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1921年，广州国术馆外，支持与反对北伐的群众在街上拉开阵势。馆内，付征云率蒋盛，抛出“北方五虎吞羊城，南方逆党叩头拜”的横幅，南方众军阀群情激奋。千钧一发之际，叶问上台，代表革命而战，不敌，吐出一口鲜血。众人眼里的金童玉女：张永成（首任驻美公使的养女）和林青山（广州军政府副秘书长），却因呵护叶问还是让叶问吃点苦头，剧烈冲突！张永成眼见蒋盛出杀招，耳边响起叶问骨头折断的声响！时光回溯。十年前——佛山，桑园镇。佛山人人自危，全因"留辫不留头"的付红毛（付征云）杀到。叶问与老师跟逃难人群来到镇口桥边，却见林青山拦在桥上，逼人剪辫。忽然枪声传来......佛山首富叶家也笼罩在阴霾之中。夜里，一声枪响，一只死牛从天而降！叶家众人担忧之际，小叶问竟然失踪！小叶问为了弄清楚为什么要剪辫子，夜探军营，却不料羊入虎口！叶家，护院呈上一个包裹，里面竟是一只孩子的断指！严冬救人失败，赎金涨到一万两。佛山大侠于凤九大战付红毛，两人竟打成平手！少年林青山希望得到付红毛的赏识，卖弄学问，完全没想到付红毛会欣赏小叶问而对他不屑！林青山负气出国！满清王朝覆灭。叶问想拜于凤九为师，于凤九却传授叶问三招，要他剪找钱华的辫子。找钱华躲过三招，却剪下辫子交给叶问。于凤九不收叶问为徒，但答应教他武功。叶问疑惑。于凤九已经明白，藏于民间的找钱华才（陈华顺――咏春高手，叶问的第一个师傅）是真正的高手！
北伐前夕，广州召开国术大会。叶问随于凤九赴广州观战，怎料武者争雄的背后，竟然是与军阀的权斗和阴谋！广州码头上，卖花女（张永成）突遭恶霸纠缠，叶问出手相救，却被卖花女砸了一脸鸡蛋！（张永成一笑――她是在演文明戏！）此时，南方实力派军阀卢大帅麾下的沙河帮，广州头号军阀朱大帅手下莫家拳都盯上了叶问与于凤九！沙河帮主撸大哥率众佯攻瘸腿车夫阿寺，叶问帮助阿寺，可阿寺性情乖张，反出手攻向叶问......一孩童（受莫家拳安排）让叶问帮忙拿风筝，叶问爬上电线杆，残破的电线冒着火星，叶问去拿便会遭电击而亡！于凤九暗救叶问，打出一颗石子，哪知被石子打断的电线竟朝叶问袭来――卖花女再见叶问冒傻气，二笑．叶问来到张府见到世伯张荫棠之子张永盛，得知卖花女竟是自己的娃娃亲对象——张永成！林青山骗张永成射杀小鸟。叶问冲入抢枪，虽踢飞弹夹，但林青山却预先在枪膛内留下一颗子弹，枪口顶在叶问的脑袋上......林青山与叶问异地久别重逢，却开始了和张永成三人一生的纠缠！留学回归，身居要职的林青山卖弄才学，戏弄叶问，却不料叶问质朴的回答，得到了永成的欣赏！叶问随师傅回到佛山会馆。突然，敲门声与叫骂声传来！
卢大帅的副司令吴白林明火执仗闯入佛山会馆，扬言若于凤九留在广州就将此地付之一炬！僵持中，朱大帅携林青山，与卢大帅先后来到，形势诡谲难测......叶问从梦中惊醒，林青山正坐在自己床边，递上两张朱大帅晚宴邀请函......叶问从永盛处得知，林青山与张永成将在晚会上宣布订婚！叶问喝多两杯后，竟在张永成面前呕吐起来！两人来到休息室，惊闻平日里满口革命的众大帅却是勾心斗角，争吵不休！广州国术大赛的真正目的，竟然是哪家军阀的教习比武第一，就当所有军队的总教习！张永成的伯父——驻美公使张荫棠和一批海外华商却希望他们的资金，捐助给真正的革命者！谁也没有料到林青山的订婚对象竟是朱大帅之女朱美童！张永成气愤林青山攀龙附凤，奔出会场！叶问紧随其后，与坐上阿寺黄包车的张永成上演一场雨夜追逐......叶问送张永成回到府。永成声讨伯父帮助军阀，助纣为虐！广州国术大会开幕！擂台上，撸大哥占得上风。岂料莫仁超竟用倒刺将撸大哥脸上的一块肉生生刮下！卢大帅痛骂朱大帅卑鄙，林青山竟诡辩比武可用兵刃！莫仁超倒刺招招逼命，最终撸大哥跌落台下......卢大帅发飙之际，一颗子弹击中张荫棠！叶问等人探望张荫堂，却发现林青山吴白林各带人马在院中对峙！交火只在顷刻，军阀混战一触即发......张荫棠病房内，忽闻城门口一声枪响，叶问望去.......城门口，五个骑士夺枪闯关！领头的竟是蒋盛！
擂台上，莫仁超小人得志。叶问欲上擂台为撸大哥讨回公道，岂料旧识蒋盛意外现身会场。蒋盛轻松击败莫仁超，叶问正在欢喜，蒋盛却残忍地将莫仁超手脚折断！蒋盛发出挑战，称南方武林无人。撸大哥带伤上台，也被蒋盛折断双手！正在众人惊疑时，五个壮汉走进场来，为首的付征云此时已经"变节"投靠北洋大总统徐世昌麾下！北方五虎抛出“北方五虎吞羊城，南方逆党叩头拜”的横幅，南方众军阀群情激奋。叶问义愤，上台迎战！正要出手，但闻一声枪响，林青山开枪喝止比武，更要击毙蒋盛。叶问为护武者尊严，毅然挡住枪口......蒋盛认出叶问，在付征云允许后，全力出手攻向叶问。叶问受重创吐血！叶问毫无退意，张永成急中生智，谎称时间到了，比赛结束，争执之下，时间真的到了，叶问逃过一劫......叶问夜探付征云住所，欲求得变节真相。不料付征云冷颜以对，四虎联手将叶问打飞出去！翌日，蒋盛依旧挑衅南方武人，却无人敢上台应战。发现于凤九与付征云饮茶的莫仁超，趁机栽赃于凤九勾结北方！为证清白，于凤九只得上台应战......士别三日，于凤九竟非蒋盛敌手！付征云授意，蒋盛忍痛折断于凤九手脚！叶问看见，有如五雷轰顶，脑中一片空白......于凤九入院，终身残废。付征云前来致歉。离开时，叶问拦住付征云......
卢大帅正在“练拳”，林青山突然来到，献上一计，让卢大帅暗助北方，借五虎之力取胜，按约定统领南方军阀！擂台上，蒋盛睥睨众生，南方武林无人出战！此时卢大帅走上擂台，五虎、付征云竟对其俯首帖耳！五虎转为卢大帅代表，卢大帅放肆叫嚣，台下众人面面相觑。眼见蒋盛夺魁在即，叶问跳上擂台！叶问一次次被打倒，但一次次站起来！卢大帅命令付征云立刻打死叶问！蒋盛痛下杀手，叶问命在旦夕！比赛时限将至，张永成的眼泪落了下来，在场众人皆为叶问倒数！时间到，叶问仍然屹立擂台！卢大帅愤怒至极！叶问梦醒惊见陈华顺。陈华顺教导叶问如何“挨打”。过程中，叶问隐隐觉得陈华顺武功不凡！四周杀气涌动！蒙面人围住叶问永成和阿寺！叶问阿寺折返，打败蒙面人，张永成却被人掳走！林青山抢先救出张永成．阿寺误会付征云是绑票元凶，上门寻仇，雪亮的匕首刺向付征云……蒋盛在宴会上失言，惨遭卢大帅毒打凌辱！
林青山交出卢大帅秘密条约，张永成演讲，揭穿卢大帅勾结北方的阴谋！学生大游行，声讨卢大帅！卢大帅上车落荒而逃。此时，叶问突然发现学生中竟有人藏有手雷！正想阻止，突然一学生拉响绑在身上的手雷，扑向卢大帅的汽车！汽车轰然爆炸，浓烟翻滚在天地间......死里逃生的卢大帅有意投北方，怎料林青山竟突然抽出匕首连捅卢大帅至死！叶问下定决心，以擂台为战场，代表革命，一溃军阀野心！蒋盛出招竟被叶问潇洒躲开，叶问反击击中蒋盛！付征云报出叶问武功路数，竟是南拳绝学——咏春！台下，北洋军阀反水的电报不断传来；台上，叶问蒋盛比武的心绪未受影响。叶问、蒋盛为护武者尊严，无视朱大帅拿枪喝止，豁命一战！蒋盛连招之后竟无以为继，叶问趁势猛攻，拳拳击中要害，蒋盛倒地！众人要求叶问断蒋盛手脚！叶问却背起蒋盛，请求付征云带他回家……国术大会终告结束。付征云一会朱大帅，怎料真实身份竟是朱大帅派去北方潜伏的卧底！帮助朱大帅挖出和除掉了假革命的卢大帅！阿寺观战学会咏春，独挑蒋盛，居然取胜！阿寺废掉了蒋盛的武功，被五虎围攻，危急时刻，陈华顺现身，救下阿寺，众人惊叹此人竟是咏春高手！更惊讶的是，阿寺竟是陈华顺的独子——陈凡寺！朱大帅过河拆桥，追杀林青山！林青山早已经勾结接替卢大帅的吴白林，安然脱身！叶问看着萧瑟的国术馆，在雨中深思这一月他经历的风风雨雨，他不明白学武的带兵的和搞政治的为什么要做那些肮脏事！更不明白他的青山哥怎么变成了今天这个样子！张永成无声地来到叶问身边，撑伞帮叶问遮挡风雨……永成：叶问，我喜欢你！
叶问焦急地徘徊在钟楼下，等待着前来送行的张永成。张永成途中竟遇上林青山！张永成向往"走世界"，觉得与迷恋武功的乡下少爷叶问并不合适，黯然离去......失望的叶问赶回佛山，没想到家里来了一位受母亲宠着的客人——新任佛山实业司司长林青山！为得咏春真传，阿寺特意买来陈华顺最爱吃的猪头肉讨好，不料陈华顺一口回绝，阿寺顿时发狂将肉踩成肉泥，扬长而去！叶问提笔记账，心中却全是永成！寄信途中，林青山竟颠倒黑白，说永成不去送行，是因为见了自己！严冬之子严春来要砸于凤九武馆，不料竟被突然出现的阿寺一拳打飞！阿寺发疯般一拳拳打着严春来，陈华顺出现，用黐手将阿寺死死锁住......叶问一边熬药照顾阿寺，一边给永成写信，渐渐睡了过去，早晨，听到邮差铃声，惊醒，追去询问――叶问的去信一封又一封，张永成竟然没有一字回复！此时，于凤九竟也不辞而别！叶问在街上四处打听之时突然听到他与张永成一起听过的！甫出店门，惊见已成大帅之尊的吴白林威风凛凛，挥军进城！阿寺带着匕首来找陈华顺，扬言道如果不教功夫就要还他一条腿！陈华顺举起匕首，向自己的腿砍去，阿寺却一把抓住了利刃，满手是血！叶问始终等不到永成回信，焦虑之下，匆匆赶去佛山发电报。叶问盘缠用尽，留宿街头，幸得报馆编辑刘一碗收留，没想到留宿当晚，吴白林竟命人来砸报馆！
陈华顺将全部积蓄兑了银票给阿寺医腿叶问收到张永成回电，欣喜若狂。返回时，却惊见阿寺挥拳打向钱庄老板，赶忙出手阻止。两人回到船上，暗恋张永成，渴望父亲武功的阿寺，心中憋屈，一怒之下与叶问打了起来......喝醉的阿寺抱着钱箱来到陈华顺家，当着陈华顺的面，将陈华顺一生省吃俭用的积蓄—几十个银洋，一个一个扔进池塘，还大逆不道出言羞辱！醒来的阿寺头痛欲裂，看到甲板上一堆的湿漉漉带泥的银洋，叶问告诉他，陈华顺连夜将银洋一个个从水里捞出来，阿寺嚎啕大哭…叶问不知不觉又走到桥头，遇上邮差，终于有叶问的电报！可电报内容是“不要再写信打电报了”，叶问落寞失望之际，惊见张永成在邮车上对着他笑！叶问带着张永成回家，叶父叶母十分欢喜，林青山在众人前大谈实业革命，推广新机器，叶母十分欣赏。哪里知道，这正是叶家劫难的开始…第二日，张永成来到叶家，众人欢喜之际，张永成竟然提出退婚！――她希望废除旧式的家长作主的婚姻，希望叶问像一个新青年一样重新追求自己――更重要的是她想藉此引导叶问走向更大的世界！叶问送张永成回旅馆，两人话不投机。张永成上楼后往下看，竟不见了叶问踪影！张永成急忙去寻，寻到码头，只看见叶问与阿寺两人正打得激烈万分！张永成确认了叶问喜欢自己！她来到船上，告诉阿寺自己内心的想法，想让阿寺能够转告叶问，岂料阿寺误会永成喜欢林青山…...
林青山在房间等着张永成，张永成告诉林青山退婚目的，希望林青山去对叶问说她自己说不出的话――让叶问重新追求自己，并和自己一起去走世界！林青山竟乘机向张永成告白…...叶父给叶问安排相亲，希望以此刺激永成，让永成明白叶问是人见人爱的英俊公子！岂料来的尽是光怪陆离的“奇葩”！林青山趁机出言挑拨…林青山表面在叶问与张永成之间传话，实则巧用话术离间两人关系…...张永成发现叶问只知习武，十分失望，不甘心的永成又一次努力，亲自下厨为叶问做西餐，却发现叶问不喜欢外面的纷纭复杂的世界，两人的理想截然不同，张永成彻底失望…...船渐渐驶离码头，船上的张永成突然想起临走前，在叶问房间看到的那一幕幕，突然，她似乎看到了叶问的身影…....叶问赶赴码头，看到船已离港，却惊见张永成竟在售票处，叶问兴奋，张永成拿出两张船票，问他是否愿意和她一起去看世界，叶问终于明白了永成是爱自己的，激动不已！阿寺的武馆开张，牌匾上赫赫四个大字，“咏春正宗”！严春来又来砸馆，陈华顺见到牌匾，怒喝阿寺，阿寺对着严春来暴打，陈华顺见此，对阿寺彻底死心，拆下牌匾就走…...陈华顺带叶问来到赞生堂，当着赞先生的牌位，要收叶问为徒，叶问吃惊！陈华顺缓缓说起往事，他与阿寺，两父子之间的恩怨如何发生，越积越深…张永成正在码头等着叶问…武馆中，阿寺关上门，亲手点燃武馆，火势渐渐包围过来！
叶问惊见阿寺坐在火场之中，为救挚友，叶问拳打火门，冲进火海，将昏迷的阿寺救了出来！叶问因送阿寺入院抢救，错过与张永成上船时机。叶问赶去码头，拦住张永成，张永成负气折返。林青山借机挑拨......阿寺一见到陈华顺就情绪失控，竟然拿起针管自残！陈华顺悲恸不已......张永成从旅馆退房，不辞而别，叶问心系张永成下落，一路找寻。忽然，叶问发现林青山走进军警把守的花楼，不禁诧异......落寞回到家的叶问，惊讶地发现张永成就在他平时看书的房间里等着他！原来张永成是为了劝说叶问，搬进叶家！叶问主动买好两张船票要与永成双宿双飞。上船之后，叶问交出退婚书，表示要重新追求张永成！两人相视而笑，两心相知！张永成一句话突然让叶问惊觉，林青山竟与吴白林有所勾连！此时汽笛拉响，叶问抢过张永成的护照，转身跑下船！叶问调查缫丝机阴谋，匿名登报揭真相！张永成为助林青山实业革命，竟与叶问分道扬镳！林青山看出报上文章乃叶问手笔，不动声色，设计让张永成出面对付叶问，两人在报上隔空对战。张永成亲会刘一碗，发现书桌上的稿件竟是叶问的笔迹！张永成请叶问替她收回祖屋，祖屋竟然就是严春来所开的武馆！严春来不愿交还，送“礼”恐吓张永成。严冬命令儿子将祖屋交给少爷叶问。从小受尽叶家种种不公的严春来终于怒火中烧......
