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共党成立以柴福东为首的特别行动队，秘密来到南京希望将国民党军事智囊蒋千里争取过来。柴福东等人伪装成司机，等在总统府门口。不料遇到昔日同窗马伯驹计划急变。马伯驹日夜监视蒋千里，马赛飞和严新梅被狙击手子弹盯上，柴福东赶到利用玻璃反光反击子弹，众人逃离。
马伯驹下令放火烧屋，苏月只身跟着柴福东跳进了地道，地道口被炸堵住了二人出路。柴福东化装成清洁工带走了蒋千里。不料蒋千里为叶千假扮，被柴福东看出破绽后，转身用刀抵着严新梅，赵德友又立马用枪指着叶千，马伯驹开枪打伤一对夫妇，以此威胁柴福东。趁着四人离开之际，柴福东突然掏枪对准马伯驹。
柴福东跟踪子弹到了汤山别墅。不料马赛飞踩中了地雷，柴福东用石头压住地雷，躲过一劫。柴福东一行潜入别墅，被马伯驹察觉，马赛飞被抓，高克牺牲。柴福东决定再次涉险，使机计救出赛飞和带走蒋千里。柴福东假扮成伙夫，潜伏在汤山别墅内。双方僵持着来到屋外。马伯驹从背后击倒柴福东，将柴福东抓起来。
马伯驹用银针对付柴福东，柴福东痛晕过去，但未投降。马伯驹以马赛飞性命相逼，柴福东以释放马赛飞为条件，答应了马伯驹的要求。赛飞回到队友中，得知这一切都是计划好的。柴福东一直对合作表现出一副敷衍了事的姿态。苏月和柴福东坐在草坪上聊天。柴福东借口方便，将情报传出，三天以后行动。
柴福东让马伯驹撤除汤山镇的十道关卡，引队员前来一网打尽。赛飞和新梅一行顺利靠近温泉别墅，剪断电线分头潜入别墅。赵德友劫持着蒋千里，柴福东挟持住马伯驹撤离。不料马伯驹派人埋伏在路边，蒋千里趁乱逃跑。马伯驹决定将蒋千里关进监狱囚房。柴福东拿到了监狱的设计图，众人商议潜入监狱展开行动。
柴福东和赵德友故意抢劫入狱，马赛飞扮成护士进来。赵德友得知狱霸郑老黑准备越狱，柴福东找郑老黑商谈，说自己是共产党能帮助其越狱，但遭拒绝。柴福东无奈只能告诫郑老黑不要走后门。郑老黑越狱被埋伏的狙击手打死。监狱出现状况被马伯驹知晓。苏月调查未果，只得送来几张柴福东等人的照片，让李大鹤提高警惕。
李大鹤看到照片意识到柴是共党。急忙带人赶到牢房，却发现柴福东和赵德友消失了。柴福东发现监狱的军火库。决定通过通风管道，为老猫等人发放枪支。老猫带领弟兄们开始行动，马伯驹和李大鹤急忙出兵镇压。蒋千里被赵德友和马赛飞营救出去，柴福东为了掩护他们撤离，被炸弹炸晕。
柴福东和众人冲出包围，殿后的龙小狗负伤失踪。特战队带着蒋千里，企图乔装成农民混出城。柴福东单枪匹马闯马伯驹指挥部，为众人争取时间，终被捕。
马伯驹提前在东门布置好了伏兵和暗哨。叶千发现蒋千里，示意伏兵，子弹急发一枪。大山和张晓及时赶到，里应外合，终于成功突围，而边勇被子弹一枪毙命。
柴福东暗示刘子江是潜伏特务目的是要杀李宗仁，马伯驹并未相信。柴福东使计反客为主，挟持马伯驹来到电讯室，将众人关在门外，打晕马伯驹后，换上了通讯员的衣服逃离。马伯驹对刘子江产生疑心。秘密派出特务监视刘子江。突围时间已经可以确认，柴福东部署了一系列计划，打算引敌入内，为出城做准备。
