李成桂接到从京城来的王命后，为了传达自己的意思，决定派白根秀进京，这时年幼的芳远使着小性子说自己也要进京，最后芳远如愿和赵英奎、白根秀一起踏上了进京的路。另一方面，为了寻找母亲而进京的小焚伊和小方地，为了能吃上一口饭，进到了乞丐村，执行乞丐队长交给的任务。
躲在戏子们的道具车上，成功逃离仓库的小焚依和小方地，来到了陌生的山路上。从车上下来的小方地不知被谁给抓走了，于是无助的焚依只好向小芳远求救。另一边，因为士大夫们的阻挠，郑道传被关在仓库里，这时，恰巧遇到了来救小方地的芳远，郑道传向小芳远约定，一定会制止住李仁谦。
镇压完小芳远的儒生们都疲惫地坐了下来，其中身为郑道传徒弟的许强和小芳远进行了一番对话。许强对芳远说，要是想成为像郑道传那样的人，就来成均馆，于是小芳远对李成桂说他不打算回含州。另一方面，年幼的焚伊和小方地，向被流放的郑道传问起了关于郑道传在长平门前唱的那首歌。
为了寻找妈妈的小方地，偶然间遇到了吉太味，听到了令他震惊的话。妙祥为了让一家十一口能在乱世里生存，请求洪大弘收无恤为徒。另一边，在七夕祭的时候，幼年妍熙把牛郎的衣服送给了寻找妈妈归来的小方地，但是就在七夕祭这一天，村子遭遇了袭击。一晃六年后。
发现白允被杀的韩具营讲消息告诉了洪仁访，并和禹学朱开始怀疑是吉太味所为，李芳远听到了吉太味和儒生的讨论，知道白允是被毒死的。另外，去寻找焚尹的郑道传将期间在村子里听到的传言送了回来。
焚伊回到村民们避难的洞穴，跟村民们说她有一定要见的人，叫她们一定要等着她回来。跟随焚伊到了洞穴的芳地，因为见到了焚伊，所以很高兴，但是却被村民们夺走了所有的东西，并被绑在了树上。另一面为了寻找李恩昌来到木器店的焚伊被抓了起来。芳远偶然间遇见了李恩昌。
无恤听从了一起走的焚伊的提案，和焚伊一起前往咸州。芳远果然前往咸州，为了和郑道传见面谋划了新的计划。另一边，焚伊被李成桂误解为间谍，陷入危机。这时，郑道传出现了。
把这些人都聚集到咸州后，郑道传作为他们的领头人向李成桂建议铲除徒党三人帮，建立新国家。李芳远看到李成桂并无接受这个提案的打算，又重提杀死赵晓生的过往。另一方面洪仁访重新见到了郑道传，本打算和李仁谦、崔莹直到垮台为止会一直同行，又因郑道传的话产生动摇。
郑道传去见了洪仁访，为了挑战崔莹和李仁谦，希望能和洪仁访、吉太味结成联盟。洪仁访为了解更详细的安边策，将适龙派往李成桂那里。另外长大成人后再次相遇的李方地和妍熙认出了彼此，被发现偷偷给安边策盖上印章的芳远，只好匆忙前往开京。
从都堂出来的李芳远把安边策通过的消息告诉了焚伊，焚伊询问李芳远下一步的计划，李芳远安慰焚伊安边策不会被撤回，但听到这个消息的李成桂却想把安边策撤回。另一边，在郑道传的秘密基地见面的芳远和方地。因为郑道传的平正之策产生对立，得知方地武士身份的妍熙十分震惊。
