拉瑟尔（小林沙苗 配音）是一个黑发蓝眼，特性坚强的少女同时，她还有着另一重身份——魔法师某一日，由于父亲的一句话，拉瑟尔决议踏上修炼的旅途，为了成为更好的魔法师，她必需拓宽自己的眼界，用魔法协助更多的人。亚尔赛德（樱井孝宏 配音）拥有着凄惨的回想，痛苦的他发誓要找到杀害自己父亲的仇人，为此，他也踏上了寻仇之旅。在一次偶然中，这样的两人相遇了，虽然旅途的目的大相径庭，但两人还是结成了同伴。 在旅途中，两人遇见了外表上严肃内心却十分专注的女子巴洛克希德（三木真一郎 配音），后者遂即参与了两人的队伍。随着旅途的延续，纠缠在三人之间的，复杂又真诚的关系末尾渐渐浮出了水面。
