太子王昭命硬克死哥哥，多年以来王昭一直在金刚山生活，金刚山草木茂盛猛兽众多，王昭虽然不像其它太子那样风光无限在宫中生活，长年在金刚山居住倒是快活自由无拘无束。皇帝忽然将王昭唤回宫中，王昭来到皇帝面前一脸怨恨想不明白皇帝为何召他回宫，皇帝想好好训练王昭，一个叫银川的武士奉皇帝命令准备调教王昭，三人在房中谈话之时一伙黑衣人杀入宫中，王昭与银川合力击败所有黑衣人，皇帝在混乱中险被一名黑衣人杀害，王昭及时出手救下了皇帝，皇帝的脖子上出现一道伤口没有太大的危险，一个王妃赶了过来见地上躺着许多黑衣人的尸体，脸上升起不悦认定王昭是灾星险些害死皇帝，当年王昭克死了一个哥哥，王妃视王昭为灾星反对皇帝召回王昭，王昭含着眼泪看着绝情离去的王妃，皇帝坚持召回王昭，王昭与银川受皇帝的命令到中国后秦开封追踪幕后元凶。晨燏是开封著名商团的女掌柜，许多异族商团经常来开封与晨燏生意来往，晨燏招待几个异族商客的时候哥哥被一名将军押了回来。押送晨燏大哥的将军姓郭，晨燏毕恭毕敬跟郭将军打招呼，郭将军面色严肃想跟晨燏好好交谈，晨燏因为要招待异族商团暂时不能跟郭将军私谈，郭将军提出站在当场等侯晨燏谈完生意，晨燏只得继续跟几个异族商客谈生意。谈完生意晨燏领着郭将军进屋谈话，晨燏大哥跪在地上把事情经过告诉给晨燏，原来晨燏大哥在郭将军面前保证可以说服晨燏与郭将军成亲，郭将军因为晨燏大哥没有屡行诺言上门找晨燏麻烦，晨燏根本没有想过要嫁给郭将军，郭将军有权有势一般人不敢得罪，晨燏计上心来在郭将军面前编了一个谎话，谎称已经跟一个高丽男人定了亲。王昭与银川来到开封执行任务，两人找了一个路边摊吃包子，王昭发现一些线索带着银川误入一家妓院里面，妓院中的妓女们见王昭生得英俊不凡，所有女人一拥而上向王昭逼近，王昭吓得魂不附体在楼上躲闪挪移，一个妓女来到过道上搂住了王昭，王昭因为站在过道边沿失去重心情不自禁搂住妓女，妓女显然非常享受搂住王昭不松手，王昭稳住重心挣脱妓女搂抱回到楼层上，其中一个身形肥胖的妓女一脸贪婪向王昭走了过来，王昭被五六个妓女抓住手臂无法动弹，眼看肥胖妓女就要来到王昭身边，王昭拼尽全力挣脱妓女们的手臂跳到一楼来到街上，由于跑得太急没有看路，王昭一个不慎撞到晨燏身上，晨燏看着倒在地上的王昭，双眼露出惊喜认出王昭是一名高丽人。不久之前晨燏为了不跟郭将军成亲谎称已经跟一名高丽男人订亲，身为高丽人的王昭自然成了晨燏的救星，晨燏趁着王昭倒地晕死过去将王昭带到家中。王昭苏醒过来见房间里面披红带绿喜气洋洋，还以为异国百姓喜欢在房间里面挂上许多红布，晨燏提出跟王昭成亲，王昭吃了一惊没有同意晨燏的要求，晨燏心知郭将军不久之后就要来申家查看真相，心中升起焦急接连提高几倍赏金企图诱惑王昭成亲。王昭视钱财如粪土就是不肯跟晨燏成亲，晨燏同意与王昭签下成亲协议，郭将军来到房间里面见晨燏果然跟一个高丽男人成亲，脸上露出一丝无奈没有再反对晨燏跟王昭成亲。离去之前郭将军提醒晨燏不要后悔，晨燏如果能嫁给郭将军将会过上衣食无忧呼风唤雨的日子，虽然郭将军确实可以跟晨燏带来幸福快乐的生活，但晨燏就是不愿意嫁给郭将军。郭将军离去不久，晨燏与王昭来到屋外举行婚礼，以此同时宫中的如媛公主准备嫁给王昭，虽然王昭是一个无权无势的王子，但如媛希望能借王昭显赫的身份成为王妃。晨燏与王昭正式举行婚礼，婚礼还没结束一场大雨突然降至，许多参加婚礼的宾客们在大雨中抱头奔走，转眼功夫婚礼现场只剩下晨燏与王昭，王昭虽然不愿意跟晨燏成亲，但看到晨燏被大雨淋湿了身子，心中产生关怀脱下身上的外衣遮挡在晨燏头上，晨燏见王昭体贴细心关心她，脸上露出一丝惊讶看着王昭，王昭什么话也没说，双手举起外衣与晨燏站在台上避雨。
王昭与晨燏成亲，两人穿着大红喜庆衣服面对宾朋，在宾朋们的注视下王昭与晨燏拜了夫妻之礼，两人还没来得及从台上走下来一场大雨突然降至，所有宾朋抱头逃到屋檐下面避雨，晨燏站在台上手足无措，王昭脱下外衣撑在晨燏头上，晨燏吃了一惊扭头看着王昭，王昭虽然是出于无奈才跟晨燏成亲，但晨燏又不是什么大恶人，所以王昭才会热心地为晨燏挡雨。夜幕降临，王昭与晨燏回到洞房准备睡觉，晨燏大哥喝醉了酒来到洞房外面想闹事，申家仆从强行拖走了晨燏大哥，晨燏被拖走之前声称自己学过功夫，如果王昭对晨燏不好他就会教训王昭。王昭与晨燏坐在床上聊天，晨燏疲惫不堪险些倒在床上，王昭赶紧扶着晨燏躺在床上，晨燏侧着身子背对王昭，王昭离开床铺脱下新郎外衣，晨燏躺在床上听着王昭脱衣服的声音，王昭脱掉新郎外衣准备离开申家，晨燏赶紧从床上走下来追上王昭，王昭已经帮助晨燏欺骗郭将军，郭将军以为晨燏真的已经出嫁，王昭心知自己没有必要再在申家继续逗留，晨燏不便挽留王昭，只得拿出一件护身符送给王昭，王昭不信鬼神认为佩戴护身符没有用处，晨燏无奈之下只得目送王昭离去。王昭离开申家与银川汇合，两人一番寻找终于找到了暗杀皇帝的杀手，杀手当时在皇帝脖子上割了一刀，王昭要求杀手拿出解药，皇帝因为被割了一刀中毒严重，王昭心知只有找到解药才能搭救皇帝。杀手在王昭的逼迫下掏出解药，王昭拿到解药的时候杀手想从窗户逃走，银川见杀手想逃跑，二话不说挥剑杀死了杀手。王昭得到解药快马加鞭回到皇宫，皇帝正坐在龙椅上休息，王昭拿出解药递给皇帝，皇帝没有接过解药，而是盘问王昭追踪杀手的过程，王昭非常关心皇帝的身体情况，不愿意回答皇帝的问题而是要求皇帝服下解药，皇帝从王昭手中拿过解药打开瓶盖喝下瓶中药水，王昭是皇帝的亲生儿子，多年以前因为王昭意外害死了哥哥被赶出皇宫。皇帝对当年自己对待王昭的行为内疚不已，脸上升起悲痛拉住王昭的手一个劲地认错，王昭含着眼泪悲喜交加原谅皇帝，皇帝喝完解药继续接爱治疗，一名太医来到床边替皇帝扎针，皇帝扎完针将王昭唤到身边，眼中露出期待想观看王昭表演功夫。如媛公主准备嫁给王昭，王昭不太愿意跟如媛公主成亲，皇帝语重心长提醒王昭为了顾全大局必须成亲，王昭在皇帝的劝说下只得做好与如媛公主成亲的准备，成亲当天王昭想起与晨燏成亲的情景，虽然跟晨燏认识的时间很短，但王昭却对晨燏念念不忘，奈何皇帝非常喜欢如媛，王昭只得按照皇帝的命令与如媛成亲。不久之后，王昭正式娶如媛为妻，与如媛成亲不久王昭来到树林中召集一批死士，死士个个身着黑衣神色肃穆，王昭拿出一块令牌展示给所有死士看，死士们心知王昭是新主人，个个毕恭毕敬愿意听从王昭调遣。五年过去，晨燏依然没有嫁人而是苦苦等侯王昭出现，一名女仆见晨燏痴情不变等了王昭五年时间，脸上升起无奈劝说晨燏不要再浪费青春等待王昭，五年时间早已物事人非，也许王昭已经娶妻生子早就忘记了晨燏。任凭女仆如何劝说，晨燏心中依然无法忘记王昭，王昭的相貌已经深深印到晨燏脑海中，晨燏在街上忽然发现一个男子长得很像王昭，疑似王昭的男子从晨燏眼前快步走过，晨燏仔细一看发现男子并非王昭，男子的衣服穿得跟王昭当年的衣服相差无几，面容却不像王昭那样英俊逼人。晨燏一脸失望回到轿子上坐下，女仆忽然看到真正的王昭从轿边走了过来，晨燏没有发现王昭坐在轿子心神重重，女仆不想给晨燏看到王昭，情急之下声音焦急催促晨燏赶紧拉下轿帘，晨燏对女仆焦急不安的举动产生了疑心，正当她想伸手拉下轿帘的时候，王昭走到轿子旁边一看眼到了晨燏，晨燏也看到了来到轿边的王昭，两人四目相对又惊又喜。五年时间已经改变王昭的相貌，王昭蓄着又黑又密的胡须充满沧桑感，不再像原来那样英俊逼人。
晨燏一脸失望回到轿子上坐下，女仆忽然看到真正的王昭从轿边走了过来，晨燏没有发现王昭坐在轿子心神重重，女仆不想给晨燏看到王昭，情急之下声音焦急催促晨燏赶紧拉下轿帘，晨燏对女仆焦急不安的举动产生了疑心，正当她想伸手拉下轿帘的时候，王昭走到轿子旁边一看眼到了晨燏，晨燏也看到了来到轿边的王昭，两人四目相对又惊又喜。五年时间已经改变王昭的相貌，王昭蓄着又黑又密的胡须充满沧桑感，不再像原来那样英俊逼人。王昭五年前曾跟青海商团女主人晨燏成亲，五年后王昭在街上遇到了晨燏，晨燏一眼认出了王昭，王昭却没有注意到晨燏。晨燏的仆从回到申府向晨燏大哥讲述在街上遇到王昭的经过，王昭虽然贵为王子却不修边幅看起来如同流浪汗，晨燏大哥觉得王昭配不上晨燏。王昭蒙面带着几个手下来到金府找到金钟植，金钟植面对王昭惶恐不安，王昭拿出宝剑杀死了金钟植，王世廉得知金钟植已经遇害，吃了一惊赶紧吩咐手下人到王府销毁一些机秘信息。晨燏扮成男儿装来到街上观看奴隶主贩卖奴隶，一对母子吸引了晨燏的目光，晨燏站在人群中跟奴隶主交谈决定买下可怜的母子。王昭站在不远处看到了晨燏，晨燏一眼认出了王昭，王昭没有认出女扮男装的晨燏，晨燏计上心来跟王昭搭讪，王昭还是没有认出晨燏，晨燏提出买下王昭，跟随王昭的仆人吉福来了火气想教训晨燏，王昭示意吉福不要惊吓晨燏，如果晨燏知道王昭是王子一定不敢再无礼对待王昭，王昭只希望隐藏自己的真实身份跟晨燏正常沟通。晨燏要求王昭转身展示身板，王昭按照晨燏的要原地转了一圈，晨燏夸赞王昭身板结实想买下王昭，王昭谎称自己已有了主人，晨燏吃了一惊站在当场思考如何说服王昭离开主人，王昭发现不远处出现一匹快马向晨燏冲了过去，晨燏因为顾着思考没有发现冲过来的马匹，王昭顾不上多想伸手将晨燏拉到身边。晨燏计上心来送了一包银俩给王昭，王昭正愁身上银两不多欣然收下了晨燏赠送的银俩。晨燏无原无故送了一大笔银俩给王昭，王昭只觉有些不可思议。王旭在河边散步遇到了晨燏，晨燏在手下阿庆的陪同下到河边洗手，河对面生着一朵鲜花，晨燏在王旭的注视下踩着摆在河水中的石块过河。由于对岸的河面结了冰，晨燏立足不稳身子一歪向河水里面倒下去，紧急关头王旭快步上前扶住了晨燏，晨燏回过神来睁开眼睛看着王旭，王旭一脸关怀松开了搂住晨燏的双手，晨燏向王旭表达谢意，阿庆催促晨燏回家，王旭想帮助晨燏拿回布鞋，晨燏光着一只脚在阿庆的陪同下消失不见，王旭来到下游拿起飘浮在河面上的布鞋扭头一看，晨燏与阿庆已经远去。晨燏为了跟王昭同住一个房间故意买下全城客栈的客房，王昭逼于无奈想找人一起合住客房，晨燏故意把王昭引到了房间里面，王昭进入房间方才认出晨燏，晨燏计上心来跟王昭一起喝酒吃饭。王昭跟晨燏一边喝酒一边聊天，晨燏在聊天过程中问起王昭是否已经成亲，王昭五年前已经跟公主如媛成亲，虽然跟如媛结为夫妻，但王昭多年以来对如媛毫无爱意。虽然对如媛无爱，但王昭还是把如媛当成妻子，晨燏问起王昭是否已经有了妻室，王昭向晨燏坦承早就有了妻子室，晨燏听完王昭的话立时不悦接连喝了几口酒，王昭见晨燏无原无故生气，脸上升起疑惑没有猜出晨燏为何生气，晨燏五年以来一直记挂着王昭，王昭忽然成亲有了妻室，晨燏有气无处发泄只得大口喝酒。吉福在另一间房间休息，阿庆来到房间里面掀开被盖逼吉福下床，吉福向阿庆透露王昭的下落，阿庆来到晨燏居住的房间外面静观其变。如果王昭在房间里面对晨燏不轨，阿庆一定会冲进房间里面保护晨燏。喝完酒晨燏准备上床休息，王昭当先躺到床上就想睡觉，晨燏毫不客气赶王昭躺到旁边，王昭在晨燏的驱赶下坐到床沿没有再躺到床上。晨燏喝醉了酒倒在床上呼呼大睡，王昭坐在床边听到屋外正在下雨。滴滴答答的雨声令王昭心乱如麻。
皇帝的皇位该让出来了皇莆如媛想让自己的弟弟王旭当皇帝，去找王世廉让他想办法让皇帝让出皇位。世元告诉王世廉他知道五年前去开封找到他想杀了他的王子长什么样。王世廉开始有点怀疑王昭了，晨燏离开客店走了，而王昭去找中原刀客，两人在船上相遇，王昭来到青海商团驻地见到了晨燏的哥哥，晨燏的哥哥神神秘秘告诉晨燏什么。晨燏故作镇定掩饰些什么。晨燏又换上了男装。
牛牛那家伙偷东西了王昭为了追查金钟值背后之人进入了青海商团的仓库之后不小心将自己的玉佩丢失了。恰巧这时晨燏出现在仓库，开始还以为他是要逃走，后来知道他是在找寻自己送给他的玉佩后，便决定让王昭留在青海商团做事。
王昭正拿着那个圆镜和金钟植的那块物品，与手下分析相关的人。吉福忽然出现，被揍了一顿，王式廉这边对那位影子护卫发出指令，转告那位中原刀客，到青海商团找王昭。中原刀客果然到了青海商团，去到王昭的房间。王昭已经警觉，并不恋战，中原刀客一路追赶，晨燏见到此景与中原刀客与王昭厮杀起来，王昭武功高强，三两下就剑锋指住中原刀客咽喉。晨燏等人忽然出现…中原刀客被王昭了结。王昭与手下商议，可能身份暴露，晨燏魂不守舍，担心王昭安危，来到王昭房间，王昭发现晨燏在房间里，轻描淡写刚才的事。晨燏又紧张又生气。
牛牛大哥原来是皇族！ 皇甫如媛救活了王昭之后，劝王昭与自己联手。 另一面，晨燏知道了王昭是皇族的事实。晨燏在王子比武大会会场遇到了王昭，得知牛牛是皇族。青海商团的团员们也进而知道了牛牛的真实身份。而王昭却依然不知道晨燏的身份，来找男装的晨燏...另一面，定宗看到王子比武大会上王昭的样子之后，发起了癫狂之症，开始了对王昭的怀疑。
王昭和皂衣先人们追查洪奎义周边，却与王式廉派去的刺客们狭路相逢。王昭凭本能察觉其中有一人是5年前弑杀王建的刺客之一。 另一面，晨燏与王旭一起去了无情祠，却目击了王昭与刺客的恶战王昭与殷川围剿洪奎义。王昭一方与王式廉一方展开对抗。参与五年前刺杀太祖的一个刺客，在交手过程中感觉到蒙面刀客是王昭。另外，申律和王旭一起外出查找线索时，目睹蒙面的王昭与人厮杀的场面。
皇甫丽媛（李荷妮）警告晨燏（吴妍书）不要接近牛牛，之后离开。青海商团为出战王子比武大会的王子们提供装备，这一消息让定宗（柳承修）大发雷霆。 晨燏收到了王子比武大会的邀请。负伤的王昭依然还未醒来，而王子比武大会却要开始了。
牛牛大哥原来是皇族！ 皇甫如媛救活了王昭之后，劝王昭与自己联手。 另一面，晨燏知道了王昭是皇族的事实。晨燏在王子比武大会会场遇到了王昭，得知牛牛是皇族。青海商团的团员们也进而知道了牛牛的真实身份。而王昭却依然不知道晨燏的身份，来找男装的晨燏...另一面，定宗看到王子比武大会上王昭的样子之后，发起了癫狂之症，开始了对王昭的怀疑。
