雷·多诺万的父亲米奇出狱了。一出狱便枪杀了一名牧师。然后还若无其事地去找他的儿子们了。当他提前五年出狱返回洛杉矶后，整个多诺万家庭都陷入混乱状态。与此同时，一名运动明星打电话求助雷说和他在酒店过夜的女人吸毒死了，十分紧张害怕地希望雷帮他解决这件事。正巧雷的导师以斯拉和他的法律搭档Lee Drexler找到雷，希望他帮助一名叫汤米的“直男”动作明星摆脱易性癖丑闻。雷就让工作伙伴莉娜散布消息说汤米在酒店摊上了一个死掉的女人。以此来打破汤米的同性丑闻，同时也解决了运动明星的丑闻，一石二鸟。但是在帮助某大腕跟踪他的情妇时，雷和妻子的关系因为这个情妇而变得紧张起来。同时雷又被告知其实他有一个黑人弟弟。当各种烦恼事相互交错出现时，米奇来造访他们了，声称雷当年陷害了他，他发誓要向他报仇。
克洛伊为做变性手术敲诈影星汤米，雷突袭克洛伊家拿走不雅视频，虽然教训了克洛伊，但同情心使雷仍给了她一笔钱。艾比与雷的感情出现裂痕，为了气丈夫，艾比故意带着孩子们与米奇去游玩，孩子们很喜欢米奇，雷得知米奇与妻儿在一起后怒不可遏。肖恩的住宅被人闯入，雷经过调查，发现闯入者竟是米奇和达瑞尔，雷派人教训了达瑞尔。
米奇处处与雷唱反调，生气的雷告诉米奇，米奇在波士顿杀死的神父并不是当年猥亵邦奇的人。雷暗中让人收集米奇杀人的证据，欲让父亲再度入狱。邦奇收到了教堂的赔款，但他对雷监管他的财务感到不满。雷帮瑞康夺到了儿子马文的抚养权，但雷私下也警告瑞康要负起照顾孩子的责任。泰瑞在雷的鼓励下开始与治疗师约会，而此时有个神秘人暗中接近米奇。
米奇带着达瑞尔和邦奇去找再婚的达瑞尔的母亲克劳德特，在那里米奇被再婚的克劳德特的丈夫艾伦奚落。雷带着一家人去参观学校，而这时窃听器突然被人发现，雷不得不赶回去善后，这令艾比相当不满。斯图之子杰米嘲笑康纳与同性恋影星汤米有关系，康纳狠狠地打了他。雷得到情报，情报里声称波士顿神父死亡案已经结案，并得知此案中有人的背景很硬。
艾希莉上门挑逗雷，雷严厉拒绝。以斯拉告诉雷他开车撞了人，雷着手处理此事，可是雷在以斯拉车的后备箱里找到的是一块木桩。米奇上门拜访以斯拉，他指责以斯拉与雷串通，令他含冤坐牢20年，可是突然间以斯拉的病情发作。雷来到一所住处，却发现马文的母亲被枪杀。米奇将与以斯拉的对话偷偷录下交给了神秘人，而此时雷也找到了神秘人的住所。
雷打听到神秘人就是联邦探员万，埃维偷下药令万产生幻觉，雷趁机将万好好收拾了一顿，可醒来后的万并未服软。狄恩特被人设计，雷想办法解决完问题后，又着急地赶去劝服以斯拉做脑部手术。邦奇在米奇的怂恿下买下新宅，但他心中仍无法摆脱旧时阴影，于是放火烧了新宅。得知儿女们私自跑去参加Party，怒火中烧的雷狠狠地揍了米奇。
在演员肖恩的演讲会上，米奇的提问使得肖恩深感不安。原来肖恩曾经枪杀过一个女孩，但雷和以斯拉将罪名嫁祸给米奇，使米奇坐了20年的冤狱。雷回到波士顿找黑帮头目萨利，他请求萨利杀掉米奇。万暗中调查肖恩杀人一案，他欲让米奇帮他作证，但米奇心里另有打算。马文指责雷隐瞒其母的死讯，心情不好的他打了布丽奇特，雷得知后去找马文算帐。
雷来到泰瑞家与兄弟们一起纪念姐姐布丽奇特的生日，这时弗朗西丝进来告诉泰瑞她是已婚人士，但与丈夫并不合睦。泰瑞表示自己不会做第三者，可当他看到弗朗西丝脸上的伤，他又忍不住要替她出头。雷用暴力手段替邦奇要回了买房子的钱，但他拒绝将钱交给邦奇挥霍。布丽奇特离家出走去找马文，当她提出要和马文发生性关系时，遭到了马文的拒绝。
埃维正把萨利和其女友接来洛杉矶，萨利女友一路挑三拣四。万威胁米奇约见肖恩，并在其身上装了窃听器。马蒂想在颁奖礼上爆料汤米的基佬身份，雷以暴力手段迫使其终止。米奇在谈话间勾起肖恩的杀人回忆，万做了监听。萨利觉得女友拖累了自己，竟将其杀害。萨利准备好了工具，等待雷的指令干掉米奇。就在万得意拿到了摧毁雷集团的证据时，米奇枪杀了他。
以斯拉将妻子的遗产作为萨利除掉米奇的费用，同时他希望雷从此能过上平静的生活。邦奇认出曾经伤害他的丹尼神父，他将真实情况告知父亲时反遭痛斥。拳击比赛之日，萨利袭击了米奇，米奇得知是雷想杀了自己。萨利无意中说出他是为了替科琳报仇才杀米奇，米奇讲出肖恩才是真正凶手，萨利在米奇的带领下杀了肖恩。看到米奇平安回来，雷怒不可遏。
