故事发作在充溢了异国风情的巴拿马，哈里（杰弗里·拉什 Geoffrey Rush 饰）是一个身怀绝技的裁缝，他仰仗着出色的手艺和其三寸不烂之舌在巴拿马的达官显贵与政界要员之间混得风生水起，而他所作的一切，都是为了掩盖他的一段灰暗的过去可是，纸终究包不住火，英国大使馆成员安德鲁（皮尔斯·布鲁斯南 Pierce Brosnan 饰）的出现将哈里抛入了一个风险的环境中，安德鲁运用哈里的过去作为要挟，命令哈里成为他在巴拿马政界的眼线，为英国和美国取得巴拿马运河的所属权搜集情报无法之中，哈里只得就范，但心中的愤怒和不满铸就了他口中的谎言，他通知安德鲁，一个地下组织正在谋划一场武装运动希图推翻政权。令哈里没有想到的是，正是自己的谎言酿成了大祸。
