英女侠从崖底醒来，发现自己和羽灵神被麒麟所救，了解此地是当年父亲领兵生涯的最后一战之地。同时巨魔王发现此地是自己最尊爱的魔族首领埋骨之所。在麒麟带领下，英女侠二人找到巨魔王，不想却受到巨魔王攻击，原来巨魔王认定首领乃英女侠父亲所杀……
剑侠客五人为尽早找齐材料和武器指南书，决定兵分三路。龙太子与飞燕女来到万圣龙王处，不想龙王将龙太子当成是自己女婿龙三太子，飞燕女提议将计就计，借此身份，向龙王要武器指南书。
英女侠查明真相，原来当年父亲并没有杀死魔族首领，而是和他、麒麟一起在此封印妖兵。巨魔王和英女侠冰释前嫌，但金身罗汉却将妖魔封印打开，被妖魔附体。英女侠三人不敌妖魔附体后的金身罗汉，最后麒麟牺牲自己，助英女侠三人渡劫成功，打败金身罗汉。
“娑罗双树，半枯半荣，娑罗花开，盛者必衰”。剑侠客等人找齐武器指南书，只剩孔雀明王手中的材料百炼精铁。但孔雀明王因不满如来将他囚禁在此，性情大变，对剑侠客等人更是痛下杀手。
蚩尤带领妖兵摧毁了凌波城，开始肆虐三界的第一步。而另一边丹青生被蚩尤新手下狂豹找到，丹青生不敌狂豹，此时画卷异动，剑侠客等人正破画而出。狂豹为阻拦剑侠客等人出来，趁机将画卷毁坏，生死关头，雷怒赶来相救……
