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苏珊娜因为萨尔瓦多管理下的时间管理局，出现了很多漏洞，以及胡里安和艾琳近几个月都在接受心理治疗的事情，到萨尔瓦多办公室狠狠地批评了他一顿，并责怪萨尔瓦多并没有将他们做错的事向她汇报。萨尔瓦多为免冲突升级，沉默回应苏珊娜的质问，但心里已经对苏珊娜的意图有所掌握了。奥蒂戈萨前往1079年的瓦伦西亚，拍下勇士席德英勇奋战的画面，却没想到一个不小心害席德被别人刺死，让他比历史提前二十年死亡。萨尔瓦多因为得到消息，在另一处地方发现了席德的遗骸，经DNA鉴定那的确是席德的，所以萨尔瓦多要求阿隆索和艾米利亚前往1099年，对席德进行取样以证实遗骸的身份。萨尔瓦多让胡里安在护理室给大家看病，派斯皮诺拉与阿隆索他们一起去执行任务，可没想到斯皮诺拉却受不到被女人指挥，所以在路上跟艾米利亚吵了起来。艾米利亚看斯皮诺拉为了自己以前的战绩沾沾自喜，她忍不住将斯皮诺拉被他的国王视为无物践踏的事情全部说出来，把斯皮诺拉说得哑口无言。斯皮诺拉不开心地去准备晚餐，可点了半天也没把火点起来，阿隆索于是拿出现代的打火机帮斯皮诺拉点火。斯皮诺拉看到打火机特别的新奇，兴奋的在那里一点试点，直夸发明打火机的人厉害。阿隆索他们经历了一次袭击之后，好不容易到了席德的营帐内，与他同桌而席吃晚饭，眼看着就可以拿走席德喝过的酒杯，可没想到斯皮诺拉却将席德喝剩下的酒拿过来自己喝，把他们的任务给搞砸了。虽然没有完成任务，但艾米利亚却察觉出席德像是假冒的，因为他嘴里一直在念14世纪才出现的诗歌，可她不明白的是这个假的席德也和真的席德一样善战而且受下属的爱戴。艾米利亚偷偷进入席德的帐篷，从他的衣箱里找到了几张照片，然后匆匆将照片给拿走。阿隆索和席德出去打了一仗回来，以为拿到了席德的血，就可以回去交任务了，可没想艾米利亚却告诉他，血迹已经不需要了。艾米利亚把假席德是时间管理委员会的照片，拿出来给阿隆索看时，发现他们已经被席德的人包围了，因为阿米娜把艾米利亚偷进帐篷的事情告诉给席德知道了。假席德在艾米利亚他们关进牢里之后，才将他为何冒充席德的原因说出来，并决定要继续将席德扮演下去，让席德在历史记载的时间里死亡，而他也会在随后让阿米娜放走艾米利亚他们。阿米娜想救席德留下，可席德却很坚持，阿米娜只能去找艾米利亚单独谈一下。阿米娜早已知道席德是假冒的，但因这个席德比她真的丈夫席德好上一万倍，让她只能隐瞒一切，舍不得席德就此离开她。胡安想念玛伊特，想再利用时间之门回到过去，可没想到门却被萨尔瓦多给封了，他再也不能回去。胡里安对萨尔瓦多的行为非常不满，萨尔瓦多只能向他解释清楚，说明如果胡里安救活了玛伊特，那他将不会来到时间管理局，而那些胡里安救过的人都可能因此丧命，包括阿隆索。艾米利亚劝阿米娜为了席德着想，让她劝席德跟他们一起离开，可还没等阿米娜相信艾米利亚的话，席德已经受伤回来。临死前，席德将戒指交给艾米利亚他们，并把真正的席德骸骨告诉他们，让席德按照历史记载的那样死去。阿隆索在生命垂危的席德病床前许诺，一定会代他赢得这场战争，为他赢回名誉和声望。
帕西诺得知格里洛街十号有家暴，便跟同伴一起去了那里，然后一个人先上楼对付家暴者，可没想到上了楼之后他被家暴者袭击了，而随后家暴者还抢走他的枪杀了一个屋里的女人从衣橱里离开了。帕西诺跟在凶手后面，打开了那个衣橱，没想到却被另一批警察给逮住了，随后他便被带到了时间管理局的办公楼里。在1981年，帕西诺被当成了杀死女人的凶手，而他又出现在2016年，让萨尔瓦多不得不当面审问清楚。帕西诺将自己到达2016年的经过说出来，萨尔瓦多这才让人前往1981年去调查，结果在监控中的确找到了帕西诺所说的凶手，以及他丢弃帕西诺的手枪，萨尔瓦多这才同意，让艾琳打开帕西诺的手铐。萨尔瓦多跟帕西诺解释了时间管理局的事情，但他也需要帕西诺隐瞒所知道的一切，可帕西诺却非常坚持地一定要抓住那个凶手。帕西诺把1946年，他的父亲也遇到同样的凶手的事情告诉萨尔瓦多，说明当时他的父亲也因为那个穿梭时空的凶手，杀了人之后嫁祸给是警察的他父亲，然后就在衣柜里消息了，而他的父亲被当成了疯子，最后吞枪自尽。知道了凶手的底细之后，萨尔瓦多决定利用那个时间之门，将凶手给抓住。首先，萨尔瓦多让艾琳穿着警服去凶手的家里调查，让凶手一时害怕便收拾行李逃跑，而萨尔瓦多他们则在时间之门后面等着凶手莫兰出现。莫兰被抓后什么也不肯说，直到萨尔瓦多要将他关进年代久远的地牢，他才表明态度愿意将所有事情说出来，但他只跟帕西诺说。莫兰见到帕西诺之后，要求与帕西诺做个交易，他愿意交代所有杀害的女人，但要求帕西诺回到1886年杀死他的父亲。帕西诺完成任务后，便在时间管理局就职，而他就职后的第一个任务，便是陪同艾米利亚和阿隆索去往1997年，说服保罗往篮球界发展。帕西诺在晚上的时候，趁着萨尔瓦多的办公室没人，偷偷进去撕下自己想要的时间之门的资料。埃内斯托他们没有等到帕西诺出现，马上就去向萨尔瓦多汇报，萨尔瓦多这才知道帕西诺去了1946年，因为刚好那一页的资料被帕西诺撕走了。萨尔瓦多派艾米利亚和阿隆索去1946年，而帕西诺则去了1886年，寻找莫兰的父亲。到了1946年，艾米利亚他们见到了准备行凶的莫兰，却并没有见到帕西诺，他们只能在那里劝说莫兰放手。1886年，莫兰的父亲准备杀死他的母亲，帕西诺便拿着枪对准他，让他放下枪。莫兰的父亲和莫兰一样，都用手上的女人威胁，逼帕西诺和阿隆索交出手枪。阿隆索交出手枪后，莫兰同意让艾米利亚交换他手中的人质，而与此同时莫兰的父亲因为拿到一把没有子弹的枪，而被帕西诺给杀死了。就在帕西诺开枪的那一刻，历史就全部改变了，正在1946年行凶的莫兰，在他打算向艾米利亚开枪之时突然消失了。因为莫兰的消失，他捐给孤儿院的钱也全部消失了，萨尔瓦多只好让埃内斯托另想办法去弥补这一切。
1604年，塞万提斯刚完成《唐吉诃德》的最后一篇手稿，就被两个时间旅行者给买走了他的手稿，而萨尔瓦多随后才接到通知，得知塞万提斯没有带《唐吉诃德》到出版社。萨尔瓦多通知1604年的时间管理局官员吉尔佩雷斯，让他亲自去一趟塞万提斯那里，把《唐吉诃德》的手稿拿去卡斯蒂利亚委员会，申请印刷许可，必要的时候让官员最好亲自送到印刷厂。吉尔佩雷斯按照萨尔瓦多的意思去做，可没想到去了塞万提斯那里，他才知道手稿已经被英国的查理斯公爵买走了。萨尔瓦多通知艾米利亚他们，让他们必须阻止塞万提斯发展剧团而转到小说中来，艾米利亚他们于是决定去破坏塞万提斯的演出，争取不让塞万提斯放弃小说版权。回到1604年，帕西诺便以圣兄弟会的身份去见塞万提斯，说明跟塞万提斯买手稿的那两个人是小偷。塞万提斯一听说是小偷，马上就急了，表示帕西诺可以抓他去坐牢，他是不会把到手的钱交出去。帕西诺安抚塞万提斯，说明他只想知道那两个人的容貌，塞万提斯于是跟帕西诺描述了起来，让2016年的迭戈可以将他们的画像画出来，结果发现买走手稿的人是他们之前被上级下令放走的美国人保罗。艾米利亚把阿隆索他们带到演员们晚上呆的酒馆去，让阿隆索去勾引其中一对夫妇，挑拨他们的关系让他们罢演。阿隆索去勾引玛丽亚之时，玛丽亚却看中的帕西诺，阿隆索只好回来让帕西诺上。何塞看到自己的老婆玛丽亚跟帕西诺鬼混，就开始不停地骂玛丽亚臭婊子，还在第二天的演出中直接演砸了戏，被塞万提斯给辞退了。阿隆索和艾米利亚顶上了何塞夫妇的位置，开始不停地跟塞万提斯唱反调，把塞万提斯搞得头都疼。帕西诺和吉尔佩雷斯根据迭戈画出来的保罗，到处去找见过他的人，结果无意间抓到了偷东西的小孩，从他的手里发现了保罗身上的一个U盘。在保罗的U盘里，萨尔瓦多他们发现了洛佩的资料，怀疑保罗还会去找洛佩，所以他便派帕西诺去找洛佩。艾米利亚怂恿演员反对塞万提斯，想用提高筹劳的方法，让大家罢工逼塞万提斯放弃排演戏剧，可没想到塞万提斯很艰难还是提高了报酬，而那些演员都同意了，让艾米利亚的任务又失败了。帕西诺按照埃内斯托的指示，在手上写下了许多好听的话，然后去找洛佩，终于打听到洛佩要与几名英国人见面谈卖手稿的事情。帕西诺见过洛佩之后，便能模仿出洛佩的签名，所以他给吉尔佩雷斯出了一个主意，让吉尔佩雷斯冒充洛佩的名义，去招募塞万提斯的演员。演员们听说洛佩要招募演员，马上就要去投奔洛佩，毕竟洛佩此时已经成名，而塞万提斯还没有人知道。阿隆索不想塞万提斯的梦想破灭，便帮着塞万提斯拆穿了洛佩招募演员的骗局，留住了那些演员。艾米利亚因为阿隆索破坏他们的任务，生气质问阿隆索之时，认识阿隆索的布兰斯又出现了，阿隆索想要躲避他却被他缠着不放，结果年迈的布兰斯还因此过世了。因为这起意外死亡事故，政府发下命令不准再排戏剧，让塞万提斯的戏剧梦彻底破灭了。帕西诺主张用洛佩当诱饵引出保罗他们，可艾米利亚却因为与洛佩的感情，不同意他们那样做，可又没办法通过民主表决，她只能去见洛佩，让洛佩没办法去赴约。帕西诺他们去抓那些美国人，没想到美国人就在他们眼前消失，让他们的计划失败了，而此时阿隆索发现《唐吉诃德》的书正在消失，所以他们必须马上把塞万提斯找出来。找塞万提斯之时，发现他留下一段手稿消失了，所以艾米利亚他们便用手稿的信息，去寻找准备自杀的塞万提斯。为了阻止塞万提斯再因为绝望而自杀，艾米利亚他们决定，把塞万提斯会成名的事情告诉他，并带他亲眼去见证他的作品被世人传颂的事实，打消他的自杀念头。塞万提斯因为见到未来的情景，马上就改变了自己的决定，回到自己的家里之后，就开始连夜重写自己的《唐吉诃德》，让艾米利亚他们顺利完成了任务。
阿隆索被自己恶梦惊醒，又正好听到同样做恶梦惨叫的帕西诺，以为帕西诺遭遇什么不测，所以拿着武器闯进了帕西诺的房里。见到帕西诺是因为恶梦，阿隆索才松了一口气，然后跟帕西诺闲聊了起来，他们两人都在感叹可以改变历史，却改变不了记忆。1808年圣诞节，法军元帅内伊俘获了三个西班牙人，将他们视为间谍，其中一人正是托尔德西里亚斯的牧师。内伊将三个间谍关在圣克拉拉修道院，而大雪把拿破仑困在了托尔德西里亚斯，他也正好在修道院里留宿。修道院长玛丽亚试图劝服内伊放人之时，得知拿破仑要在修道院里留宿，而当场死心梗而亡。被俘虏的三人之中，其中一人是1976年任职的西班牙首相阿道弗的先人鲁道夫，而他也是在修道院里认识罗莎结婚，才会有阿道弗的出世，如果鲁道夫死了，那西班牙的政治生命将不复存在，所以萨尔瓦多让艾米利亚他们无论如何，都必须回去救下三个俘虏。艾米利亚他们正愁找不到一个合适的修道院院长顶替玛丽亚之时，安古斯迪亚斯正好进来送咖啡，大家于是把目光全投在了她的身上，因为她就是那个不错的人选。安古斯迪亚斯因为自己的法语很差，怎么也不同意担这个差事，萨尔瓦多只好想尽办法说服她，甚至于打亲情牌求安古斯迪亚斯，才终于让她答应帮忙。艾米利亚带着安古斯迪亚斯和帕西诺混进了修道院，此时鲁道夫已经和罗莎相恋了，罗莎正为救不了鲁道夫而伤心难过。安古斯迪亚斯害怕自己露馅，一直担心害怕情绪不定，艾米利亚只能想办法安抚她，还让她在房间里不断地练习，而此时牧师也因为被囚禁而无法主持弥撒，求帕西诺帮他主持，帕西诺也只好故作镇定勉强主持。艾米利亚去安慰鲁道夫之时，鲁道夫突然说了一些心仪艾米利亚的话，正好让罗莎听去了，罗莎为些特别难过，于是去找帕西诺忏悔。罗莎将自己已经和鲁道夫有夫妻之实的事情说出来，帕西诺马上抑制不住喜悦说好差点漏出了破绽，他只能说一些好话把自己的话圆回去，结果让罗莎对帕西诺也改观，兴奋地抱住了帕西诺。安古斯迪亚斯因为内伊要修道院交钱，她一时气愤便去找内伊理论，差点因此得罪内伊，幸好内伊喜欢帕西诺，在帕西诺的说情下才没有怪责安古斯迪亚斯。拿破仑到了修道院，安古斯迪亚斯因为见到拿破仑的兴奋，一下子就晕了过去，结果被法国兵给禁足了。安古斯迪亚斯被禁足，鲁道夫又喜欢上了艾米利亚，帕西诺还被内伊看上了，把救人计划搞得一团乱，艾米利亚不得不联系萨尔瓦多，寻求帮助施行劫狱计划。安古斯迪亚斯去见拿破仑，用已知的拿破仑的事情，哄得拿破仑很开心，拿破仑于是要求安古斯迪亚斯陪他吃圣诞早餐，他便免掉修道院需要缴的钱。安古斯迪亚斯本想多加一顿饭，换三个囚犯的自由，可拿破仑却因为三名囚犯是间谍而不肯答应。艾米利亚他们在阿隆索混进囚室之后，趁着送晚饭的机会，让牧师假装生病，然后将守卫骗进来，帕西诺便在门口袭击守卫，带人逃跑。救出三名囚犯之后，帕西诺和艾米利亚便返回修道院，想办法救安古斯迪亚斯，而此时安古斯迪亚斯与拿破仑谈得正欢。帕西诺收拾东西之时，内伊前来找帕西诺忏悔，把他喜欢帕西诺的事情说出来。安古斯迪亚斯跟拿破仑吃了一顿饭之后，成功说服拿破仑同意释放囚犯，这让艾米利亚和帕西诺一下子就吓倒了，他们担心拿破仑知道囚犯逃了，会因此降罪修道院，只能通知阿隆索将犯人带回。阿隆索及时劝回了鲁道夫他们，让内伊和拿破仑都没有怀疑，也成功修复了历史。就在萨尔瓦多开心艾米利亚他们完成任务之时，苏珊娜暗中搞鬼迫使萨尔瓦多被解雇，而她则取代了萨尔瓦多的位置。
1918年巴塞罗那波夫拉多，艾琳在那里帮米凯拉接生，感染了流行性病毒，巴尔加斯不得不把艾琳留在了那里。苏珊娜得知艾琳被留在了上个世纪，马上就下令巴尔加斯将艾琳带回来，埃内斯托和巴尔加斯怎么劝阻都没有用，只能按领导意思办事。1991年的管理局通知，在市场上出现了一批本不该出现的日期有问题的“小鱼干”，苏珊娜要求艾米利亚他们前去处理掉这批标注2016年生产日期的货品，同时找出那个惹出麻烦的时间旅行者。就在艾米利亚他们准备去执行任务之时，时间管理局内有人感染了病毒，让苏珊娜不得不暂时关闭时间管理局，把所有人都召回大厅。就在巴尔加斯向大家宣布感染病毒的症状之时，迭戈就因为此症状而晕了过去，随后阿隆索也因为咳嗽被怀疑感染，全都被隔离了起来。埃内斯托私下联系了萨尔瓦多，把时间管理局的情况通知他，萨尔瓦多于是通知对病毒有所了解的马腊尼翁医生，让马腊尼翁联系埃内斯托，给埃内斯托提供帮助。埃内斯托还没有了解到遏制病毒的方法，就发现了感染病毒误闯到2016年的新招募成员玛丽亚，他只能先将玛丽亚送到医务室。玛丽亚是1589年时期的女英雄，她是避免海盗德雷克带领12000名英国士兵入侵拉科鲁尼亚的关键性人物，可如今感染了病毒，埃内斯托不得不把这个严重情况告诉苏珊娜。苏珊娜为了隐瞒她的失误导致时间管理局工作瘫痪的事情，在病毒得不到控制的情况下，还不愿意向上级汇报，也不同意与外界取得联系使用别的抗病毒疫苗。就在苏珊娜固执己见之时，感染的雷蒙医生终于抵抗不了病毒身亡了，苏珊娜怕被其他职员看到，执意将雷蒙留在医务室内，在巴尔加斯的坚持下，她才被迫同意运走尸体，并向上级汇报申请疫苗。公元前15000年奥尔塔米拉岩窟里的两名探员，因为执行修复工作被关在了那个年代无法回到2016年，致使他们必须用肉体抵御寒冷。巴尔加斯取来了新的抗病毒疫苗，给每个感染者注射，等着疫苗起作用，而凭借警察直觉的帕西诺却因为巴尔加斯种种可疑的行为，怀疑他有事隐瞒着大家，正跟艾米利亚商量此事。就在帕西诺把疑点告诉艾米利亚之时，他们突然看到提供药品的公司，就是马腊尼翁所说的那家德国实验室朔伊布勒，所以他们怀疑巴尔加斯把病毒病原体交出去了。为了遏制病毒传播，埃内斯托只能让艾米利亚和帕西诺偷偷出去阻止病毒蔓延，而他则去找巴尔加斯质问他为何要将病原体送出去。巴尔加斯生气稳坐高位，声称要将历史复原的苏珊娜连玛丽亚都不认识，而她还因为自己的一意孤行将病原体带回了2016年，造成时间管理局成员的死亡，所以为了救同事同时也为了得到一点额外的报酬，巴尔加斯只能把病原体给朔伊布勒，好让他们可以研制出控制病毒的疫苗。艾米利亚和帕西诺闯入实验室内，打晕了巡逻的保安，然后利用他的指纹打开了病毒实验室的大门，将病毒暴露在高温里杀死。第38天后，病毒终于得到了遏制，埃内斯托于是将巴尔加斯送到了12世纪，让他免于被送往中世纪的城堡里囚禁。
艾米利亚在家里询问笔仙的时候，得到一个胡迪尼的答案，她不明白这个词的意思是什么。艾米利亚向帕西诺和阿隆索询问，才知道胡迪尼可能与魔术有关，艾米利亚还没来得及追问详细原因之时，就被埃内斯托召回去开会。1924年的时间管理局探员科鲁霍，给时间管理局发了一段视频，怀疑华金玛利亚与马戏团的商人克罗麦克有什么交易在进行，因为克罗麦克和FBI还有合作，科鲁霍担心华金玛利亚此次的交易，会让时间管理局的秘密让FBI知道。为了阻止秘密外泄，埃内斯托要求艾米利亚他们前往1924年，全程监控华金玛利亚。艾米利亚他们以各种身份接近华金玛利亚的父亲华金荷西，正好遇上有一个通灵师在帮华金荷西通灵，帕西诺便将通灵师的把戏拆穿，成功取得了他的信任。取得信任之后，艾米利亚才知道，华金玛利亚此次前往纽约，是因为胡迪尼向他挑战，要用逃脱术向华金玛利亚的透视眼挑战高下。艾米利亚他们一到纽约，就被劳拉他们盯上了，因为华金玛利亚不肯让帕西诺跟随，帕西诺只好放了一个微型话筒在他身上。劳拉监控到了帕西诺的行为，特意派人去接近华金玛利亚，趁机拿走那个微型话筒，然后将他们自己的监控设备放在华金玛利亚身上，并把微型话筒随便放在一个路人身上，供帕西诺他们去监听。帕西诺监听了半天，都没有监听到华金玛利亚的声音，他这才知道微型话筒可能出了问题，早已不在华金玛利亚的身上，他只能自己去解决问题。在艾米利亚的帮忙下，帕西诺混进了胡佛与华金玛利亚的地方，可没想到刚到那里，华金玛利亚正跟胡佛吹嘘帕西诺的先知能力，让帕西诺必须表演一番。看到帕西诺出争的表演之后，华金玛利亚终于抑制不住内心的喜悦，要把自己准备将时间旅行的事情告诉美国政府的事情说出来。帕西诺劝说华金玛利亚不要说出秘密，但却失败了，而回来之后华金玛利亚就收到恐吓信，扬言如果他败给胡迪尼，他的父亲就会遭殃。华金玛利亚拿着照片，跟帕西诺一起去找艾米利亚他们商量之时，却无意间让他看到了箱子里的东西，质疑了他们的身份，阿隆索只能打晕华金玛利亚。艾米利亚他们把说出秘密的危害说出来，让华金玛利亚必须相信他们，不能对美国政府说出秘密，而且也不能在明天的比赛中展示他的透视眼能力。华金玛利亚一个盒子也没猜中，让胡佛对他起了疑心，特意把华金玛利亚给留了下来，邀请他留在美国工作还安排了晚宴。达罗的人准备在晚宴上杀死华金玛利亚，劳拉不得不去找艾米利亚，把暗杀的事情告诉她，同时将艾琳是苏珊娜的间谍，以及苏珊娜跟达罗合作的事情告诉艾米利亚。艾米利亚在晚宴上，利用胡迪尼的秘密跟他搭话之时，阿隆索发现了达罗的枪手，马上阻止华金玛利亚喝下对方给的酒。艾米利亚说动胡迪尼帮忙，利用他的逃脱之法，在枪手对他们开枪之际，成功逃离晚宴。就在埃内斯托得知苏珊娜和达罗合作的时候，艾琳也发现了苏珊娜的秘密，于是跟埃内斯托一起合作，给苏珊娜传递了一个假消息。苏珊娜得知华金玛利亚被美国政府给抓了，马上就联系达罗，而她的电话在此时已经被录音了，让她人赃并获。
萨尔瓦多在被苏珊娜撤职之前，紧急通知胡里安，将他的下落已经被知晓的事情说出来，让胡里安马上离开古巴。胡里安接了电话之后，就匆忙收拾行李，经过两个月的时间，辗转来到了1898年的菲律宾马尼拉。胡里安用现代的急救方法，救了一个身上多处创伤的拉斐尔，但还是没能让他的病情脱离生命危险。拉斐尔怕自己没办法好起来，只能把自己最后的心愿告诉胡里安，让胡里安帮他把祖传的宝石交给他所爱之人玛利亚。因为苏珊娜下台，萨尔瓦多重新上台，时间管理局被上头给盯上了，玛丽莎特意前来时间管理局，要求萨尔瓦多给她过去一年的报告。过去一年，时间管理局非常的混乱，想要重做这些账目，而安古斯迪亚斯却在整理文书时发现了一封给埃内斯托的信件，得知他有一个儿子。艾米利亚在处理拯救洛佩任务的文书文件之时，想起了那时胡里安劝说她别犯傻怀洛佩孩子的事情，而此时的胡里安也在前往寻找玛利亚的路上，看到了与艾米利亚的合照，内心也忍不住想念起艾米利亚来。埃斯内托非常紧张他的儿子的事情，见到玛丽莎前来，便跟她聊了几句，想知道她是不是自己儿子的母亲，可玛丽莎否认了。阿隆索在街上闲逛，看到有人示威便过去瞧了一下，没想到却发现一个跟布兰卡长得一模一样的女子名叫艾琳娜。阿隆索看到艾琳娜被警察欺负，马上上前帮忙，结果害得他自己被警察带走，而他却在上警车之后，将警察给打了下去，自己开警车逃跑了，最后还是被逮捕了。胡里安在路上，不小心被当成了间谍给俘虏了，他解释了很多遍，说明自己前来的目的，可并不能得到中尉的信任，直到他们军营里的医生缺少能手替胡里安说话，上尉才留下了胡里安，让他呆到第二天早上再离开。胡里安完成任务离开之时，玛利亚提醒胡里安，如果有一个女人在等他回去，记得千万别迟到别让她失望。安古斯迪亚斯通知萨尔瓦多，阿隆索救示威游行人员被抓的事情，让萨尔瓦多按程序救出阿隆索。因为玛丽莎正紧盯着时间管理局，萨尔瓦多不能让玛丽莎知道阿隆索的事情，只能让帕西诺去处理，找之间欠他人情的内务部的人，把阿隆索给救了出来。吃饭的时候，士兵们看到胡里安在看书，于是一个个跑过去让胡里安帮忙，给家里写一封家书。写完家书之后，胡里安终于打电话联系了艾米利亚，可此时的艾米利亚正与帕西诺他们看电视剧，并没有接到电话。其中一名士兵被村民给杀了，中尉为此一直怂恿上尉进行攻击，可上慰不肯答应，他只是下令将物资全部搬到教堂里去，在外无增援的情况下防守抵御。艾米利亚事后发现了未接，再联系时已经没办法联系胡里安了，她只好去找艾琳帮忙，结果艾琳查到那部手机是萨尔瓦多领走的。艾琳拿着报告去找萨尔瓦多质问，萨尔瓦多才把胡里安离开后的情况告诉她和埃内斯托，说明他一直在帮胡里安。经过通话记录的调查，萨尔瓦多才知道胡里安正处于战火中的菲律宾，马上就要到了菲律宾脱离西班牙独立的日子。上尉想带着大家突围，结果遭到了菲律宾士兵的袭击，他们只能撤回教堂去。
1898年12月，西班牙与美国签订巴黎条约，标志着两国战争正式结束，西班牙战败其殖民地菲律宾也易主，因此在巴莱尔的被困者便被称为《最后的菲律宾人》。1899年，胡里安他们还被困在巴莱尔的小教堂内，而阿隆索则以信使的身份进入那间教堂救胡里安。三十七天前，艾琳通过胡里安给士兵们写的家书，确定了胡里安的下落，于是派阿隆索前来救胡里安，并带来让最后的菲律宾人投降的信件。最后的菲律宾人即将面临的是长达337天的拘押，阿隆索带来了名单，为保证一切恢复历史原样，让胡里安跟他一起离开，可胡里安却在得知了西班牙战败之后，想留下来救更多的人。中尉因为阿隆索和胡里安的认识，怀疑他是间谍，而中尉也不相信西班牙军队已经离岛，所以正跟属下商量着如何对付阿隆索。还没有想办法对付阿隆索，美军就闯进了教堂，阿隆索在关键的时候，救了中尉一命，才让中尉信任于他。艾米利亚因为阿隆索长时间没有归队，怀疑萨尔瓦多所说将阿隆索送去培训的事情，忍不住向艾琳质问。再次收到西班牙的信件，宣布西班牙战败的消息，可中尉还是不肯相信这是事实，怎么也不肯投降，仍然让大家坚守在教堂内。上尉因为脚气病，病死在了教堂内，最后的菲律宾人便简单地为他举行葬礼。胡里安想改变一切，却什么也改变不了，名单上的死亡人员名单，正一个个离他而去。阿隆索和胡里安商量，要从侧墙逃跑，因为上次被轰炸之后，他在那面墙做了手脚，只要将砖搬开就可以离开，可没想到他们在离开的时候，却被中尉给发现了。逃跑不成，胡里安他们都被当成了逃兵，连跟他们一起逃跑的托卡等人也被捆绑了起来。胡里安想为托卡他们求情，很生气地顶撞了中尉，结果被中尉打了一巴掌，让阿隆索差点又为此与中尉起冲突。医生通知胡里安他们，晚上会有混乱，让他们趁那个时间逃跑，而就在逃跑的时候，胡里安和阿隆索解开了他们身上的手铐，只有托卡等人被铐在仓库里。胡里安很想把托卡他们救走，阿隆索只能提醒胡里安，他们在名单之上，让胡里安放下他们离开，胡里安最终也只能不顾托卡他们的性命先逃跑了。艾米利亚因为知道了自己的终结，一直惴惴不安，在帕西诺一次次的安慰之中，她最终决定接受帕西诺，而此时阿隆索也成功将胡里安带回了时间管理局。艾米利亚听到了胡里安回来的消息，非常的惊喜，可那份惊喜没有停留太长时间，她就陷入了另一番复杂的情绪当中。胡里安回来后，便想知道最后的菲律宾人的结局，于是翻开书本查看他们各自的结局。中尉拿到了报纸，得知了西班牙战败的消息，但他仍不打算投降，而是枪毙了托卡他们，准备趁夜突围。
1734年马德里皇宫内，一幅迭戈画的油画被劳拉等人偷了出去，所以迭戈在自己的手机上发现了一张本应在皇宫里被烧的油画重现人间。迭戈对于他的画重现人间非常兴奋，马上就去找萨尔瓦多说明情况，并兴奋地要给萨尔瓦多列出他所有画的清单。准备好画之后，艾琳便和迭戈一起带着他的画，前往1734年的马德里皇宫，而迭戈一谈起画就忘乎所以，差点就说漏了嘴，幸好有艾琳在他身边一直帮着迭戈把话圆下去。在艾琳的说服下，伊莎贝尔终于让艾琳和迭戈一起去见国王，迭戈也趁此机会查看那幅画，结果发现挂在皇宫的里画是假的。艾米利亚回家去跟父母过教化日，因为很匆忙她还来不及换好衣服就被侍女恩里克塔发现了，让恩里克塔误以为她喜欢女人，对她总是有些惊恐的样子。艾米利亚向恩里克塔表示感谢之意时，恩里克塔好奇地向艾米利亚发问，想知道她有未婚夫为何又喜欢女人，艾米利亚听后觉得特别好笑，但她还是很快就向恩里塔克解释这一切。胡里安回来，与阿隆索住在一起，他发现一段时间不见，阿隆索对新时代适应得很好，已经能够接受这些新事物了。艾琳娜因为阿隆索一直没有联系她，又对阿隆索非常好奇，所以主动跟阿隆索联系，可阿隆索在见到艾琳娜之时，还是显得特别的不安，不知道该如何与长得跟布兰卡一样的艾琳娜相处。艾琳和迭戈聊天之时，偷画贼又释放迷烟将他们迷倒，他们直到第二天醒来才明白这是一个有组织的偷盗团伙，于是向萨尔瓦多寻求帮助。艾米利亚小分队又回归合作，以艾琳的妹妹、妹夫们的身份，进了皇宫见伊莎贝尔，胡里安还以医生的身份，为国王治疗抑郁症。胡里安正跟伊莎贝尔谈着国王的病情，就听说国王跑了出去，国王将自己当成青蛙在扑食，然后还跳进了水里。胡里安在国王被送回寝宫之后，给国王服下药，然后跟他聊起了天。迭戈看着皇宫里的那些画作，有种特别的心情，明知道那些画作很快就会被火烧毁，而他很想把那些画作提前拿走留下，可偏偏又不能那样做，让他觉得特别的郁闷。艾琳等人安排好行动计划之后，便各自守在自己的位置，等着盗画贼出现。在劳拉他们释放迷烟偷画之时，艾米利亚他们趁对方不备，将其中一人给打晕带走逼问详情。在逼问之时，达罗的那名手下不肯配合，阿隆索想要拿枪逼他，结果没想到他却趁此机会开枪自杀，正好惊动了还在偷画的劳拉他们，给他们示警逃跑。艾米利亚通知艾琳他们，劳位他们逃走了，艾琳他们只好放下达罗的人不管，去追劳拉他们，虽然没有追上他们却发现了他们藏那些偷来的宝物的地方。迭戈非常坚持，想要让萨尔瓦多将他的画给留下来，可萨尔瓦多不肯为他改变历史，因为他的画历史记载被烧了五百多幅，萨尔瓦多没办法将其保留下来，把迭戈气极了。劳拉到萨尔瓦多的办公室，跟萨尔瓦多谈交易，说明她会帮萨尔瓦多除掉达罗，只要萨尔瓦多将皇宫里的那些画保存在时间管理局之内。劳拉在与萨尔瓦多谈成交易之后，便与达罗联系，然后利用时间之门直接去了达罗的办公室，一枪毙了达罗。迭戈因为不能保留自己的画作，生气地跟萨尔瓦多辞职，萨尔瓦多这才把同意保留画作的事情告诉他。迭戈看到自己的画作，全部都被收藏在时间管理局内，心里开心极了。
胡利娅带学生参观的时候，突然发现一张1930年照的照片里，竟然有她在里面。胡利娅没有给学生解释，但那张照片却令她想起了许多不好的回忆，可她又不肯跟别人分享。艾琳主动给了胡利娅一张名片，让胡利娅有需要之时，可以找她聊一聊。恩里克塔被艾米利亚辞退之后，便开始跟踪艾米利亚，不仅跟着她进了时间管理局，还偷走了艾米利亚记载时间之门的小册子。恩里克塔拿着小册子，去到了她长大后的那个年代，得知她自己就是那个最可怕的恶魔“拉巴尔的吸血鬼”。恩里克塔知道了自己所做的恶事，把未来的自己引到了时间管理局，想劝她收手，可没想到恩里克塔却将年轻的自己打伤，带着一个四岁的女孩逃跑了。萨尔瓦多召集大家想办法，既要抓住那个历史上最穷凶极恶的罪犯，又不能改变历史。艾琳认为胡利亚的那张照片，肯定是她本人，为了确定胡利亚是时间旅行者，还是照片上的人是胡利亚的先人，艾琳在向萨尔瓦多请示之后，就开始着手调查胡利亚的事情，然后发现了一个叫特蕾莎的女人。艾琳去见了特蕾莎，认为她和胡利娅就是同一样人，因为不可能有人演得这么像，连头疼的毛病也一样。在恩里克塔的住处，艾米利亚他们发现了很多孩子的血和器官，让艾米利亚越来越自责，怪责自己让恩里克塔变成了恶魔。萨尔瓦多安慰艾米利亚，说明一个人的成就不是看他犯过多少次错，而是看他重新站起来多少次，所以他能原谅艾米利亚犯的所有错，只要她能因此站起来。胡利娅不想被恶梦缠着，最终决定跟艾琳说出自己的经历，艾琳这才断定胡利娅的记忆里隐藏了一段很重要的记忆。艾琳帮胡利娅找了心理医生，才知道胡利娅就是那个被恩里克塔带走的4岁女孩，所以艾琳让胡利娅帮她回忆去她们离开时走的那扇门的门牌号码。通过门牌号码，艾琳得知恩德里克去了1986年，她相信恩德里克一定是去马德里加尔医生，所以萨尔瓦多让胡里安和艾米利亚假扮夫妻执行任务。胡里安他们假装很想要孩子，去找马德里加尔想办法，然后阿隆索则在他们之后解决掉马德里加尔的助手，打伤马德里加尔逼他合作，把恩德里克找出来。恩德里克和马德里加尔交谈几句，马上就看出了破绽，知道马德里加尔在骗她，所以拿到了宝石之后她还是不肯交出手中的孩子。艾米利亚他们围住了恩里克塔，可恩里克塔用手中的孩子威胁，胡里安不是不让恩里塔克带着孩子离开。为了抓住恩里克塔，埃内斯托不得不去找年轻的恩里塔克帮忙，让她们两人进行谈判。年轻的恩里塔克劝恶魔的恩里塔克放手，让她用自己的丧子之痛理解别人的丧子之痛放过她手中的小男孩，恩里塔克这才放下了手中的刀放走孩子。恩德里克被萨尔瓦多送回历史记载的年代，关进监狱里去，而恩德里克也最终服毒自尽。艾琳在事情结束之后，便向萨尔瓦多申请，要将那一对分散在不同年代的姐妹花重逢，并招募胡利娅为时间管理局的探员。
