宁静的早晨，彼德站在锯木厂的小屋眺望远方，突然发现岸边上冲上来一个被塑料布包裹着东西，走近一看才发现是一具尸体。彼德赶紧报了警，双峰镇警局的哈雷警长带着人赶到，才发现死者是镇上的萝拉。萝拉的家里，莎拉完全还不知道萝拉的死讯，一个劲儿的叫着萝拉起床。莎拉见萝拉不在自己的房间，四处打电话，依然没有萝拉的消息。何尼家，女儿奥黛丽由司机送去学校，父亲班哲明正在酒店游说挪威人投资自己的产业，萝拉的父亲利兰也在其中。中途利兰节点莎拉的电话，才知道萝拉不见了。利兰正安慰着莎拉，发现哈利警长来找自己，告诉了利兰劳拉的死讯，利兰和妻子悲伤欲绝。咖啡馆里，巴比等着雪莉下班，被诺玛打趣，两人刚到雪莉家的附近，发现雪莉的丈夫里欧的车停在门外，两人只好依依惜别。校园里，萝拉的死讯随着警察的到来迅速散播开来，劳拉的好友唐娜伤心不已，男朋友巴比被警察带走。警察忙着向劳拉的父母讯问情况。娇茜决定关闭木锯场，和凯萨琳起了争执，娇茜坚持自己的想法，宣布了木锯场关闭的消息。回车轨道上，一位衣衫褴褛的女子跌跌撞撞的向前走着，她的神情显示着她经历了一件可怕的事情。联邦调查局的库珀来到双峰镇，哈利很欢迎他的到来。库珀直接向哈利说明自己将主要负责这次的工作，哈利答应了。库珀想要找轨道上的女孩了解情况，但是女孩神志不清。离开医院时，柯比医生追上他们说萝拉是自己的病人，希望可以去停尸间看看萝拉，库珀拒绝了他的要求。库珀在劳拉的指缝里找到了一个写着R的纸条，让哈利作为证物保存起来。回到警局，库珀打开劳拉的日记，发现在笔记本上粘着一把钥匙，日记的最后一页写着J。一节废旧的火车厢，安迪坐在面前痛哭着向露西说着这里的发现，他们在这里发现了劳拉和兰娜蒂被凌辱。巴比被带到警局，库珀好哈利审讯着他，巴比坚决不承认是自己谋杀了劳拉。出去后，巴比和麦克小声的讨论着J，被露西记录了下来。当露西把记录拿给库珀时，库珀说自己在劳拉的眼睛里看到了一辆摩托车。库珀和哈利来到凶案现场，发现又东西埋在了地下。库珀和哈利在劳拉的保险柜里找到了一本杂志，上面刊登着昏迷的兰娜蒂的照片。库珀和哈利集合起双峰镇上的人，将劳拉的案情说给大家庭，提醒大家注意安全。雪莉家里，里欧因为家里突然冒出的陌生牌子的烟头而怀疑雪莉。何尼酒店，奥黛丽利用劳拉的死吓走了父亲的合作伙伴。唐娜在家里听着父母议论着劳拉的案情，说唐娜曾经一起出现在劳拉的视频中，现在劳拉的项链不见了一半，而警方怀疑是凶手拿走了，唐娜听后偷偷的从窗户溜了出去。唐娜刚走，男朋友麦克找上了门，父亲海华德才知道唐娜出去了，麦克表示自己会找到她，说完和巴比开车走了。海华德将唐娜出走的事情告诉了哈利警长，库珀提出通过唐娜找到劳拉看到的摩托车。库珀和哈利看着麦克和巴比进了酒吧，唐娜也骑着自行车赶到了，哈利警长通知了露西派人前来增援。唐娜一进酒吧就被麦克发现，麦克狠狠地住在唐娜，艾德见状上前阻止，和麦克巴比打了起来。趁着混乱，唐娜被人拉走，骑着摩托车去找詹姆士，库珀和哈利见状赶紧跟上。唐娜找到詹姆士，詹姆士将自己知道的一切告诉了唐娜，唐娜将项链的事情告诉了詹姆士，两人决定把项链藏起来。回来的路上，哈利和库珀抓住了詹姆士，将他带回了警局。詹姆士被关注监狱，发现芭比和麦克也被关了进来，两人正怒视着她。当晚，库珀住进了哈利推荐的大北方酒店，哈利在库珀离开后找到娇茜，两人温柔的缠绵。凯萨琳打电话给别人，将娇茜的行动会把给对方，对方说他们需要好好谈谈。而在树林里，一直带着手套的手将詹姆士藏好的项链挖了起来。
清晨，工厂的烟冲冒着滚滚的白烟，工厂的机器正在正常的运转中，瀑布倾泻而下，双峰镇笼罩在温柔的晨曦之中。FBI的特别探员库珀在镇上的酒店中醒来，向妻子戴安絮絮叨叨的描述着自己所处的环境。库珀正在餐厅点餐，奥黛丽将这一切看在眼中，风姿绰约的走到了他的面前，和他坐在了一起。奥黛丽是这家餐厅的老板，她说知道库珀是为了萝拉被杀的案子而来，说萝拉是自己哥哥强尼的家教，毫不掩饰对库珀的好感。库珀来到镇上的警局，告诉合理警长自己今天的行程，哈利吃着三明治还来不及反应，库珀已经进了办公室。库珀和哈利警长听着萝拉的验尸报告，报告显示萝拉除了身上有伤痕和大出血外，在死前和至少三明男子发生过性关系。除此之外，法医推断杀死萝拉的凶手和伤害兰娜蒂的凶手应该是同一个人，可惜兰娜蒂深受重伤，到现在还不能开口讲话。雪莉准备好要上班去，里欧让她马上把自己的脏衣服洗好。雪莉在把衣服放进洗衣机里时发现一件衬衫上沾满了血，雪莉很是疑惑。这时，里欧告诉雪莉诺玛已经来了，雪莉下意识的把衬衫塞进了旁边的抽屉里。雪莉见里欧出来，赶紧倒进洗衣粉将衣服洗了起来，里欧捏着雪莉的脸，说自己回到餐厅去，让雪莉当个乖女孩。库珀和警长讯问詹姆士，库珀放了一段萝拉的录像，说詹姆士和萝拉在谈恋爱，詹姆士说是萝拉不让他公布和自己的关系，而且萝拉还在吸毒。詹姆士说两天前发生了一件事情，让萝拉变得很奇怪，但自己不知道究竟是什么事情。詹姆士回忆了和萝拉灾后一次的见面的情形，库珀拿出一根项链问詹姆士是否认识，要詹姆士说出项链的另一半在谁的身上。詹姆士回想着萝拉拿着项链的情景，表示自己不知道。里欧在自己的车里和洗衣机里都没有发现那件带血的衬衫，勃然大怒。监狱里，巴比和麦克正商量着如何应付里欧的另一半酬劳，正说着，警察压着詹姆士进来了，三人隔着铁窗相望，想说点什么却又不敢出口。唐娜在萝拉求救的梦中醒来，决定去一趟警局。唐娜告诉母亲，自己发现和詹姆士互相爱慕着对方，但是又觉得心中对不起萝拉。库珀还哈利找到詹姆士的叔叔艾德，说詹姆士洗清了自己的嫌疑，他会被放出来，同事爸比和麦克也会被放出来，让艾德提醒詹姆士小心一点。艾德趁着库珀接电话的间隙，告诉哈利那天晚上自己去找诺玛，在经过车屋时被人在啤酒中下药二摔倒，看到巴比和麦克抓着唐娜。库珀释放了巴比和麦克，却提醒他们最好不要驱动詹姆士。库珀还哈利找到派卡德太太，向她了解萝拉的情况。派卡德太太说萝拉看起来并不好，说自己好像了解了她失去丈夫的心情。派卡德太太出去接电话，库珀看出了哈利和派卡德太太正在交往。派卡德太太接到凯萨琳的电话，指责她因为关闭工厂而造成了损失。却不知此时的凯萨琳正跟偷情的人谋划着如何让锯木厂倒闭。唐娜来到萝拉家，萝拉的母亲悲痛欲绝，将唐娜当成了萝拉紧紧地抱住，却看到了有人盯着她的幻想，疯狂的大叫了起来，萝拉的父亲赶紧过来安慰。奥黛丽的父亲因为奥黛丽搞砸了瑞士客人和酒店的签约气愤不已，威胁说要把她送去比利时。奥黛丽不以为然，说自己是因为萝拉死了很忧伤，父亲说萝拉在两天前死去，而自己在很多年前已经失去了女儿，说完就头也不回的走了。巴比的父母想要了解当天发生的事情，但是巴比一直沉默以对，使得父亲耐心磨尽也无一所知。库珀来到餐厅，想找诺玛了解情况。这时一个抱着木头的女人过来说，她的木头看见了当晚发生的事情。库珀大喜，女人却叫她问木头。雪莉带着派回家，强尼问他的衬衫去了哪里，雪莉说不知道，强尼拿着装着肥皂的袜子想雪莉走来，说要给他一个教训，雪莉吓得蜷缩在墙角。詹姆士来到萝拉的家里，收到了热情的招待。白胡子的男人抱着一个椰子壳听着萝拉生前的录音，打开椰子壳，里面赫然躺着萝拉另一半的项链。
奥黛丽一家正安静的吃着晚餐，奥黛丽的叔叔杰利从巴黎回来，带着大包小包的行李和法国的面包。奥黛丽的妈妈对此很是无语，但是爸爸班哲明却觉得面包十分的美味。班哲明讲杰利引到外面，告诉了他萝拉被人谋杀的事情，也将瑞典人没和自己的酒店签约的事情告诉了他。杰利表示自己很难过，班哲明却说香水柜来了一个新女孩，这次可以让杰利优先和她发生关系，杰利听后果然很开心，两人坐着船前去逍遥快活。当两兄弟来到酒吧时，班哲明再次赢得了新来女孩的第一次，让杰利很是郁闷。詹姆士在唐娜家吃完饭，两人互诉衷肠，唐娜很快就拜倒在詹姆士的甜言蜜语之下。库珀接到警员的电话，说是在兰娜蒂的加护病房附近发现了一个鬼鬼祟祟的独臂人，当自己赶过去后发现没了踪影。这个独臂人引起了库珀的警觉，让警员全天候的保护好兰娜蒂。刚放下电话，有人从门缝塞进来一张卡片，上面写着独眼杰利，库珀打开门却没有发现任何人的影子。麦克和巴比拿着刀子去森林里找里欧藏在里面的毒品，刚把毒品拿出来，里欧提着枪出现了，要他们银货两讫，要求他们把欠他的尾款付清。巴比发现有人在不远处看着他们，惊慌不已，里欧让他不要多管。无奈之下麦克只好说出钱在萝拉的保险柜里，但是他们只有等风声过了才能去拿。里欧拿着枪逼迫他们跑出森林，两人吓得赶紧逃命。库珀带领着警局的人来到野外，说自己在梦中得到提示，用扔石子的方式来确定嫌疑人。大家将信将疑，库珀却在提到里欧的时候将瓶子打破。奥黛丽来到咖啡馆，唐娜见到奥黛丽孤身一人，跑过来和她聊天。奥黛丽问唐娜是否在唐娜面前提起自己的爸爸班哲明，唐娜大为不解，奥黛丽说爸爸总是说萝拉的好话，让她感到不可思议，说完奥黛丽走到咖啡馆的中央，旁若无人的跳舞，让唐娜不知如何是好。库珀请来验尸高手艾伯特，艾伯特雷厉风行，看过了萝拉的验尸报告说这只是业余水平。哈利警长对他的能力很是怀疑，但艾伯特根本不受影响。艾德回到家受到了妻子的热情欢迎，因为他把润滑油滴在了棉花球上，使得妻子做出了完全静音的窗帘夹。娇茜和父亲合谋，取走了凯萨琳的账簿。萝拉的父亲李兰看着萝拉的照片悲伤不已，抱着萝拉的照片在屋子里跳舞，母亲出来劝慰，两人在争执见将相框玻璃打碎，李兰满手是血的抚摸着萝拉的照片。晚上，库珀渐渐入睡，一些奇怪的人说着毫无逻辑的话涌入他的梦中。梦中的库珀一脸的苍老，端坐在沙发上，对面的沙发上坐着一位红衣侏儒和一位美丽的女子。库珀问女子是否就是萝拉，女子说自己好像是认识她。侏儒哼着小曲舞蹈起来，女子来到库珀的面前，和他亲吻，在他的耳边耳语。库珀醒过来，打电话给哈利，说自己知道是谁杀死了萝拉。
早上，库珀来到酒店餐厅吃饭，奥黛丽打扮一新等着引起他的注意。库珀邀请奥黛丽一起用餐，让奥黛丽为自己签名，通过比照，库珀觉得奥黛丽就是那个给他提示的人。奥黛丽承认了，说自己是为了帮助库珀，也是为了帮助萝拉。奥黛拉告诉库珀独眼杰克是个男人都会去的地方，有很多的女人在那里工作。库珀问萝拉也是吗，奥黛丽说萝拉在自己父亲百货公司的香水专柜里工作，兰娜蒂也是。哈利和露西来到餐厅，急切的想知道是谁杀了萝拉。库珀却说自己做完梦见了哈利和露西，觉得自己的梦就是按键的密码，只要解开密码案子就破了。库珀将自己在梦中梦到的一切场景都告诉了哈利，说长的和萝拉一模一样的女子告诉了他谁是凶手，但是自己忘记了，所以他们现在要解开这个梦。正说着，哈利接到电话，说艾伯特在停尸间和人吵成一团。停尸间里，艾伯特和小镇上的医生吵了起来，班哲明出来说李兰今天没办法前来，但是自己代表小镇的居民，请艾伯特考虑一下家属的心情。但是艾伯特坚持己见，说葬礼什么时候举行都可以，但是自己一定要在现在为萝拉验尸。医生说萝拉的尸体是自己负责，自己不能让艾伯特在尸体上动手，两人扭打了起来。哈利和库珀赶到分开了两人，艾伯特对哈利出言不信被哈利打到，库珀见状支走哈利，要艾伯特今天必须将尸检报告拿给他。李兰在家看着电视不自觉的陷入失去女儿的悲伤中，这时侄女梅蒂前来探望，两人抱头大哭。哈利和库珀去找里欧了解情况，里欧很不配合。两人回到警局，警员告诉库珀独臂人没有找到，库珀让他继续找，说独臂人一定就在附近。艾伯特将尸检的发现告诉了哈利和库珀，要库珀在他被暴力袭击的报告上签字，库珀拒绝了。萝拉的葬礼上，库珀将每个人的神情都收入眼中，詹姆士悄悄的站在远处看着大家，巴比冲出来说是大家杀死了萝拉，大家都知道萝拉有麻烦，但是没有任何一个人向她伸出过援助之手，突然，巴比看到了詹姆士，冲了过去，大家赶紧过去将两人拉开。这时李兰扑到萝拉的棺材上大哭，整个现场乱作一团。哈利约出库珀，说最近有毒品流入双峰镇，艾德一直在跟踪毒贩。哈利说大家喜欢与世无争的生活，但是树林中发生了怪事，有一股黑暗的力量，他们的长辈们成立一个组织，专门来对付它。哈利将库珀带去了他们的基地，审问运毒的伯纳德，但是伯纳德并不配合，最终在库珀的威逼利诱下，说出了哥哥贾克的行踪。贾克看到他们的交易地点亮起来红灯，打电话给里欧，要他帮助自己越境，里欧答应了。雪莉在里欧离开后将一把手枪藏在了那件沾满鲜血的衣服上。娇茜发现丈夫安德鲁的死亡并不是意外，打开保险柜却发现原来的二本账簿变成了一本，而这一切都一字不落的被凯萨琳听到了，而娇茜毫无察觉。库珀在萝拉的坟墓前堵住了前来祭拜的柯比医生，柯比医生说自己是个坏人。而警员霍克也说人有几个灵魂，灵魂随着梦境漂浮。库珀看着舞会中已经发疯的李兰，和霍克一起送他回家。
萝拉的母亲莎拉想哈利讲述了自己受到惊吓的场景，说是在萝拉的床脚有一个像动物一样的人在看着她，这让她感到非常的恐慌，霍克在旁边按照她的描述画出那人的肖像。这时，李兰出现，要莎拉将自己梦见的有人拿走那半边项链的情景告诉哈利，莎拉明显不是很乐意，但是李兰装作没听见的走开了。哈利对此很感兴趣，莎拉无奈只好说给大家，一边的唐娜不自觉的往身后看。库珀在警局审问柯比医生，讯问关于萝拉的问题，但是柯比医生并不配合，顾左右而言他。库珀一再的想要知道萝拉存在的问题和困扰，柯比医生只是告诉他萝拉有很多的秘密，就是自己已经和萝拉相处了六个月，也依然无法突破她的心理防线。库珀问柯比医生是否是萝拉死前发生关系的人之一，柯比医生否定了，说自己在萝拉被害的第二天跟踪了一个萝拉曾对他提起的男人，那人开着红色的雪佛兰，消失在锯木厂的小路上。这时，库珀的上司打来电话，告诉她萝拉的尸检发现，说艾伯特投诉了他。库珀烦不胜烦，只好先挂了电话。这时，哈利将莎拉梦中人的画像拿给库珀，库珀觉得应该和自己的梦有关。这时，霍克打来电话，说是找到了独臂人。锯木厂旅馆，凯萨琳对捉弄了娇茜而骄傲不已，说自己就是想要看到锯木厂消失在熊熊大火中，班哲明趁机问她真的账簿藏在哪儿了。凯萨琳完全没有察觉，说自己藏在了梳妆台的夹层里，两人幻想着锯木厂消失的场景。库珀三人赶到锯木厂旅馆，刚要叫独臂人开门，霍克的枪不小心早走了火，班哲明听到枪声看了外面的情景准备离开，匆忙中却将兜里的独眼杰克的筹码掉在了地上。哈利踹开独臂人的房门，问他是否认识画像上的人，在询问中发现，独臂人中间名是麦克，他真的有个朋友叫巴比，是个兽医。库珀问他断掉的手臂上以前四什么样的刺青，独臂人是他的妈妈。奥黛丽陷入对库珀的爱情中，找到唐娜说服她帮助自己找出萝拉被害的真相，唐娜被迫同意了，说不管查出什么都是他们两人之间的秘密。诺玛出席了丈夫汉克的保释听证会，为他做了有利的证明。库珀和哈利来到兽医巴比的宠物医院，没收了病例档案。巴比和雪莉偷晴，雪莉说里欧和一个叫贾西的人走了，巴比将里欧和贾西越境贩毒，将毒品卖到学校的事情告诉了雪莉，雪莉拿出了里欧那件带血的衬衫。巴比大喜，让雪莉把衬衫给自己，说里欧不会再是他们的威胁。雪莉和诺玛同病相怜的感叹婚姻的不幸，詹姆士进来打电话给唐娜，这时，詹姆士发现一个和萝拉长的很像的美女进来了。詹姆士过去搭讪，原来是梅蒂，她过来帮李兰和莎拉买东西。诺玛接到电话，说汉克得到了假释。班哲明正在运动，奥黛丽找来了，说自己想要改变自己的生活，希望父亲让自己继承家业，班哲明对此并不赞成。奥黛丽苦苦哀求，说自己想要再次成为爸爸的乖女儿，希望可以到百货公司从基层做起，班哲明十分欣慰。班哲明接到一个电话，让电话那头的人到河边等他，并且不能告诉其他的人。库珀接到上司的电话说萝拉的伤是被鹦鹉或者八哥咬伤的，安迪在档案中发现了八哥的主人是贾克，而萝拉胃中重塑的塑料片上则显示着独眼杰克的标识。当他们赶到时，巴比打开窗逃走，而库珀在贾克的房间发现了里欧的衣服。班哲明找到里欧，要他放火烧了木锯场，里欧答应了。唐娜和詹姆士想要拿走萝拉的项链却发现项链不见了，唐娜说萝拉的母亲好像能看见一些奇怪的东西，说自己和詹姆士要查出真凶。哈利打电话给娇茜说萝拉的案件有了一丝曙光，自己很忙不能去找她。彼得邀请娇茜一起去参加钓鱼比赛，娇茜答应了。娇茜接到汉克的电话，说很快就会见面了。
库珀被楼下的合唱团吵醒，心情十分郁闷。库珀正在喝咖啡，奥黛丽出现说自己可以帮助他破萝拉的案子，还没有说完就被库珀打断了，库珀认为她还是个学生，但依然不能阻止奥黛丽对他的一往情深。杰利从冰岛回来，带回来了一个考察团，告诉班哲明自己和一个冰岛的女神恋爱了。班哲明对此很是高兴，约杰利晚上去独眼杰克，杰利欣然接受。这时，李兰出现说自己希望能帮点忙，班哲明拒绝了他的请求。库珀来到贾克的家里，医生告诉他里欧血衣上的血不是萝拉的，而是贾克的。库珀在贾克的房间中发现了一本杂志，里面有一封信。信上的地址登记在贾克的名下，信是写着兰娜蒂的。信里有一张照片，照片上除了妖冶的男人，还有里欧的车。巴比和雪莉厮混在一起，在心里已经吃定了里欧是杀死萝拉的凶手。这时安迪过来向雪莉讯问里欧的情况，巴比赶紧躲了起来。雪莉按照巴比事先教她的话说给安迪听。安迪走后，里欧打来电话，问是否有人来家里找过自己，说自己很快就会回家。雪莉听后心情阴沉了下来。诺玛找到艾德，告诉他汉克被保释回家，自己不能再和艾德来往了，艾德只好答应了。奥黛丽来到百货公司，公司的管理人员对她百般讨好。奥黛丽提出自己要去香水专柜上班，管理者说需要和班哲明报告。奥黛丽听后威胁管理者要是不答应就说他对自己性骚扰，管理者无奈只好答应了。库珀在贾克的房间顺藤摸爪，发现了新的线索。詹姆士和唐娜为了找出真凶，找到梅蒂，说萝拉有一个自己藏着秘密的盒子，想梅蒂帮忙找到。梅蒂答应了，而这一切都落入了汉克的耳朵。汉克的出现让原本高兴的诺玛心情低沉了下来。巴比的父母因为担心他的状况找来了柯比医生，但巴比并不配合。柯比医生支走了父母，和巴比谈论起萝拉，巴比说萝拉告诉过她自己想死。在柯比医生的诱导下，巴比说出萝拉让他买毒品供自己吸食的事情。库珀带着警局的人，依照线索来到树林里，果然看到了一间小屋。正当大家小心翼翼的靠近时，咖啡店里哪个抱着木头的奇怪女人出现了，女人已经泡好了茶，做好了饼干等着他们了。女人说她的木头看见了大事，让库珀对着木头发问。库珀问萝拉被杀的晚上到底发生了什么，女人断断续续的说着一些单词，将那晚的场景描述了起来。库珀四人根据女人的描述，找到了照片中的屋子。四人进了屋子，发现了和萝拉被害有关的证物。班哲明的酒店举行聚会，杰利对着女神女朋友大献殷勤。凯萨琳趁机和班哲明在办公室厮混，这一切被奥黛丽看在眼中。凯萨琳说干脆就烧掉锯木厂，班哲明自己要等着娇茜将锯木厂卖掉，那样自己就能保持专业人士的形象。杰利正在向客人介绍，音乐响了起来，李兰情不自禁的舞蹈了起来。班哲明让凯萨琳陪着李兰跳舞，一大群人纷纷效仿，奥黛丽看着欢乐的人群暗自垂泪。梅蒂找到了萝拉装着磁带的盒子，娇茜在办公室等着班哲明，把自己拿到的卡萨林藏好的账簿拿给他，里欧准备放火烧了锯木厂，被汉克阻止。里欧回到家里推倒了雪莉，雪莉紧张之下向里欧开枪。库珀回到酒店，发现自己的房间房门虚掩，进去之后才发现是奥黛丽躺在她的床上。
库珀严守自己的道德底线，拒绝了奥黛丽床上的邀约。奥黛丽以为是库珀不喜欢自己，库珀说自己认为奥黛丽需要的是朋友，他愿意倾听奥黛丽的困扰和心事。奥黛丽说萝拉有很多的秘密，库珀说找出那些秘密是自己的工作。警局内，法医和哈利研究着从现场带回来的八哥，希望能通过它可以找到一些线索。库珀接到上司为他传来的照片和资料，照片上有八哥和萝拉，库珀将自己的录音机放在了八哥的面前，这样只要八哥一开口就能知道它说了什么。知道了萝拉被害的时间和地点，现在他们需要做的就是找出原因，所有的线索指向了独眼杰克。巴比来找雪莉被里欧逮个正着，里欧举着枪准备杀死巴比。雪莉看到巴比，哭泣着将自己向里欧开枪的事情告诉了他，悲叹自己这样的生活不知何时才是尽头，巴比温饶的安慰着她。里欧坐在车里，监听到警局里有关八哥的消息，赶紧驱车离去。梅蒂将萝拉的录音放给詹姆士和唐娜听。三人却发现其中有一盒录音带是空的，时间正好是萝拉被害的当晚。詹姆士决定去柯比医生的办公室找到那盘磁带。奥黛丽如愿在百货公司香水专柜上班，将公司管理者贝提斯一步步引诱女孩为有钱人提供服务的作为看在眼中。在贝提斯走后，奥黛丽走进他的办公室，在他的笔记本上发现了兰娜蒂的名字，拿走了贝提斯送给珍妮的独角兽。下班后，奥黛丽无意中拿出独角兽，说自己要去当女招待，想珍妮要到了传说中的黑玫瑰的电话。。汉克在餐厅旁敲侧击，推断出诺玛和艾德有染，哈利出现提醒他要每周向假释官报到。艾德回到家，老婆婷娜因为专利申请失败而伤心不已。哈利找到娇茜，问她为什么到锯木厂去，娇茜告诉她自己是因为凯萨琳和班哲明在那里，自己去偷拍了照片。娇茜将照片拿给哈利，说自己听到凯萨琳说要烧掉锯木厂，但是自己不能让这种事情发生。库珀带着艾德和哈利准备去独眼杰克打探情况，哈利将娇茜对自己说的话告诉了库珀，说自己很担心娇茜，库珀答应自己会去查的。奥黛拉给库珀打电话想要告诉他自己的发现，但是一直没能接通，无奈只好将自己的发现写成纸条塞进库珀的房间。凯萨琳家里来了一位保险人员让她在保单上签字，但是受益人却是娇茜。保险代理人告诉他，班哲明曾对他说过自己会让凯萨琳签字的，凯萨琳借口要和律师讨论一下，打发走了代理人。库珀和艾德正为探查独眼杰克做准备，里欧将八哥打死，等库珀等人赶到时，里欧已经逃走，但是库珀的录音机还是录下了八哥说的话。库珀和艾比乔装打扮进入独眼杰克，而班哲明为了和北欧人签约也带着他们去了独眼杰克。奥黛丽改名换姓，说服黑玫瑰，潜入独眼杰克俱乐部。库珀在玩牌的过程中找到了贾克。梅蒂趁着夜色溜出李兰家被李兰发现，按照之前和唐娜他们商量好的给柯比医生打电话。柯比医生接到电话，拿着枪走出房间，发现自己的门口有一盒录像带。柯比医生打开录像带，电话那头梅蒂要他到她说的地方见面，柯比医生觉得不可思议，开车前往，詹姆士和唐娜趁机进入他的屋子里，这一切都被巴比看在眼中，趁着他们进入医生的屋子里，将一包东西塞进了詹姆士的油箱里。
唐娜和詹姆士在柯比医生发现了萝拉口中那个椰子壳，打开椰子壳，两人在里面发现了那盘的空白的磁带和萝拉的一半的项链，两人赶紧离开。巴比看着二人汽车离开，脸上浮现出了得逞的笑容。柯比医生来到梅蒂所说的约会地点，看到和萝拉很像的梅蒂正在等着他，他正欲前去，突然背后来了一个蒙着脸的黑衣人，黑衣人狠狠地凑着柯比医生，直到他不能动弹。詹姆士和唐娜赶到，将两人的发现拿给梅蒂看，三人匆匆离开，柯比医生看着离去的梅蒂，费力的挣扎，终于还是倒在了地上。库珀假装自己是里欧背后的金主，以要请贾克越境送货为由，让贾克对自己放下提防。在前的面前，贾克果然上钩了。库珀假装说出那晚在小木屋发生的事，让贾克将那个筹码为什么会残缺解释给自己听，贾克不觉有他，一五一十的将当晚发生的事情告诉了库珀。奥黛丽被打扮一新，黑玫瑰说老板今天刚好来这里，让她伺候老板，奥黛丽问他老板是谁，黑玫瑰不肯告诉她。贾克来到库珀先前说好的地方，被警察团团围住，突然他拔下警察的枪，撞开警察准备逃走，安迪一枪击中了他。梅蒂和詹姆士、唐娜听到了萝拉最后一盘的磁带，萝拉在录音中提到了一个神秘的男人，詹姆士推测柯比医生应该是想要帮助她。里欧将雪莉捆绑吊起来，周围放满了柴火和汽油，以此来报复雪莉对他的背叛，雪莉惊恐不已。法克来到娇茜的家里，拿走事先约定的酬劳，法克不满足于此，威胁娇茜，娇茜隐隐不安。凯萨琳因为找不到账簿大为冒火，彼得前去安慰，虽然凯萨琳对彼得不屑一顾，却还是不得不好言相待。警局里，大家正在描述的安迪关键时刻的一枪，对安迪大加赞赏，露西在旁边浇花听得心花怒放。大加趁机让安迪去向露西表白，这次露西没有拒绝。安迪高兴不已，露西却告诉她自己怀孕了。巴比以里欧的名义打电话到警局，让他们多查查詹姆士。医院里，库珀和哈利审讯躺在病床上的贾克，贾克对木屋之外发生的事情一无所知。柯比医生也被送到了医院，说自己看到萝拉站在公园的凉亭边，然后自己就受到了袭击。库珀谁现在最紧要的是抓住里欧。凯萨琳接到电话，那人告诉她她的找的账目藏在什么地方，却不马上就提出条件，这让凯萨琳警觉了起来。汉克极力说服诺玛和自己重归于好，诺玛心中不是滋味。艾德回到家中，发现娜婷自杀倒在地上，奥德抱着娜婷求她别离开自己。哈利和库珀没能抓到里欧，回到警局，露西告诉他们里欧来过电话了，在东区公园。库珀让霍克赶紧监视里欧家和封锁公园。这时詹姆士前来，将萝拉的录音带拿给库珀，让他找到凶手，库珀却问毒品为什么会出现他的油箱里，詹姆士也一头雾水。 班哲明成功与北欧人签约，汉克打了电话说有人会去拜访里欧，班哲明让他动手。巴比来到里欧家，被留用斧头追着跑，眼看斧头就要落在自己头上，窗外有人击中了里欧，巴比趁机逃走。雪莉看着自己身上的爆破装置，突然凯萨琳闯了进来，转眼间大火烧了起来，凯萨琳带着雪莉逃走。李兰打探到杀死萝拉的疑犯在医院，来到医院杀死了贾克。木锯场起火，彼得看到凯萨琳的车在外面，不顾劝阻冲进火场。奥黛丽等着老板驾临，没想到前来的却是自己的父亲。 库珀回到酒店，在自己的房间发现奥黛丽留下的纸条。这时警局的同事来电话告诉他留被人枪杀。敲门声响起，库珀把电话放在一旁，以为是客房服务去开门，一打开，有人朝着自己开枪，库珀倒在了地上。
