剧情图片 艾玛被黑暗者的力量带走了，童话镇的英雄们想办法把她带回来，魔法师留下的魔杖只有邪恶的人才可以使用，瑞金娜现在已经变为“英雄”不能使用魔杖，而唯一的方法是借助邪恶女巫：赛琳娜的能量。瑞金娜找到了赛琳娜，他们达成协议后，赛琳娜使用泽莱纳的魔法激活学徒的魔杖，把童话镇的英雄们带入了魔法森林中的“卡米洛特王国”。他们找到了一个不知所措的艾玛，她试图追踪梅林，并沿途帮助美丽达公主，艾玛被黑暗者朗普斯金的幻象影响，黑暗者的幻象希望艾玛能够拥抱黑暗。英雄们在“卡米洛特王国”遇到了亚瑟王，亚瑟邀请他们进入了城堡，并盛情款待他们。六周后，英雄们返回童话镇，但却失去了在“卡米洛特王国”的一系列记忆。而艾玛已经变成了一个不折不扣的黑暗者，并发誓报复她所爱的人。
剧情图片 在童话镇中，英雄们都失去了六周的记忆，而魔法森林中的亚瑟王和他的一些子民也都来到了童话镇上。大家为了查明真相去询问艾玛，可是现在的艾玛却已经变成了一个另大家非常陌生的人。与此同时，童话镇上的一些居民发现了越过小镇边界线的人会变成一棵树。这引起了大家的恐慌，众人纷纷去调查事情的缘由。在另一边，六周前的魔法森林中的“卡米洛特王国”，亚瑟王介绍了自己，并与王后一起宣布，将有一个盛大舞会来庆祝他们的英雄的到来。第一件事是英雄们需要找到梅林。亚瑟王告诉英雄们，传说中的巫师梅林被魔法诅咒困在一个大树之中。只有救世主才能释放他。鉴于艾玛现在已经成为“黑暗者”，对于这次的任务目标，瑞金娜假冒了“救世主”，被邀请参加亚瑟王为此准备的舞会。舞会上亚瑟王的侍卫珀西瓦尔邀请瑞金娜跳舞，他知道瑞金娜的秘密，因为他知道瑞金娜是邪恶的皇后。珀西瓦尔试图杀死瑞金娜，罗宾汉为了救瑞金娜受伤。罗宾的伤势越来越重，瑞金娜的魔法根本救不了罗宾汉。只有艾玛的魔法可以，但这意味着艾玛要使用黑魔法，并且黑魔法一将使用是有代价的，面对罗宾汉的生死，艾玛使用了黑魔法。
剧情图片 在童话镇，艾玛看着眼前的王者之剑就插在石缝中间。亚瑟王的石中剑原来也成为了“黑天鹅”的囊中之物。但艾玛并不是那个可以将剑拔出来的人。艾玛挥舞着矮人的斧头，试图把石头劈开。朗普斯金的眼神告诉艾玛，这样做根本毫无意义，并告诉艾玛只有一个英雄可以这样做。短时间内，镇上发生了多起失窃案，很多东西都被偷了，小矮人们在抱怨斧头的丢失。这一事件放大了警长戴维的挫折，他无法帮助自己的女儿。同时，亚瑟王也来警局报案，他的一些文物也被偷走，包括一个可以通往魔法森林世界的神奇“魔豆”。
剧情图片 许多年前，在“卡米洛特王国”，一个伟大的巫师，被称为梅林的年轻人，遇到了幼年的亚瑟，并预言了亚瑟终有一天他会成为“卡米洛特王国”的国王。许多年后，亚瑟从一块石头上拔出了王者之剑来完成这一预言。但亚瑟没有告诉他的人民，这把王者之剑是不完整的。从那时起，亚瑟便一直在四处寻找关于断剑另一半的下落。而梅林，已经被困在一颗大树之中。原来，黑暗者的匕首就是亚瑟王石中剑上缺少的那一半，为了聚集黑暗者的能量，朗普斯金一直在游说艾玛把二者合一，但也有另一个声音在告诉艾玛，不要去拔那把剑。
剧情图片 许多年前，在“卡米洛特王国”，梅林召唤出黑暗力量，他想毁灭邪恶的实体，可是没有成功。因为在黑暗中的一个地方，有梅林致命的弱点。尼缪用梅林的眼泪把梅林变成了一棵树。这滴眼泪是梅林为他所爱的唯一的女人哭泣而流下的泪水。很多年后，艾玛通过一个捕梦网看到了这一切是如何发生的，她似乎找到了解除梅林身上诅咒的方法。所以她和瑞加娜争分夺秒寻找眼泪失去初恋释放他，亚瑟之前阻止他们。同时，亨利试图证明他可以面对后紫罗兰，她的父亲摩根先生是英雄，而是一个晚餐约会变成一个万人迷亨利，这导致他的眼泪被用于自由梅林。尽管亚瑟发誓要报复，默林同意帮助艾玛，她从黑暗中解放出来。在童话镇，艾玛把黄金和美利达进入树林，黄金可以成为英雄，但在看到他是多么的懦弱，美利达以缺口的杯子，并用它来带出他的勇敢。亨利说服艾玛帮紫找她的马，瑞加娜，虎克，罗宾，贝尔潜入艾玛的家，发现不只是神剑，但捕梦网，瑞加娜发现紫的回忆，其中艾玛用她伤了亨利的心回到“卡米洛特王国”，为了得到亨利的泪滴。瑞加娜和亨利都觉得被艾玛出卖了。
剧情图片 在魔法森林的“卡米洛特王国”，美利达招募美女在拯救她的兄弟从美国家族用法术战斗的氏族，但贝儿认为，她相信命运应该足以让美利达的勇敢。在童话镇，艾玛试图迫使美利达杀美女，她可以让黄金英雄。当黄金最终实现美女认为他是个懦夫，黄金带来了他的勇敢击败美利达弓箭手变成熊之后。金将神剑放在艾玛的脚却告诉她，他是英雄了。同时，艾玛提供的交易而Zelena居民发现亚瑟的欺骗，以及发现一封来自默林在亨利的帮助下。
剧情图片 在回忆中，发现梅林喝了圣杯数千年前，带来他转变成一个向导，能够治愈他的兴旺村的孤独，他成为基督形象。他遇到了一个发狂的女人名叫尼缪，其村落家族是由一个名叫Vortigan的蒙古人屠杀。随着时间的推移，两人相爱了，但默林的不朽是一个障碍。他们启程去锻造圣杯为剑，将砍掉他的不朽。采用独创性的火焰，梅林召唤神剑，但Vortigan攻击他们，显然杀尼缪。然而，尼缪也喝了圣杯。引用她新得到的能力来报仇，她杀死了Vortigan，成为第一个打破黑暗，剑一分为二。同时，在魔法森林的“卡米洛特王国”，梅林和艾玛启程去跟第一个黑暗和索赔的独创性的火花；而双杂交赛琳娜英雄和加入亚瑟。Zelena imbues Merlin的名字对破碎的神剑，亚瑟用它来指挥突然被奴役的梅林做他的招。
剧情图片 在魔法森林的“卡米洛特王国”，她的家人和朋友从亚瑟和泽莱纳储蓄后，艾玛努力摆脱黑暗魔法。她拿着自己由于害怕承诺与钩。她通过恐惧和尝试融合神剑，但钩掉在地板上。面对他的死亡，艾玛召唤黑暗魔法剑和灌输给了虎克。虎克是重生的黑暗者。在童话镇，英雄们面对危险的亚瑟。亚瑟要杀虎克，危急时刻，被艾玛就走了虎克。赛琳娜怀孕的突然加速，出生后不久。相信艾玛想要宝宝，里贾纳和罗宾反弹防御，但她以泽莱纳相反。艾玛透露，她将所有的黑暗魔法船泽莱纳计划，使世界摆脱它永远。在她离开，钩和泽莱纳逃脱。赛琳娜揭穿了虎克是黑暗者，艾玛在魔法森林为了救虎克将黑暗魔法转移给了虎克，所以虎克现在才是真正的黑暗者。
剧情图片 回到魔法森林的“卡米洛特王国”后，亚瑟渴望帮助他的追求团结神剑，导致他和Dunbroch找到Zelena魔法头盔。在回忆中，发现King Fergus已经去了木雕的女巫在树林里，要确保他的王国的长寿。她又给他掌舵。在目前的dunbroch，这是美利达公主加冕的那一天。就在她即将被加冕，巫婆出现并要求头盔还给她或她会投熊咒语在整个王国。在她的旅程，美利达招募木兰和红的帮助下，前者为公主老战斗教练。当他们到达掌舵，他们会见了亚瑟和泽莱纳反对，他们的氏族成员压倒。回到城堡，美利达宣布她将不返回到女巫的掌舵人摧毁。女巫说，旅行是一个测试确保她带领王国的必要技能。宗族的团结和美利达女王加冕。后来，在她父亲的精神对话后，美利达发誓要报复亚瑟，谁杀了他。
剧情图片 在童话镇，亨利和艾玛联手阻止虎克转变黑暗，而他一心想着杀了朗普斯金。虎克觉得他已经脱胎换骨，现在他是一个黑暗者。黑暗者朗普斯金的幻象告诉他，他很快就可以有能力杀死戈登。虎克去了戈登的当铺向戈登挑战，两人约定在虎克的船上决斗。现在唯一能杀死虎克的就是王者之剑。小镇上的英雄们在头研究如何击败黑暗者，戈登留下来准备他的战斗。他希望在他们结婚的地方遇到贝儿，他应该赢得这一天的胜利。在魔法森林的“卡米洛特王国”，美莉达要求守护艾玛，但她没有了黑暗者的能量。虎克身上的黑暗开始蔓延，他性情开始转变，他想要报仇，想杀了他的仇人朗普斯金。艾玛试图阻止他的复仇，但失败了。虎克想让艾玛知道，他要报复她，就像艾玛已经伤害了他。童话镇上，艾玛让戈登帮她阻止虎克足够长的时间，这样她可以把大家的记忆，都还给大家，还包括她自己的。但戈登不想帮助艾玛恢复魔法。他要去面对虎克的挑战-希望这样做能得到勇士的荣誉，不再是懦夫。至于艾玛，她转向亨利寻求帮助。艾玛希望英雄们把她的手铐解开，这样她可以让她的魔法回来。瑞金娜和罗宾汉同意了赛琳娜去看望自己的女儿，他们希望可以唤起赛琳娜的母爱，可以消除赛琳娜身上的邪恶。可是赛琳娜见到女儿之后马上翻脸，想把女儿带走，最后，瑞金娜为了保证罗宾汉女儿的安全，将赛琳娜送回了奥兹国。
