本片以朝鲜初期时代为背景，戏说了朝鲜世祖篡位的历史。乱臣后代金乃敬（宋康昊饰）拥有看面相识人的技艺，但却由于身份低微只能和妹夫（赵郑锡饰）还有儿子镇衡李钟硕饰）隐居于荒野。汉阳最大妓院的老板娘（金惠秀饰）专程来访问了金乃敬，并游说他前去汉阳靠看相赚钱，但却遭到了镇衡的不了解。离开汉阳后的金乃敬步步为营，赚到了大钱并失掉了奸臣金宗瑞（白允植饰）的赏识，甚至取得了国王的信任。可是由于出色的才干金乃敬不得不卷入了国王的亲弟弟首阳大君（李政宰饰）争夺王位的争斗中，并且还拖累了曾经改名换姓中了状元的儿子镇衡。金乃敬决议协助金宗瑞和小国王破坏首阳大君的阴谋，可是他能看透人心却不能决议人的命运。历史的激流还是不停地流逝着。
