一九三二年上海。法租界巡捕房探长洪泰正与妻子孙晓琳庆祝结婚纪念日。洪泰妻弟孙义在街头抓贼时无意中救下了被日本人追杀的沪江大学化学系助教贺必臣，并得知沪江大学化学实验室发生命案，死了5人，只有贺必臣侥幸逃脱。洪泰闻讯后赶到医院询问案情，发现杀手竟然追杀到了医院。洪泰、孙义与杀手在医院展开了激烈的枪战，并成功把贺必臣带出了医院。洪泰妻发现贺必臣伤势严重，如果不能及时止血会有生命危险，便决定先把贺必臣带回家处理伤口。同时日本人也追至家中，挟持了孙晓琳逼洪泰交出贺必臣。混乱中孙晓琳被日本人杀害了。法国警长因为政治原因，把贺必臣交给了日本人，洪泰大怒中辞了职。洪泰孙义劫了囚车带走贺必臣。洪泰从贺必臣口中得知，一个月前一个叫内田龙一的日本商人送来了一份红砂的土样标本。经过化验分析，这份标本是上好的稀土。日本人为了保守住这个秘密，将实验室中的化验员都杀害了。洪泰找到黑帮“顾家花匠”一同来到内田事务所，却发现那里已经人去楼空。与此同时，内田龙一收买了巡捕房的法国警长，追踪到洪泰女儿兰兰藏身的老田家，将兰兰劫持走，只留给洪泰一个日本租界的电话号。共2张大漠苍狼第2集
洪泰三人来到青蚨镇警察大队。孔刚胳膊受伤被孔嗣侯带到了小兰医馆，洪泰孙义也趁机去打探。洪泰孙义住进罗家客栈，打算在青蚨镇打听内田龙一下落。客栈老板娘廖小柠来送水，洪泰感谢她的救命之恩，却被罗老板打断，将廖小柠轰了出去。内田龙一已死，小兰瞳不担心洪泰，她顾忌的是侯家兄弟，尤其是侯老二，为人狡诈，认定小兰瞳购买矿砂一定还有秘密，要趁机提价，侯吉利一心只想挣钱，而且也不愿意得罪日本人。深夜，罗老板指责廖小柠整天勾搭野男人，把客栈的本钱拿走去抽大烟。夜晚有人摸进了廖小柠的房间欲对其不轨。洪泰救了廖小柠。廖小柠失声痛哭。小兰瞳到黄花岭金矿催促候家兄弟第一批红砂，侯吉祥趁机抬价。孙义在青蚨镇街头遇小偷，遭遇围攻。此时一个俏丽的姑娘出现，要帮孙义找回被偷的东西。这个姑娘正是本地最大财主宋久潺的独生女儿——宋香丽。廖小柠感谢洪泰救了她，洪泰跟廖小柠说想在青蚨镇安身，小柠告诉他青蚨镇容不下外乡人，劝其离开。洪泰来到小兰医馆探听虚实。刚刚当上警察的孔刚正被孔嗣侯教育不得惹是生非。孙义去找孔刚帮忙整治小偷，孔嗣侯却说青蚨镇的警察不管这些，孙义拂袖而去。小兰瞳以看病为由拜访宋久潺，其实二人有秘密要谈。她以重金和武器来拉拢宋久潺，让宋家的商队为他运送矿砂。这次小兰瞳来是想让宋久潺暗杀黄花岭的侯老二。宋久潺深明漠北三雄三足鼎立相互制约的现状，没立刻答应。洪泰和孙义被罗老板赶出了客栈，疲惫的坐在教堂外面。
廖小柠托神父给洪泰留了些钱，拜托神父收留洪泰和孙义。洪泰向廖小柠道谢，廖小柠却劝洪泰早日离开青蚨镇。洪泰简直看不透这个谜一样的女人。小兰医生找到宋久潺让他雇佣洪泰和孙义在八月十五那天刺杀侯吉祥。孙义拉着洪泰要去投靠宋家，被洪泰制止。苏德威胁孙义如果不帮他们杀侯吉祥就杀了他和洪泰。孙义无奈答应。宋久潺吩咐等孙义杀了侯吉祥后，趁乱把孙义解决。洪泰觉得此事危险，劝孙义不要干，孙义佯装答应，第二天一早却埋伏在侯吉祥必经路上。洪泰看到孙义留下的钱感觉大事不妙，飞奔寻找孙义。正当孙义准备下手之际，洪泰突然蹿了出来，两个人在侯氏兄弟的马前撕打起来。在侯吉祥的质问下，洪泰解释他们是在上海得罪了洋人逃到这来的。侯吉祥吩咐耿驴子搜身，他摸到了孙义褡裢里的子弹却怕洪泰二人揭穿他杀了同伙的事隐瞒了下来。洪泰和孙义到了僻静处立刻爆发了争吵。正在二人争吵时，耿驴子出现，枪口对着二人。洪泰以枪里剩下的两颗子弹威胁耿驴子，最终将耿驴子吓跑。侯吉祥来到小兰医馆，告诉小兰瞳价格照旧，小兰瞳决定取消刺杀的计划。苏德本想将洪泰和孙义杀人灭口，却半路遇侯家兄弟，为避免生疑，苏德借口两人冲撞小姐，要把两人绑在牌楼上教训，侯家兄弟才离开。宋久潺将两人绑在牌楼上晒死。洪泰二人引来众人围观。孔刚和舅舅商议，想办法救洪泰和孙义，可孔嗣侯不敢出头还劝阻孔刚。
廖小柠晚上来给洪泰孙义送食，罗老板突然赶到，拉回客栈，一顿毒打。廖小柠怒斥罗老板只把她当奴才，罗老板气急败坏把廖小柠关了起来。大街上，有路过的孩子要给洪泰和孙义喂食，却被宋家家丁阻拦。孔嗣侯借口和孙义争吵，将茶水泼在孙义脸上，孔刚有样学样，将茶水泼在两人脸上。廖小柠绝食抗议，劝罗老板把大烟戒了，说自己这身子骨怕是活不了几年了，等死了廖小柠愿意咋折腾都行。廖小柠要求去趟教堂，却被罗老板看穿，扬言等洪泰晒死，才许廖小柠出来。廖小柠只得让罗老板去把神父请到家里来，她祈求神父去救救洪泰。牌楼前，宋久潺看着被暴晒的洪泰二人。神父不顾宋家枪手警告，要去解救洪泰和孙义。苏德用枪顶住了神父脑袋。孔嗣侯及时出现，劝宋久潺不要得罪洋人，以免政府查办。宋久潺这才喝止了苏德。神父将洪泰和孙义松绑，孔刚立刻带人将二人抬回了警察局。洪泰想加入警察大队，孔嗣侯在孔刚的劝说下答应了二人。穿上警服的洪泰和孙义充满了对新生活的憧憬。可是让他们意外的是，其他的警察却衣着邋遢，不但没有出街巡逻，平日里也只是聊天、赌钱，啥也不干。洪泰当了手表，换回一支金簪子送给廖小柠，报答她的救命之恩。廖小柠拒绝，不愿意和洪泰有什么瓜葛。洪泰执拗地将金簪放到桌子上。孙义抓了一个小偷，却被孔嗣侯放人了事。洪泰警告罗老板不许再打廖小柠，却被路过的孔嗣侯拦住。从孔嗣侯嘴里，洪泰了解了青蚨镇周围的“漠北三雄”形成三足鼎立的局面。而警察大队，在漠北三雄面前就形同虚设，只求自保了。警察大队在郊外发现了一具尸体，洪泰前去查看，发现这具尸体正是内田龙一。洪泰查看尸体后发现内田龙一是被人杀害的，料定此事不简单，内田应该是被人灭口的。洪泰誓要找出幕后黑手，斩草除根。
黄花岭帮小兰瞳运出第一批红砂土。小兰瞳得知孙义抓住的小偷是黄花岭的人，希望能借助候家两兄弟除掉洪泰二人。孙义在街头遇宋香丽，一番花言巧语惹来一顿臭骂。孙义却兴趣大增，跟踪宋香丽到了绸缎庄。孙义偷窥宋香丽试衣，被宋香丽发现后召集家丁追打。孙义偏偏撞到了侯吉利的马前。侯吉利得知就是孙义把手下抓了，当即把孙义绑了。这时宋香丽带着人也追到，要手下也去绑孙义，两方人剑拔弩张。最后，侯吉利出了个损招，由两方人玩一次叼羊，把孙义绑好，当做羊。谁的人将“羊”叼回，孙义就归谁处置。一声枪响，双方的骑手绝尘而去，孙义被抓来丢去，在地上绳拖马踏。突然，洪泰骑马斜插进来，他把拉着孙义的骑手扑落在地，受惊逃窜的马却带着孙义陷进了流沙。洪泰跑到时，孙义已深陷入沙里，洪泰拼命挖着，但无济于事，他失去了最后一个亲人。傍晚，洪泰回到警察大队要求孔嗣侯向上面打报告派兵捉拿杀害孙义的凶手。孔嗣侯不敢得罪两家，洪泰愤然离去。洪泰来到廖小柠的客栈里买醉，廖小柠看到只能安慰。此时侯吉利来客栈吃饭，还拿今天叼羊的事情当做笑料，洪泰忍无可忍，回到警局，带上一支老套筒追了出去。洪泰打死了侯吉利两个手下，并把烂醉的侯吉利带回了警察大队。紧接，洪泰扮成宋家家丁混进绑了宋香丽。宋香丽不想连累家人，也觉得杀了孙义心里过意不去，表示愿意跟洪泰走。洪泰威逼枪手写下口供画押，告诉孔嗣侯，现在人犯和口供齐全，可以治他们的罪了。孔嗣侯却大怒，宋家和黄花岭的人都杀到了门口。要求孔嗣侯立刻放了人，要不便血洗警察局。上面回复说无兵可派让他们自己解决。所有警察都吓得面目惨白，只有洪泰坚守着大牢。
孔嗣侯哀求洪泰，洪泰可不顾性命，但所有的弟兄都要受到牵连，总不能为了孙义，送上所有兄弟的命。所有警察都跪下求洪泰。洪泰无奈，答应释放二人。但要跟宋老爷谈个条件。洪泰威胁苏德，如果伤害警察大队的人就把宋家买凶杀侯老二的事说出去。宋老爷答应了条件。走出警察大队的侯吉利觉得丢了面子，非要杀了洪泰。宋家和侯老二上前劝阻，侯吉利这才作罢。侯老二对洪泰和宋家密谈的事情心存疑虑，带着人杀了个回马枪，回到青蚨镇把洪泰一帮人围了。侯吉利说只要洪泰能挨住他三下，可就此罢手。洪泰无奈，硬挺着受了三镐晕了过去。孔嗣侯将洪泰送到罗家客栈，让廖小柠帮忙照顾。宋家府内，宋老板和苏德商量对洪泰的处置，苏德提醒宋老爷将结亲的孔家大舅哥还得管孔嗣侯叫声叔，这时还是不要得罪孔嗣侯。小兰瞳深感洪泰的威胁，希望宋久潺在洪泰养伤期间，加紧把第二批红砂运出去。洪泰向廖小柠诉说着妻女的事情，廖小柠心生怜意。罗老板闲逛，遇到苏德在仓库点彩礼。罗老板上前嚼舌根，说宋家怕洪泰，苏德听后咬紧了牙根。洪泰到小兰医馆换药，跟小兰瞳一番闲聊中更让小兰瞳感觉此人不简单。宋久潺要娶漠北军政行署的总参谋长孔福的表妹，为攀上一个硬靠山，但又顾忌女儿。孔刚和众警察看望洪泰，在洪泰的激励下，众人都表示愿意和洪泰干一场。洪泰和众警察拜祭孙义，立下重誓，定要把宋家和黄花岭踏平。洪泰在警察大队开始了自己的计划：制作了一个沙盘，将地形查看仔细，尤其是通往黄花岭的路。随后带着弟兄们，在大漠上设卡收缴一些商队的治安税，增加收入。小兰瞳前往黄花岭金矿，途中却遭遇了沙尘暴。滚滚黄沙之中，一群黑袍纹面的骑队出现。这群穷凶极恶的土匪正是沙漠中那第三股势力——猛虎丹宾。
猛虎丹宾的手下绑走了小兰瞳，洪泰及时赶到救回小兰瞳。小兰瞳想了个计策，让卧底蛮蛮说服猛虎丹宾，绑架孔福，借猛虎丹宾的手，除掉宋久潺的新靠山，这样宋久潺就会只依靠她了。洪泰发现小兰医馆门外有土匪马匹，这让洪泰疑窦重生。洪泰前去打探，不但没有打消疑虑，反而增添狐疑。洪泰的胆色也让小兰瞳刮目相看，她要借助这个男人，来摆平漠北的三雄。宋家办起了喜事，孔福也乐意攀上个富亲戚，便亲自带着家眷来到了青蚨镇贺喜。可是，这门亲事让宋香丽十分恼火，新媳妇是家里的太太，自己死去的母亲就不再有唯一的权威了。洪泰借机找到孔福，恳求孔福提升自己为警察队长，每年给孔福两万大洋孝敬，却遭拒绝。漠北的军政官员都是由孔督军的亲属来担任，这是个不成文的规矩。孔福一家返回，在路上被猛虎丹宾绑架。猛虎丹宾派人给宋家送信，小兰瞳的卧底自告奋勇去送，信没送到，而是在小兰瞳的安排下，被打得鼻青脸肿回到丹宾城堡，说宋家人打的。猛虎丹宾顾忌漠北军政行署，另派人给宋久潺新太太送信，可信却被宋香丽截住了。猛虎丹宾见状，也是一肚子的气，打算按江湖规矩——撕票。孔福想起了洪泰，他给洪泰写了一封信，答应洪泰，只要能救出他一家性命，警察队长就是他的。洪泰接到信后，决定干黄花岭一票。孔刚自告奋勇去黄花岭找耿驴子帮忙。耿驴子将黄花岭运送金砂的路线方式都告诉了孔刚，孔刚刚要返回青蚨镇，突然警铃大作，孔刚被困在矿中，无路可走。
黄花岭奴工逃跑，惊动了护矿。洪泰带人埋伏在路上，眼看押送金沙的镖队到了眼前，洪泰想硬拼，但最终还是忍住，他不能看着兄弟们去送死。此时，孔刚也回到了警察大队。原来黄花岭这趟运的是暗标，他们只把金砂运到罗家客栈，在客栈有另一马队接应把金砂运出。洪泰准备在客栈使个掉包计，把金子给截下来。当洪泰把计划告诉廖小柠时，被拒绝，她不愿意连累罗家客栈。次日洪泰看着马帮远去，廖小柠托人给洪泰送来了信。原来廖小柠已经偷偷将金子换了出来，交给洪泰。廖小柠指责洪泰一番后愤然离开。洪泰带着金子按照和猛虎丹宾约定赎回孔福。又将孔福送上了大路。很快，洪泰的任命书到了镇上，孔嗣侯领到一笔抚恤金后退休了。孔嗣侯临行前嘱咐洪泰多加小心，照顾好孔刚。罗老板找到洪泰说出了洪泰的秘密。洪泰要将罗老板灭口，廖小柠劝阻，看在廖小柠的面子，洪泰给了罗老板一笔封口费。洪泰当上了警察大队长，首先他让孔刚回到家乡，招收了上百人的队伍，并且以民工的身份带回青蚨镇，对外就说是帮警察局翻盖。第二步，就是要提高警察的能力。洪泰将手下的警察拉到镇子外的大漠里练习射击。洪泰主动邀请宋久潺和侯家兄弟来参加警察大队的动土仪式。洪泰在客栈摆下酒席，表示以后还要靠他们多多照顾，席间还将剩下的钱和九千发子弹在黄花岭入了股。小兰瞳借着给老狱警送药的机会对洪泰表达了倾慕之情。
小兰瞳以枪和钱拉拢洪泰，被拒绝。洪泰以去省城公干为由跟宋家的商队上路。洪泰和商队走到沙漠之中，巧遇了几个贩卖甜瓜的，宋家商队的保镖们馋得流口水，可商队有规矩，不能在路上买吃的。洪泰自己吃了起来。宋家商队的人忍不住了，也买些甜瓜吃，吃完却全都昏了过去。醒来发现他们和洪泰都被绑在帐篷里，接着是一伙“猛虎丹宾”的手下跟他们谈判，土匪指名要洪泰回去报信，索要赎金。洪泰说他不是马帮的人，不合适。土匪一听，勃然大怒，把洪泰绑在柱子上要用大锤碎了他的脑袋。洪泰这才答应去做信使。洪泰回到青蚨镇，告诉宋久潺商队被劫，声称是猛虎丹宾干的，并让他一个人带着钱去大漠里赎回人和货物。宋久潺怀疑，宋家和猛虎丹宾一向不干涉对方，商队这次运的又是日本人的砂土，为避免秘密曝光，宋久潺决定交付赎金之后杀人灭口。宋香丽请缨，和洪泰一起去沙漠赎货。洪泰装作无奈和孔刚带着赎金进入大漠。等苏德和宋香丽带人追到，早就不见绑匪的身影，洪泰和孔刚也都被打晕在地。宋香丽带着洪泰追赶，就在马队休息的时候，宋香丽被蝎子蜇了一口晕倒在地。洪泰刺破她的伤口往外吸毒血，醒来的宋香丽却拿刀刺伤了洪泰的大腿。回到宋家，宋久潺发现砂土少了半袋，小兰瞳也来兴师问罪。原来，这伙劫匪是洪泰手下假扮的，他们拿走赎金，并按照洪泰规划的路线回到了警察大队。这半袋砂土正放在洪泰的面前，洪泰回想起当初贺必臣讲的那些事情，认定宋久潺和此事有这诸多的关联。蛮蛮告诉小兰瞳，这次打劫根本不是猛虎丹宾的人，小兰瞳惊讶地想到了洪泰。宋久潺的新太太从娘家回来，进门就大闹，她在娘家听说了表哥孔福被猛虎丹宾劫持，宋家得到消息后不付赎金。宋久潺疑惑不解，便全家追查。宋香丽坦言是自己收了信，但是并不知道这是勒索信，宋久潺责怪女儿，反而惹得宋香丽委屈地大闹一场。
廖小柠听说了洪泰的遭遇，十分担心。正好一个警察到廖小柠客栈里点了几个菜，要为洪泰接风。廖小柠拿出那根金簪，戴到头上。宋香丽为了报答洪泰，派人给洪泰送去一盒燕窝，却被洪泰请走。廖小柠来警察大队送菜，洪泰见廖小柠戴上金簪，两人心照不宣。洪泰将宋香丽送的燕窝给了廖小柠，廖小柠高兴地拿着返回了，可是在路上遇到了宋香丽，质问是从哪里来的，廖小柠只说是去警察局送菜，洪队长送的。宋香丽气急败坏，跑到警察大队大闹一场。小兰瞳觉得洪泰始终是个威胁。引来了佳美子的怀疑，她觉得姐姐是对洪泰产生了感情。最后，小兰瞳决定让蛮蛮告诉猛虎丹宾洪泰假扮他们劫宋家马帮的事情，想借猛虎丹宾的手除掉洪泰。洪泰带着钱前往榆林找到了孔福，将第一年的孝敬钱塞给了孔福。还在孔福手里买了一批军火。洪泰带着这批军火，赶回青蚨镇。突然大漠里沙尘漫天，洪泰和装军火的大车被猛虎丹宾的人马团团围住。洪泰被带到了丹宾城堡，见到了猛虎丹宾首领虎爷。他只是一个普通的男人，而且还是个瞎子。洪泰和孔刚被关押牢房中，孔刚绝望地哭了起来，洪泰倒是充满自信。牢房门突然打开，一个人影迅速闪进来，洪泰大吃一惊。原来进来的人正是孙义。洪泰不敢相信自己的眼睛。原来孙义陷入的并不是流沙，而是猛虎丹宾设下的陷阱。猛虎丹宾的人将他带回并入了伙。孙义一直想去找洪泰，无奈丹宾城堡纪律森严根本出不去。孙义让洪泰立刻逃走。但是洪泰却拒绝了孙义，他反而要留下来。他们要联手大干一场，他要孙义在丹宾匪帮中卧底，暗中拉拢自己的势力，等待时机成熟。猛虎丹宾要杀了洪泰，洪泰却泰然自若。他向虎爷分析了当前的局势，猛虎丹宾想要灭了宋家和黄花岭称霸大漠唯有与警察大队合作。廖小柠截住了回到青蚨镇的洪泰，让洪泰娶她。洪泰婉言拒绝。
