这被以为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影爵士乐手（比尔•普尔曼 Bill Pullman 饰）和他的妻子（帕特丽夏•阿奎特 Patricia Arquette 饰）一天早上收到了一盒录影带，他们发现外面的内容居然是他们日常生活的点点滴滴从此，他们每天早上都会收到这样的录影带。这天，乐手发现录影带里的内容居然是自杀死了妻子！当他冲进卧室时，发现妻子果真死在了床上。警察将他带走了。一晚事前，原本在监房里坐着的乐手变成一个年轻的维修工，莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手出色的修车技术深得黑社会老大注重，这时，他发现老大的女人居然和他的妻子长得一摸一样，只是头发颜色不一样。老大的女人自动勾引了维修工，两人携款逃窜。当他们离拓荒漠公路时，维修工与女子疯狂做爱，之后他又变回了乐手……
