影片讲述了前苏联文学家丹尼尔·伊万诺维奇·哈尔姆斯，这位荒唐戏剧巨匠的终身这部人物传记类影片将视野聚焦在哈尔姆斯的超事实主义作品上 音乐与寂静，创作与匮乏，深思与诙谐…… 年轻的纨绔子弟丹尼尔·伊万诺维奇，用英文单词“charms”和“harm”之间的谐音关联为自己取了笔名哈尔姆斯。他沉溺于文学界聚会，热衷于流言蜚语。他生活在社会中，却又与之完全隔离。他试图脱下时代的桎梏，却将自己深深堕入了事实的漩涡中。他的肉体世界明晰而又模糊，充溢了矛盾的一致面。 哈尔姆斯自视为一个天赋，但却没有出版商情愿出版他的书籍，而他爱上的女人们也无一可以真正了解他的内心。经济困难和与事实脱轨的现状充溢着哈尔姆斯的生活。 他破旧的公寓、杂志社的办公室、列宁格勒的街道、河边的堤岸和城市的屋顶、他的热情澎湃、他所生活的世界，这一切，都成为了他生命的牢笼。他能否处置社会带来的压力，划一的爱情和虚无的创作呢？ 影片分为黑色与黑色两个局部，黑色局部是哈尔姆斯所处时代的真实影像记载，黑色的局部则是由现代的演员担任归结的。
