抗日和往常期，华北某地我八路军的一座兵工厂突然发作爆炸，捍卫部周部长（浦克饰）判定是朋友所为，急令侦查科王科长（庞学勤饰）立刻侦办，同时派部队搜索追踪。王科长在搜索途中，发如今一座古庙左近有一具尸体和两把刀，周部长以为古庙里大有文章，他布置王科长以养病为由带虎子（李希达饰）进庙侦查，奇异的是庙里只要一老一小俩和尚。小和尚（陈克然饰）原本不是哑巴，五年前，庙里香火正旺，突然冲出去一伙强盗把正在念经的众和尚全杀了，幸存上去的小和尚被害成哑巴。经过日夜侦查，王科长发现这里潜伏着一个极端风险的地下特务组织，他们直接受日本特务机关指导，而且正筹划下一步破坏活动。紧急时辰，王科长以反省身体为由，预备回去向下级报告。老和尚（田烈饰）暗窃，预备在途中对王科长下手，可是他快乐得太早了......
