Lucas、Brock和Siobhan决定向害死Emmett的一名平头仔复仇。Carrie如今在一家当地餐厅里当服务员。她的丈夫Gordon和女儿Deva已经知道了她的过去，这使她必须面对新的挑战。Alex Longshadow死后，Lucas、Proctor和Rebecca面临新的、更可怕的威胁：Chayton Littlestone（Geno Segers）拼命想要让Kinaho部落用暴力手段来对付他们的敌人。在调查四名海军陆战队士兵谋杀事件的过程中，Lucas开始策划一起更大、更危险的抢劫行动，他还试图再次招募Job帮助自己和Sugar完成此事。
当Lucas和Carrie调查热那亚营地（Camp Genoa）下的隧道时，Proctor和Rebecca正在与两个敌对贩毒团伙领袖激烈争夺地盘。晚些时候，Chayton手下的暴徒当面威胁Proctor和Rebecca。Lucas和新任警长助手Billy Raven（Chaske Spencer）来到一座很不友善的Kinaho部落酒吧进行调查。Carrie试图结束与Douglas Stowe上校（Langley Kirkwood）的关系，而Stowe可能误认为热那亚营地里有大量现金。Gordon坠入人生的低谷，但他发誓要改变一切。
Lucas遭到FBI特别探员Robert Phillips（Denis O’Hare）逮捕，他的秘密面临曝光的危险。但这两个人最终都落入黑帮大佬Raymond Brantley（Shuler Hensley）手中，不得不听候发落。这个匪首似乎在策划一件让人捉摸不透但又非常可怕的事情。Tommy Littlestone（Ricky Russert）违抗Chayton的命令，在当地一家绅士俱乐部里带头向Proctor发动第二次攻击。复仇心切的Nola Longshadow（Odette Annable）在Proctor的公寓里与Burton（Matthew Rauch）发生激烈争斗。
揭发Lucas的真实身份还是为他保守秘密？Siobhan感觉很为难。Brock听说前女友Emily（Tanya Clarke）竟然给Proctor的母亲当护工，不由得怒火中烧。Rebecca取悦了Burton但却激怒了Chayton。Job和Sugar抹除了关键的监控录像。Carrie结束工作后经历了一次「刺激之旅」。Gordon对Proctor的认罪协商改变了主意。Chayton准备组织他的军队发动攻击。
Chayton带着一支「美洲赤狗」（Redbones）军队入侵Banshee镇并打算向害死Tommy的Raven（刚刚成为警长助手的前Kinaho部落成员）报仇，在当地引起轩然大波。Proctor、Lucas和所有警长助手一起据守Cadi，但Proctor因为无法回家照顾病重的母亲而感到非常沮丧。当这场攻防战达到白热化程度时，Bunker试图向Medding证明自己不再是过去那种人。
