贝拉（克里斯汀·斯图尔特KristenStewart饰）与爱德华（罗伯特·帕丁森RobertPattinson饰）历经磨练终于踏进了婚姻殿堂。婚后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，渡过了一段快乐的光阴。不久贝拉发现怀孕，蜜月提早完毕。狼族担忧胎儿会对族人构成要挟决议除掉它。雅各布（泰勒&middo;洛特纳TaylorLautner饰）为维护贝拉分开狼族，连夜正告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽甜头。爱德华不忍看她受苦希望她坚持孩子，但贝拉却坚持要生下。分娩当晚，贝拉少量失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也留意到了这个重生儿，一场撼动吸血鬼,狼人和人类世界的对决正悄然来袭.....
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