宥振小时候跟钢琴家爸爸去欧洲表演，受到世界知名的指挥家塞巴斯蒂安比埃拉的教导，怀抱著当指挥家的梦想。他就读韩国音乐大学时，因为对指导教授陶教授的教导方式不满意而顶嘴，被转给所谓专门收垃圾的安教授，安教授为了让宥振留下来好好弹琴，提出只要跟明日完成合奏话，可以不用上课就能拿到A+的成绩，宥振在跟明日练习中得到很多启发，并成功完成两人的合奏。
一乐为了期末考跟钢琴合奏找上宥振，但被宥振拒绝，所以又找明日帮忙，但在考试当日明日重感冒，没办法弹钢琴，宥振只好代替明日帮一乐弹钢琴，两人出色的演奏，得到了众人的赞赏。陶教授看见法兰兹在校园的形迹可疑，认定法兰兹是变态，动员校园警卫逮捕法兰兹，美娜适时出现解救了法兰兹，宥振知道法兰兹要来韩音当客座教授，觉得自己的指挥梦有望了，决定转系到指挥系，但在以法兰兹领军的韩音特别管弦乐团成立当日，法兰兹当着众人面前把宥振的转系申请书撕掉，并当众宣布，只要自己指挥系的一天，绝对不会接受宥振转到指挥系。
整天黏着宥振的明日，突然被泼水，背后被贴着开玩笑的公告等恐怖攻击，经过明日跟一乐的诱引调查后，发现是修敏因为暗恋宥振，所以嫉妒每天跟宥振黏在一起的明日，故意恶整她。明日为了满足宥振的指挥欲望，偷了法兰兹的指挥棒跟总谱给宥振，谎称是法兰兹说要交给宥振指挥的，东窗事发后，法兰兹决定给宥振一个机会，担任乐团副指挥一个月，测试宥振的能力，如果没通过，宥振必须马上离开乐团跟放弃转系，宥振答应法兰兹的条件，并开始一星期的副指挥生活。
法兰兹解除宥振的副指挥权后，任命宥振当指挥的助手，宥振为了在法兰兹身边学指挥，还是答应留在S乐团当法兰兹助手，之后法兰兹又因为宥振在法兰兹不在时越权指挥，离开S乐团，故意将指挥权交给宥振，并定下S乐团跟本来的A乐团比赛，比赛中输的一方将被淘汰。宥振好不容易将S乐团的演奏带入正轨，但总觉得少点什么，在一次听明日弹英雄曲时，终于知道缺少的是什么。
S乐团与A乐团对决日终于来了，美娜找来观众担任第七组评审，S乐团穿上团服，全体体员都乐在其中演奏，得到观众的喜爱，对A乐团造成很大的压力，最后投票时双方居然平手，因为法兰兹在最后关头逃跑没有投票。在演奏完后因为宥振表现太完美，明日反而觉得跟他的距离越来越远而心生畏惧。法兰兹推荐S乐团的人去参加难得的大师音乐营，让康才十分无法接受。
宥振一行人去音乐祭的途中去了水上乐园，大家意外发现宥振怕水。音乐祭的主办人尹怡颂是很严厉又一板一眼的老师，明日上她的课勾起小时候的阴影居然就逃课了，而一乐和修敏也被讲师赶出课堂，宥振因为代替法兰兹指挥得到大家的注目。明日一行人在音乐祭遇到天才大提琴手允厚，允厚对明日有好感。法兰兹要宥振想想，如果是他会选择留下A乐团还是S乐团。
厚成为韩音的旁听生，让宥振备感威胁，这时宥振才知道在庆典上他跟法兰兹是加入A乐团表演，让S乐团的人觉得宥振背叛他们，事实上宥振是为了S乐团和明日才同意去A乐团表演。宥振离开S乐团的人士气大挫，很多团员退团，这时允厚加入，团员纷纷回来，但少了指挥，原本A乐团的指挥胜伍主动表示愿意当指挥，却在上台前一刻因恐惧无法上台，允厚于是自己上台当指挥，突破的精彩演出得到满堂彩。
允厚担任指挥带领S乐团得到满堂彩，而宥振与法兰兹跟A乐团合作表现出色，明日被宥振的琴声震摄到，回家疯狂练习，而度京希望跟宥振重修旧好，却发现宥振喜欢明日，度京决定出国留学。法兰兹原来是皇家管弦乐团的人，偷跑到韩国，结果被经纪人抓回去，而韩音理事会修改规则，要把S乐团解散。康才发现明日是天才，要求帮明日上课，但他严厉的方式让明日勾起了童年痛苦的回忆。
宥振逼明日去上陶教授的课，让明日很难过，另一方面允厚趁搬来跟明日和宥振当邻居。美娜宣布S和A乐团都解散，要以Blind Audition的方式再创一个新乐团，却引起两团的反弹，大家都误会宥振要联合抵制，Audition那天没有一个人去，只有明日知道宥振的本意是要帮助大家，明日去找一乐他们希望他们能参加Audition。
新乐团的Audition原本没人来参加，经明日说明之后大家才知道宥振的苦心纷纷去参加Audition，最后组成了新的乐团但学校一直不承认百般阻扰，宥振求助法兰滋，法兰滋找了知名钢琴家孙秀芝来，同时他合约到期也再度回到韩音。允厚找明日一起进行二重奏公演，明日决心克服小时候的阴影，但一方面允厚却因为手伤而痛苦的坚持着。公演这天，善咏却接到宥振的父亲车东宇要来看公演的消息，她想办法要阻止。
