乡村教员李启明（吴有才 饰）分开阔别四十年之久的武汉，由于妻子病重，他要在这里寻觅一年未有音信的儿子返家在武汉做陪酒女的女儿艳红（田原 饰）布置李启明到自己的合租房中暂住江城夏日，老教员在一名武汉老警察的协助下末尾了寻子之旅。另一方面，艳红的情人鹤哥以男友的身份出面陪同，鹤哥驾驶着劫来的奥迪车，对身怀自己孩子的艳红照顾有加，但他的感情之中，似乎隐藏着别样的内容……随着李启明的探望不时深化，儿子的下落愈发阴暗，但艳红突然从鹤哥口中得知，哥哥早已因鹤哥的关系不在人世。在李启明返乡前的小聚上，老警察对鹤哥的身份发作了怀疑，于是这个夜里各人的命运再次遽变。但生活仍将继续，或许循环往复，或许重新末尾……
