陈浩庭一直闷闷不乐，女儿小雅在旁安慰父亲并提出要周汉回来。
肖萍来给周汉洗衣服时，正好遇到小雅来看望周汉。黄振中喜欢肖萍，经常找肖萍谈心，但肖萍心里想的是周汉。肖萍和同事在河边洗衣服时，被刘黑子绑回了第七十三军军营，周汉得知后快马追去，陈浩庭希望周汉留下做他的女婿，但周汉却说肖萍是他未过门的媳妇，陈浩庭无奈放走了周汉两人。周汉与肖萍在回部队的路上，正好遇到赶来迎接的黄振中，黄振中看见骑在马上的两人心里很不是滋味地转身离去。事后，黄振中告诉了周汉自己喜欢肖萍的事情，并希望周汉能帮助他，被周汉拒绝。黄振中终于对肖萍表示了自己的爱慕与关心，却被肖萍一再拒绝。情急之下黄振中向李冶夫诉苦，并请组织帮助他。与日军的战争又要开始了，周汉被任命为代理团长，听黄振中指挥，周汉很不服气，但能上战场打鬼子，他心里也很高兴。
战争开始了，周汉紧张地做着部署，并冲到了前线，可是正在冲锋的时候，战友张文耀牺牲了，周汉悲痛万分。战后，他跑去炊事班和老曹喝酒，黄振中来找他并告诉他，他已经成为正式的团长了，但伤心而又喝醉的周汉一点都没放在心上。 肖萍在马棚找到喝醉的周汉，他告诉肖萍黄振中喜欢她的事情之后肖萍很生气地走了出来，正好碰上黄振中，黄振中看肖萍很生气地样子，误会周汉欺负了肖萍，就给上级写了报告，周汉受到李冶夫政委的严厉的批评。事后肖萍告诉了陈可心事情的真相。在部队转移之际，黄振中找到周汉，问周汉是否喜欢肖萍，但周汉否认。部队转移到了另一个地方，肖萍为周汉整理行李，黄振中看了心里很不舒服，并找周汉谈话。周汉无奈，只得叫张万福在分来的妇女干部中为自己挑选了山东支前模范于恩华做老婆。肖萍得知周汉要结婚的消息后，跑去找周汉，在路上正好遇到周汉，周汉无言以对。很快周汉便与于恩华结婚了，婚礼当天十分热闹，李冶夫与陈可心夫妇也前来祝贺和主持婚礼。
周汉和于恩华的婚礼非常热闹，而肖萍则一个人在自己的房间痛哭。周汉和于恩华婚后很幸福。周汉在路上巧遇肖萍，肖萍责问周汉为什么这样对她。周汉感到很对不起她，把自己最喜欢的勃郎宁手枪送给肖萍。黄振中非常喜欢肖萍，恳求肖萍同他结成革命伴侣，肖萍说：只要黄振中能送她一支勃郎宁手枪，她就可以考虑黄振中的要求。黄振中去找周汉要，被周汉轰走了。在提升七连长的问题上，两人产生了误会，通过及时沟通，正确处理好了七连长的问题。周汉要儿子心切，于恩华偏为他生下了一个女儿，他大为不满，看也不看一眼就走了，于恩华十分伤心，向肖萍哭诉。这件事使肖萍对周汉的看法有所改变，答应与黄振中结为革命伴侣。在黄振中和肖萍的婚礼上，周汉喝醉闹事，于恩华劝他，两人打了起来。
