玛丽·史多得从法国回苏格兰惹起了英国皇室的惊慌，整个欧洲都知道伊丽莎白是冒充的英国君主，而玛丽才上亨利七世的合法承袭人，伊丽莎白在海上阻击玛丽未能成功，他平安回到苏格兰投靠了伊丽莎白的大臣们对她的归来心胸鬼胎，但苏格兰人民情愿效忠他们的女王，摆脱英国的约束和桎梏大臣们逼迫玛丽结婚，万般无法下她只好和懦弱、嗜酒的达恩利王成亲，爱她，能让大臣们畏惧的波斯威尔绝望而去，大臣们运用达恩利王谋反，后将之谋杀。不久玛丽和波斯威尔结婚，大臣们将达恩利王的死嫁祸给波斯威尔，蒙蔽了一局部苏格兰人民，他们再次谋反逼迫波斯威尔坚持伯爵身份远走丹麦，再逼迫玛丽退位，一岁的小王子做国王听凭他们的支配。幸灾乐祸的伊丽莎白外表上同情支持玛丽，派使者接她到英国避难，实际上是个阴谋，玛丽被囚禁，当她知道波斯被杀后，坚持了生的希望。
