努尔阿里邀请渥巴锡到哈萨克做客，渥巴锡应邀。别克托夫想趁机扣留渥巴锡，被努尔阿里拒绝。哈萨克汗王努尔阿里斥责别克托夫并将他驱逐出境，之后去拜访渥巴锡和娜塔丽娅。渥巴锡阻止了策伯克想绑架努尔阿里的计划并热情接待了来访的努尔阿里。查里米娅告知巴木巴尔已怀孕，巴木巴尔知道自己会受到东归法典的惩处。
娜塔丽娅向渥巴锡表白了爱慕眷恋之情。渥巴锡依依不舍与娜塔丽娅告别。哈萨克对土尔扈特全面开战，巴木巴尔受罚被任命为突击队长。土尔扈特军团遭到重创，关键时刻舍楞反戈攻击团，东归队伍趁乱冲出努尔阿里的防线，巴木巴尔战死沙场，查勒米娅停下脚步守候在巴木巴尔身旁。
东归队伍被迫进入死亡沼泽，努尔阿里放弃追击。在沼泽地东归队伍深陷淤泥与沼气之中伤亡惨重。宗金救出濒临死亡的策伯克，两人互生情谊追赶东归队伍终于和渥巴锡汇合。东归队伍越过沼泽和沙漠后，被波将金率领的俄军主力拦截。波将金带着阿萨赖，并宣布阿萨赖代替渥巴锡的汗位。
东归队伍停止前进。波将金命人逮捕了娜塔丽娅。策伯克想杀掉阿萨赖来对抗俄罗斯，被渥巴锡和舍楞拒绝。渥巴锡说服阿萨赖，父子俩放弃汗位，重新与百姓一起踏上东归路。在与俄军对峙时一支驼队意外出现，奄奄一息的达什顿倒在哥哥渥巴锡怀中安详的死去。
土尔扈特部视死如归，迎着波将金队伍的枪口前进。阿萨赖中枪倒下，渥巴锡抱起儿子毅然前行。波将金被土尔扈特人的壮举震撼而感动，撤开部队，放土尔扈特人进入中国境内。舍楞独自一人离开队伍，渥巴锡说服舍楞，回归故土。娜塔莉亚被波将金带回彼得堡，等待她的将是冰冷的绞架。经过长途跋涉与征战以后，土尔扈特人终于回到了故乡。清政府妥善安置了土尔扈特各部，乾隆皇帝在避暑山庄隆重接见了渥巴锡及各首领，分别封爵授赏。音乐原声OP
