在首集中，Elizabeth、Philip和另外一名克格勃特工试图绑架一名叛逃到美国的前克格勃特工。此次行动并不成功，美国政府和苏联政府都变得高度紧张。一名苏联谍报员向Elizabeth和Philip传达新的指令：「美国人选了一个疯子当总统，他想毁掉我们已经不是秘密，我们的冷战已经不那么冷了。」作为对苏联人的回应，里根签署了绝密的2579号总统令，，授权联邦调查局组建特别反情报部门，采取一切必要的手段来对付所有潜伏在美国境内的苏联秘密间谍。
Philip和Elizabeth奉命完成一项紧急任务：在美国国防部长Caspar Weinberger的办公室里安装窃听器。他们找到Weinberger家的一个女佣，但对方拒绝合作——这将他们置于身份被被曝光的危险之中。Stan密切接触一名苏联移民，希望能查出潜藏在美国境内的间谍行动负责人的真实身份。
Philip和Elizabeth发现被谋杀的同事Robert有一个妻子，他们以前并不知道她的存在。他们试图查清这个女人知道多少事情以及她忠于哪一方。与此同时，Stan开始调查Robert死亡之谜，他与Philip、Elizabeth之间的危机一触即发。
美国总统里根险些遭人行刺，Philip和Elizabeth不得不处理这件事在克格勃内部引发的混乱。与此同时，Stan逼迫他在苏联侨民中的情报线人调查克格勃是否是这次刺杀行动的幕后主使。
一个关键特工经历情感危机，情绪非常差。如果他不慎说漏了嘴甚至叛变，很可能导致整个克格勃间谍网曝光。与此同时，Philip和Elizabeth奉命渗透进FBI的新情报加密系统。而在个人生活上，Philip和Elizabeth面临每个间谍都要经历的「生活黑暗面」挑战。
克格勃开始追查内奸，导致所有人相互猜忌，Jenning夫妇的婚姻也遭遇前所未有的信任危机。与此同时，Stan想方设法确保内奸的安全，反而导致她「曝光」风险大增。
Philip和Elizabeth奉命破坏一个高举民主旗帜的波兰领导人的名誉。Philip在行动中遇到自己的老情人，令他和Elizabeth问题多多的婚姻再起波澜。
一名刺客准备谋杀重要的美国科学家，Philip和Elizabeth奉命阻止此人。与此同时，Stan和联邦调查局也在追查同一个人的下落。Grannie将Philip和Irina过去在纽约的发生过的事情一五一十地告诉了Elizabeth，Elizabeth大为震惊。
一次常规任务出现严重差错，导致Philip和Elizabeth面临重大考验。与此同时，一名FBI探员神秘失踪，Stan和FBI感到了巨大的压力。
Stan发现一条重要线索，并由此开始调查Gregory手下的一名成员。Stan距离发现Elizabeth的真实身份只有一步之遥，更糟的是，他的步步紧逼让Elizabeth乱了方寸，也激发了她和Philip之间潜藏很深的矛盾。
