莱恩与祖父祖母一起练习骑自行车，却意外发现掉落悬崖之下的神秘天体。亚兹是名实习警察，接到莱恩的报警前来现场查看。格兰姆与格蕾丝乘坐的火车遭到外星生物入侵，整个列车都陷入瘫痪。神秘女人从天而降，阻止外星生物的举动。神秘的女人其实就是经过重生忘记了身份的神秘博士，她将事发地点的几人团结在一起，要找出外星生物的所在地。神秘天体中出现外星战士将所见之人全部杀害，并追踪卡尔的踪迹。博士重新制造自己的音速起子，并分析敌人的目的可能是双方厮杀。博士与众人找到了外星生物，并阻止了他要捕猎卡尔的行动，格蕾丝却因此而牺牲。博士即将启程，却出现意外带走了众人。
神秘博士的程序出现意外，裹挟众人意外散落在太空中。众人卷入了外星人的游戏，博士为了寻找飞船而和夺宝的两人进行合作。外星大亨进行投影规则说明，博士发现了自己飞船的所在地。外星球的现状十分异常，陆地被机械兵所控制，众人陷入了苦战之中。博士利用乙炔的易燃现象，将神秘布条生物燃尽。博士的时光机终于被找到，众人踏上了回归地球的道路。
时光机带领众人回到地球，却出现在1955年的美国。小镇上种族歧视仍然盛行，莱恩与亚兹遭到当地白人的侮辱。博士意外侦测到阿特隆能量，发现这个时代出现未来人。白人警官前来调查，博士分析未来人想要改变罗莎引起的种族运动。外星人的出身被发现，曾经是宇宙中的重刑犯。为了阻止历史秩序被破坏，博士与众人一起重新还原当年事情原委。罗莎遭遇公交车司机欺辱，博士等人目睹心酸历史。
