公元六百六十年七月新罗国大将金庾信率领五万大军进犯百济，百济大将阶伯仅率五千驻守，两军与黄山阵前交战，骁勇善战的阶伯以寡敌众，四次击退新罗进攻，然而面对人数众多的金庾信大军，以及外部大唐的军事帮助，阶伯也感到空前的压力，阶伯阵前激励将士，义无反顾的率军上阵。时间倒转，阶伯之父木真乃为守护百济皇后王子的将军，武艺高强对百济王忠心耿耿。百济王朝此时却是极为动荡，因皇后是敌对新罗国人，因此遭到朝中权臣的排挤，并且数次被刺客暗杀，然因木真保护才幸免遇难。百济武王欲立皇后之子义慈为太子，但却遭到文臣为首的大佐平等人一致反对，武王震怒要将大佐平罢免，武王二夫人沙宅妃出面调解。此时才看出整个百济王国最有实权的并不是武王，而是沙宅妃、大佐平父女。无奈武王只能放弃立太子，以求保护皇后母女的安危，但沙宅妃却一心要除去新罗皇后，深夜找到木真劝说他为自己效力。
沙宅妃以叛国之罪行威胁皇后，拘留阶伯。最后和武王协议放了皇后母子，条件是让他们去新罗。但是不放阶伯。阶伯在武王的帮助下带着妻子找到皇后母子的车马，要保护他们。而沙宅妃此时带着为百济的人追赶上来，皇后自杀身亡。而阶伯力抗不敌，与妻子一同跳下靠海的悬崖。沙宅妃回到宫里，而皇后的遗体也被带往宫里。
王子们都渐渐长大，而沙宅妃也成为了皇后，义慈也在皇宫里小心翼翼的生活着，在这样的日子里，义慈装着没有用的样子，全国上下都笑话他的无能。阶伯也在长大，随着自己的父亲在民间住着。
义慈与弟弟去打猎，吓得尿裤子了。晚上喝酒太多，起不来。而第二天马上就是皇后的生日了，义慈的跟班命令阶伯假扮王子去现场。而大家都准备了很多礼物献给皇后、而恩古成为了恩古商会的大行首，去觐见皇后的路上碰见了假扮王子的阶伯调戏她。宴会上皇后受到袭击，而恩古救了她，阶伯却被发现假冒王子，被关了起来。义慈的跟班不肯承认是自己叫阶伯假扮王子，阶伯受到酷刑。而恩古受到皇后的赏赐，她请求皇后放了阶伯。皇后渐渐觉得义慈很恐怖，想起前皇后下葬时的事情，更加不寒而栗。
有一个神秘的人加入了为百济。他的任务是杀掉夜晚骑马而来的第二个人。而这个神秘的人就是木真。而义慈在善花皇后的祭祀典礼上表现烦闷，在众目睽睽之下烧掉了善花皇后的灵位，说这样再也不用来参加所谓的祭祀典礼，然后骑马离去。正好木真要杀的就是他。而捷波看见父亲杀人，出来阻止，叫出了王子。木真与义慈相认，并杀掉了来监视他的人。木真说要去为百济拿生死簿出来，与义慈约好见面时间。木真去了为百济，抢到了生死簿，还把沙宅妃俘虏了。在破庙里沙宅妃回忆起以前的事情，想要嫁给木真时候的天真。而约定时间到了，木真没有出现。义慈和阶伯很紧张。他们想要见到王。于是阶伯提议去请恩古帮忙。恩古思之再三，决定帮助他们，请王出来。义慈与王见面之后叫阶伯相信他，于是回去了。阶伯和哥哥还有养母被抓走了。
大佐平下令说一定要夺回生死簿，不能让其落在王的手中，下令必要时候可以杀掉沙宅妃。领命的为百济成员们去堵截木真和沙宅妃，木真为沙宅妃当了一刀，沙宅妃对父亲的所作所为十分气愤，决定带木真回宫。一路上的阻滞没有挡住他们。在宫外被绑架的阶伯和哥哥、母亲被放出来，但是母亲惨死，死之前叫阶伯的哥哥不要憎恨父亲木真。在凉亭处，阶伯不解父亲和沙宅妃一起，而母亲惨死之因。大佐平预备带兵士去夺回生死簿，谁知王带着义慈先到了。沙宅妃将生死簿给了木真，木真将其交给了王，王很烦，不知道该如何处理，而木真身受重伤，在宫中修养。沙宅妃警告自己的父亲，自己是皇后，其次再是他的女儿，自己才是沙宅族的中心，大佐平有些吓到了，向沙宅妃承认错误。义慈与恩古约定，恩古帮助他，他到时候给恩古想要的。恩古照顾木真，看见了伤心的阶伯，于是抱着他安慰他。恩古回忆起自己的父亲当年因为木真将军和善花皇后的案件上书而被当做细作被杀的事情，要为父亲报仇。阶伯决定要留下来与义慈一起奋斗。另一边，王和沙宅妃都在做着准备，摸不清对方会怎么样。
沙宅妃与自己的父亲大佐平决定陈兵示威，王调来的军队都被赶回去了，在沙宅妃的逼迫下，王烧掉了生死簿。另一边阶伯父亲不知道一切的发生，准备带儿子离开，离开前，阶伯向恩古表达谢意与好感，恩古送了香囊给阶伯，叫阶伯要一直带着。在路上，阶伯与木真被抓走。沙宅妃想要杀掉义慈。王去看木真，告诉他一切，木真就与儿子说了告别的话，去见沙宅妃。原来木真与王说好，让义慈在自己要杀沙宅妃的时候杀了自己好活下去。义慈杀了木真，沙宅妃很伤心，为木真火葬了，并说自己已经失去了眼泪。而阶伯被流放要被杀死，可是他去的那个城池被新罗占领了，而义慈不知阶伯成为一名奴隶，帮助新罗打仗，一位阶伯死去，便买了毒香想要与沙宅妃一起死，被恩古撞破。恩古劝说义慈要活下去，并告诉义慈自己的父亲的事情。这一集将完之时，成人们开始出来了。
义慈长大后显得很是荒唐，和朝廷官员的小妾私通，在逃跑的路上躲在恩古的轿子里。原来义慈以此来打听沙宅妃的意图。沙宅妃想要自己的儿子翘崎和有势力的连文真的女儿连太艳结婚，恩古要义慈争取。于是在恩古的安排下，全城的人都唱起了关于连太艳和义慈的晚间故事，义慈向连家提亲，并且向王说了。沙宅妃很是生气，于是说义慈的婚礼时不被王室祝福的，时不被承认的，要连文真就在自己家里办喜事。另一边阶伯在新罗军里被称为豺狼，很是骁勇，金庾信很是欣赏他，阶伯的脖子上一直挂着恩古送给他的香囊里的小葫芦挂件，他时常想起恩古和义慈王子。新罗军犯百济，翘崎建议自己去战场，义慈也要去，沙宅妃说在战场上死去是一件很平常的事情。在新罗军里的阶伯听到了这个消息，很激动。
恩古对沙宅妃表示想拿着从外国引进的神奇兵器和药材跟随乔纪去找敌将，沙宅妃向她提议做沙宅积德的养女如何。到达枷岑城的义慈和乔纪来到新罗阵营挑衅，庾信听到阶伯说如果能让自己杀死义慈，就答应做任何事情的话后派他过去。
阶伯闯进慈义的阵营，欲杀死他，在恩古的机智下解开了误解。义慈劝阶伯一起回百济，但阶伯为了救被新罗抓去的俘虏，进入百济的阵营。义慈为了救阶伯，提议潜入到枷岑城。
