巴西里约热内卢的贫民窟，这里是“上帝之城”，更是魔鬼也会叹息着转身的中央。阿炮（Alexandre Rodrigues 饰）带着我们到了这里，他见证了这里二十多年来被残酷、贪心、复仇、野心、背叛、掠取所裹挟的混乱生活及最终招致的一场灾难性的黑帮争斗。虽然从小就要 辗转于强盗间求生活，但害怕怕事的性情与自我维护的天分却使他不时能平安度日。60年代初，阿毛、阿夹和阿呆是这里的“少年三侠”，在抢劫完旅馆之后，他们三人各奔前程，阿夹重回上帝的怀抱，而阿呆和阿毛纷繁付出了生命的代价。70年，当年“少年三侠”手下的小弟小豆子（Douglas Silva 饰）靠着自己的心慈手软，不停地吞并他人的地盘，成为了贫民区的“小霸王”，生意也从抢劫晋级到了更为暴利的毒品买卖，和他一同青云直上的还有班尼（Phellipe Haagensen 饰）。班尼看法了美丽的安迪丽卡（Alice Braga 饰），预备归隐，在送别的晚会上，他不测被对头杀害，悲痛之下，“小霸王”集合人手给班尼报仇，帮派之间的厮杀就此末尾。此时的阿炮，机缘巧合下成为了杂志社的见习摄影师，他的相机，照下的却是孩子们持枪荷弹的狰狞，和帮派间无休无止的仇杀。
