戊戌变法失败后,光绪皇帝受到慈禧太后幽禁,谭嗣同六人被刑部侍郎铁善押赴菜市口斩首．谭嗣同的老友杜心武闻讯毅然独闯紫禁城，不想结识了刚从法国回来的碧珠格格，而碧珠的留洋同窗袁嘉玲恰是刚升任山东巡抚的袁世凯的女儿。
杜心武在庆寿宴上刺杀慈禧太后，铁善行使李莲英挡住了钱镖，袁世凯乘隙拔枪打伤心武，危急关头，大刀王五用计匡助心武逃离了禁宫，藏身于恭亲王府，并在碧珠的仗义相救下，躲过了铁善的搜捕。
在碧珠与丫环翠巧的保护下， 杜心武乔装出了城，逃亡日本，崇良因为追捕失职，被慈禧太后命令处斩，铁善立誓要杀杜心武，为父报仇，心武找到了碧珠的老厨子福祥的料理店，并经由其子阿生熟悉了正在日本的革命志士黄英，宋教仁，但黄宋二人并不知道他就是西南第一镖师杜心武。
碧珠答应与铁善成亲，而王龙、冯国百般殷勤仍不能讨得袁嘉玲的欢心。八国联军攻入北京后杀戮无辜，宋教仁闻讯率众前往日本外务省抗议。目睹这一切，杜心武不禁佩服宋教仁的勇气。田代将军利用“日本通”查封了杂志社，宋教仁和杜心武只有无奈离开。两人误以为旅馆老板服部的女儿香织是妓女，几经周折，终于冰释前嫌，并帮助香织抢救病人。
碧珠远嫁浙江，嘉玲悲喜交加。在一次冲突中，杜心武打败了剑道馆教练西村的大弟子熊谷，暴露了武功，熊谷因此怀恨在心。为讨好洋人，袁世凯逼迫亲王们签署了丧权辱国的《辛丑条约》，遭到世人唾骂。由于中了“日本通”的埋伏，孙中山筹集的10万美元革命经费在混乱中被熊谷夺走。
宋教仁拿枪独自去要回皮箱，被不知内情的香织误会。杜心武为找回皮箱，大闹剑道馆，更加深了香织的误会，迫于无奈，宋教仁告之实情。袁世凯派嘉玲去日本秘密购买军火，碧珠借机托嘉玲捎信给杜心武，熊谷骗香织晚上去剑道馆取皮箱，用插鄙的手段玷污了香织。
嘉玲与田代达成购买军火的协议，并随阿生找到了杜心武，嘉玲认出了杜心武就是刺杀太后的刺客，这令宋教仁和黄英惊喜万分。熊谷为独吞巨款，杀了两位师弟，并怂恿师父西村挑战杜心武。慈禧听说孙中山已到日本，便派铁善前去追杀。嘉玲在车上与杜心武吵了起来，车子失去控制栽下谷底。
给嘉玲疗好伤后，杜心武匆忙赶去与西村决斗。嘉玲及时赶到，杜心武用她的宝剑反败为胜。西村信守承诺，把10万美金物归原主。孙中山劝说杜心武加入革命党，杜心武虽然拒绝，但内心十分佩服孙中山的雄才大略。在杜心武的保护下，孙中山抢在嘉玲前面与田代将军签定了军火合约，自己却中枪受伤。
铁善抵日后组织浪人杀手捉拿革命党，血洗旅馆，并抓走了香织，混战中，为救宋教仁，香织用剑杀死了熊谷，铁善也被日本警察逮捕。宋教仁带着香织随孙中山回国策动革命起义，轮船即将起锚之际，他们惊喜地看到了杜心武。
铁善越狱潜逃回中国，宋教仁、杜心武和香织被派往东北策动马贼响应革命。在王司令的帮助下，杜心武冒充吴大舌头的私生子进了山寨。在吴寨主的丧礼上，红辣椒和北霸天仇人见面，大动干戈，杜心武出手制止，才平息这场争斗。吴寨大牢里有许多病重犯人，引起了大家的怀疑，二寨主不良经不住杜心武等人的追问，道出真情，原来吴寨流传一种怪病，香织诊断是伤寒。
