当第二季开始的时候，因为某种神秘的仙宫魔咒的影响，Beauchamp家的女人们全都失去了一段记忆。准确地说，她们都不记得Penelope死后发生的事情。那或许是件好事……特别是对Freya而言。不要指望Freya和Killian短期内会团聚，Killian虽然从那场袭击中幸存，但他在本季开始时身处东区之外。此外，跨越传送门来到人类世界的东西（或人）也令Beauchamp家的女人们感到恐惧，Wendy坚信那东西（或人）将带来她的厄运。银中毒的Joanna越来越虚弱，只有Victor能够帮助她度过困境，但Victor没法为她解毒。Ingrid产生一种可怕的梦游症。Freya在幻象中看到Killian身处险境。
温迪姑姑仍在怀疑弗雷德里克的目的，处处提防，弗雷德里克也偷偷在温迪的耳坠上施咒。神秘人打来电话，称拥有达什杀害基利安的证据，向达什索要巨款。基利安赌桌之上连连赢钱，输钱的赌客拔枪威胁，基利安竟以魔力将赌客持枪的手折断。弗雷德里克用古老咒法帮助弗雷娅寻找基利安的下落，却遇到凶恶猫头鹰的袭击。
温迪仍在怀疑弗雷德里克，说动乔安娜一起探查。乔安娜却想起了往事，当时乔安娜夫妇带着两女儿和温迪一起逃出仙宫，但弗雷德里克却背叛了众人，将蛇形钥匙偷走还给祖父，使得众人都背上了永生诅咒。达什不愿再当冤大头，以魔力杀死了勒索者，从英格丽处得知自己的术士身份，基利安也带着伊娃归来，兄弟二人再次相聚。
伊希斯和伊瓦尔兄妹是能变老鼠的仙宫物种祖卡，兄妹为再回仙宫，绑架维克多逼问索要仙宫钥匙不得后，竟然又绑架了弗雷娅。达什与基利安兄弟发现魔法书，胡乱试验下导致基利安垂死。伊瓦尔竟敢威胁弗雷德里克，反被弗雷德里克施咒杀害，乔安娜也救出了弗雷娅。
神秘触手怪原来就是仙宫逃出来的曼陀罗怪，乔安娜邀请老友亚历克斯来抓捕曼陀罗怪，但亚历克斯与乔安娜似乎曾发生过什么。弗雷娅不断的使用回梦药剂回忆前世与基利安的甜蜜，有先知能力的亚历克斯劝弗雷娅离开基利安。亚历克斯发现了曼陀罗怪的踪迹，乔安娜也发现与曼陀罗怪同生共死的性伴侣就是英格丽。
乔安娜和亚历克斯在图书馆将被控制的英格丽救醒，弗雷娅去向达什借魔法书，但达什已被毒液控制理智，竟然袭击弗雷娅。要切断英格丽与曼陀罗怪的共生关系，要将英格丽在灯油中炙烤。但正在进行仪式时，曼陀罗怪来袭，温迪独自迎战致险象环生，幸亏弗雷德里克及时赶来杀掉曼陀罗怪。
英格丽接受达什的邀请作为女伴参加画展，弗雷娅提醒英格丽小心达什却被当成是嫉妒。温迪与弗雷娅同去画展，遇到了温迪的前夫罗南。乔安娜的老友塔克夫来做客，却暗中要求弗雷德里克谋害乔安娜，原来国王的魂魄就栖身在弗雷德里克体内。达什为了掩盖自己曾杀人，再次施魔法杀人灭口。
汤米意外地发现温迪是女巫，乔安娜劝温迪放弃这段关系。弗雷德里克被塔克夫威逼继续进行仪式。弗蕾娅生日之际和基利安的感情再次燃烧，弗蕾娅说出他是灵魂伴侣。
弗雷德里克不堪忍受塔克夫，对乔安娜说出一切。汤米被塔克夫选中作为国王宿主，灵魂出窍的弗蕾娅知道了弗雷德里克身体里有国王灵魂，弗雷德里克因此失去乔安娜的信任。基利安终于发现了伊娃的秘密。达什决定坦诚告诉基利安他失踪的真相。
失去女儿的乔安娜悲痛不已，甚至自杀，温迪为了让两姐妹复活，决定让弗雷德里克完成仪式，国王复活了弗蕾娅和英格丽，但是乔安娜并不相信他，决定回到过去。
