建筑工人在忙着改造科恩家，桑迪和凯斯顿还住在那儿，但他们的关系已经出现了问题。一位叫DJ的新人物出场了。警察把凯尔投进监狱，瑞恩和赛斯回到学校，见到了玛丽莎和沙莫。瑞恩见到了学校的顾问菲舍，她交给瑞恩一份课程表，并告知他可以继续留在这里上学。另外两位男孩子也开始进入沙莫和玛丽莎的感情生活中。
赛斯看见沙莫两父女与沙莫的新朋友扎克一块吃晚饭。扎克和沙莫的父亲很合得来，即使扎克谈到”超级英雄”。在物理课上，瑞恩和霖西成为拍档，为了搞到票和沙莫去看一场秀，赛斯到一个小店打工。他并不期望就此赢回她的心，只想证明自己能比别人做得更好。
瑞恩的老板是一位17岁的女孩，被学校踢出门，现在全职工作。瑞恩到霖西的家找她，说想和她去跳舞，但是她说除了实验，她不能和他做任何事，因为他们是处在两个完全不相同的世界里的人。那晚之后，霖西拜访了科恩家。
茱丽现在的身份是纽波特社团的CEO，而茱丽和凯斯顿之间的权利斗争也就此展开，瑞恩和赛斯，加上霖西和另一女孩阿利克斯，在小店里玩杀人游戏。
茱丽与吉米之间的紧张关系也开始缓和，同时，桑迪快揭示一个凯尔隐藏了多年的秘密。桑迪跟踪一位叫芮尼的女人来到一家杂货店，他说自己是凯尔的律师，要和她谈一谈。芮尼说没有律师在场自己什么也不能说，桑迪试图说服她，她和凯尔两人将面临入狱的危险，但芮尼否认自己和凯尔有任何关系。
大家被邀请到科恩家庆祝圣诞，但随着秘密被揭开，赛斯最热衷的这个节日眼看就要被毁掉，并将永远改变科恩家的命运。沙莫和大家都在设法努力挽救过好节日，赛斯把霖西介绍进来，吉米和茱丽也试图保持他们之间的新关系。
玛丽莎对她的家人的风流韵事采取放任的态度；凯尔也被法庭释放，但他在凯斯顿眼里是个失败者；瑞恩和霖西的关系也有待科恩家的认同；赛斯处于”坏男孩”的状态而他也试图保持这种”坏男孩”的形象来发展与阿利克斯的关系。此时，凯尔的车被盗了。科恩家的20周年结婚纪念日进入倒计时，但这时他们发现了瑞恩和霖西的不寻常关系，赛斯偷偷地溜出去找阿利克斯。这些事破坏了桑迪和凯斯顿庆祝的雅兴，同时，沙莫没能让扎克母亲对自己留下好印象。
玛丽莎和沙莫试图让霖西参加女孩们的节日晚会，沙莫在小店里认识了一位叫麦特的马球队员，阿利克斯的旧相好回来了，这让赛斯明白了自己约会的女孩的真面目， 霖西在女孩们的晚会上放任豪饮， 瑞恩为此训斥玛丽莎。玛丽莎十分吃惊，马球队知道她和扎克交往6个月的事。赛斯和扎克在学校里一起看连环漫画，并谈得很投机。阿利克斯把一个叫依莎贝尔的女孩介绍给赛斯。
桑迪从前的导师布伦顺道拜访桑迪的新办公室，他想要桑迪帮他追捕女儿埃米丽，他的身体状况很糟糕，想在临死前见女儿一面。看来埃米丽20年前一定做了某些可怕的事，因为FBI一直都在监视着布伦家，布伦说如果有人知道她的下落，那人一定是桑迪，因为他是埃米丽一生最爱的人。
凯尔在医院留医，海丽和凯斯顿前去照料。面容憔悴衣衫不整的桑迪来了，凯斯顿很为他担心，桑迪说自己在办公室睡着了，这时茱丽人在巴黎。沙莫，扎克和赛斯在一间公司里创作喜剧漫画故事，人物是海滩的权威人士。赛斯显得有些语无伦次，他自己说是咖啡因的原因，并强调要为故事人物改新名字或写些新人。故事中的人物离自己的生活很近，这让沙莫很不高兴。
