故事承接第一季《黑爵士一世》，讲述六十年后的都铎王朝伊丽莎白一世时期的故事。金雀花王朝此时曾经消亡，由伊丽莎白一世（米兰达·理查森MirandaRichardson饰）承袭王位。而这位像她的家族一样疯狂的女王，虽然性感诱人，却又极为心境化。她不时都在寻觅理想中的丈夫。伊丽莎白一世拥有一个最具声威的宫廷弄臣埃德蒙·黑爵士（罗温·艾金森RowanAtkinson饰），他是《黑爵士一世》中埃德蒙王子的曾孙。此次，埃德蒙摇身一变成为愤世嫉俗又充溢智慧的冷漠朝臣，欲借娶伊丽莎白一世而攫取王位。爱耍小聪明的农民鲍德里克（托尼·罗宾逊TonyRobinson饰）和愚笨的贵族珀西（蒂姆·麦克纳尼TimMcInnerny饰），再次协助埃德蒙展开啼笑皆非的夺权方案。但是，伊丽莎白一世的得力助手曼彻特主教（斯蒂芬·弗雷StephenFry饰）不时在忠心耿耿的暗中辅佐她，免于王位落入埃德蒙之手。
