昆廷等人损伤严重，昆廷跑了出去来到种满糖果的小屋面前，这里住着一位巫师。昆廷请求巫师去救自己的朋友，作为报酬，巫师要昆廷的血液。两人回到泉源，发现爱丽丝等人已经没有事了，爱丽丝告诉昆廷，由于天神的力量，自己现在没有那么容易死，同时救了艾略特几人。昆廷几人回到泉源，但是泉源被野兽懂了手脚，几人无功而返。在回去刀匠家的路上，昆廷告诉大家茱莉亚突然叛变的原因，但现在最要紧的事情是找到可以代替魔刀消灭野兽的东西。昆廷告诉大家在费罗里的书里有一个地方叫住军械库，鲁伯特-查特温意识到即使回到家，二战仍然战况激烈，鲁伯特告诉简和马丁，自己要去参军打仗。临行前，鲁伯特来到军械坤彻夜阅读，之后，鲁伯特就向恩贝尔和阿贝尔祈求力量。昆廷猜测鲁伯特在军械库有所发现，例如费罗里的战斗魔法之类的。所以，很有可能鲁伯特在军械库获得了强大的力量赢得了二战。军械库位于白顶堡，只有国王才能进入，有一辆打转的马车可以带几人去白顶堡。几人打算兵分两路，马戈和佩去查特温急流治愈佩的双手，其他三人去寻找马车。马戈和佩来到查特温急流，这时出现了一个人，这个人是河流守望者。守望者帮佩将伤口缝合起来，然后去河流里治疗。没想到的是治疗完后，守望者让两人支付治疗的金币，佩拒不答应，并对守望者大吼大叫。在两人离开后，佩不知道守望者暗中对他的手动了手脚。艾略特三人找到了马车，但车夫无视了几人。根据书中所写，只有几人去加冕点让艾略特加冕成国王，戴上皇冠，而艾略特还需要筛选三名国王和女王，做完这些之后，几人才能通往白顶堡。昆廷五人汇合，一同去往加冕点加冕王冠，几人成功通过王冠骑士的测试，昆廷、艾略特成为费罗里的国王，爱丽丝、马戈则是女王。这时，佩的手也开始出现问题，佩开始无法控制自己的手。五人来到了白顶堡，进入军械库。出乎人意料的是，军械库十分破旧，完成不是想象中的样子，书架摆着一些破旧的书籍。通过不停地查找，爱丽丝发现了一本布雷克比尔斯的学生练习簿。几人最后还是要回到学院寻找战斗魔法，而艾略特不得离开，终生只能待在费罗里。茱莉亚和野兽回到现实世界，茱莉亚与野兽之间有一个契约咒，野兽需要帮助茱莉亚消灭列那狐，事成之后，茱莉亚会将魔刀给野兽。在佛罗里达发生了一场命案，在野兽的帮助下，茱莉亚找到了吸引列那狐的东西。
昆廷四人回到布雷克比尔斯学院，找到了院长。昆廷告诉院长他们在费罗里的军械库发现了1983年的学院练习本，而那位学生学会的战斗魔法来自于毕格碧教授。练习本里有一条留言，里面有一个十分强大的咒语叫做超里斯本咒，但是没有咒语。院长表示自己知道了，然后离开。院长回到办公室并叫来了玛奇教授，院长告诉玛奇昆廷等人需要战斗魔法，而毕格碧曾暗示她将战斗魔法藏在了知识永驻的地方—图书馆，亨利院长会有需要她的一天。而玛奇教授是最了解图书馆的人，他们需要玛奇的帮助。昆廷几人来到图书馆寻找魔法，毕格碧告诉过亨利，战斗魔法会是他们最后的希望，这句话暗示了威力超强的咒语—最后一击，几人分成3组寻找书籍。几人最后找到了“最后一击”的书本，但是咒语被人撕掉了，不过却有毕格碧的留言，上面写道你还，亨利；如果你看到了留言，那就证明你是错的，而我是对的。这也意味着我们就快要见面了，就像一、二、九那样快，中间的数字开头，最后的数字结尾，这里夏日永驻，从未变更，一座布满街道的美岛。面对毕格碧给大家的新谜语，几人不得不打起精神开始解谜，寻找毕格碧的居住地址。茱莉亚在客厅里画着召唤列那狐的符咒，野兽一旁高歌。茱莉亚不胜其扰让野兽不要唱歌，两人闲聊起来，野兽告诉茱莉亚他对城堡施了咒语，用来探究王室成员的本性。茱莉亚想要细问，却被野兽岔开话题。野兽告诉茱莉亚如果想要召唤出列那狐，他们需要一个诱饵，茱莉亚的味道他太熟悉了。没有经过茱莉亚的同意，野兽将玛丽娜抓到了茱莉亚面前，茱莉亚对于野兽的行为非常气愤。不过，茱莉亚想要玛丽娜跟自己合作一起消灭列那狐，茱莉亚告诉玛丽娜，赫奇巫师是列那狐的目标，而列那狐生性残暴，力量强大。但玛丽娜拒绝合作，离开了茱莉亚的家。玛丽娜离开后打电话给另一位赫奇巫师领头人，两人打算一起除去列那狐，等玛丽娜来到约定的地点时，那人已经被杀害，玛丽娜终于感受到恐慌，来到布雷克比尔斯学院寻求院长的庇护，却被院长拒绝，最后，玛丽娜还是找到了茱莉亚。昆廷等人找到了毕格碧的住址，和院长一起来到毕格碧家中。院长和毕格碧是旧时，在院长的帮助下，毕格碧将超里斯本咒的咒语交给了爱丽丝。爱丽丝的天神力量在逐渐减弱，不得不抓紧练习咒语。同时，院长带着四人来到一间地下室，为几人纹身，并将恶魔放进几人体内，院长告诉几人这种特殊咒语可以指挥恶魔对付野兽，对他们或许会有帮助。临走之际，昆廷和茱莉亚见了一面，昆廷提醒茱莉亚他们找到了对付野兽的办法，到时候一定要离野兽远点，茱莉亚不同意她还要利用野兽消灭列那狐，两人的对话很不愉快。不过在分开之时，茱莉亚告诉昆廷，野兽对城堡施了咒语，但具体的自己也不清楚，希望昆廷几人能够小心。
昆廷几人咒语后回到费罗里白顶堡，艾略特为几人准了王室的专属王座。艾略特首先坐了上去，过了一会，马戈几人发现艾略特的神情不对，马戈以为艾略特使用了致幻物，走出去为艾略特配置解药。昆廷想起了茱莉亚说的野兽的诅咒，昆廷将这些告诉了爱丽丝和佩，但几人没有看出来是王座的原因导致艾略特性情大变。之后，昆廷和爱丽丝也坐了上去，等昆廷和爱丽丝两人都相互有了杀意之后，佩才察觉事情不对劲。野兽的诅咒，会让王室成员的贪欲和权欲放大，导致几人相互残杀，只有所有人死了才能摆脱诅咒。佩想要找马戈帮忙，没想到的是马戈也受到了诅咒的影响，昆廷四人相互算计对方。佩不得不找到艾略特的妻子芬帮忙，佩拿了八支注射器，其中四支装有氯化钾，四支装有肾上腺素。氯化钾可以让人停止心跳，肾上腺素则可以让人恢复心跳，佩打算用这个方法让四人解除诅咒，同时还需要芬的协助。茱莉亚、玛丽娜、野兽来到一处安全屋，有玛丽娜引出列那狐，之后野兽使出冻结神明的咒语，然后由茱莉亚杀掉列那狐。在玛丽娜念祷告引诱列那狐出现时，野兽突然带着茱莉亚离开了安全屋。茱莉亚十分气愤，并担心玛丽娜的安全。当茱莉亚回到安全屋时，发现没有血迹之类的东西，茱莉亚松了一口气，野兽让茱莉亚不要高兴太过，列那狐应该在暗中跟着玛丽娜。两人又匆忙赶到玛丽娜家中。玛丽娜回到家后，设下安全结界，但还是让列那狐抓了空，两人实力悬殊太大。玛丽娜被列那狐绑在椅子上，列那狐太过残暴，并以折磨人为乐，玛丽娜不得不跟列那狐拖延时间。列那狐识破玛丽娜的想法，先是在玛丽娜面前活生生折磨死玛丽娜心爱的猫咪，然后咬断了玛丽娜的一根手指。在玛丽娜要被列那狐杀害之前，茱莉亚和野兽及时赶到，野兽冻结列那狐的身体。昆廷四人神志清醒之后，来到隐秘的地方，准备和野兽最后一战。在茱莉亚准备用魔刀杀掉列那狐之时i，佩突然出现带着野兽来到了费罗里，之后又带着茱莉亚到了某个街道。这时列那狐身上的咒语也消失了，玛丽娜被列那狐杀害。野兽一费罗里就受到昆廷四人的攻击，爱丽丝使用超里斯本咒，结果不小心打偏只伤了野兽的胳膊，同时爱丽丝的天神力量也在减弱。野兽仓皇逃走，来到泉源打算疗伤，没想到的是恩贝尔污染了泉源，野兽无法使用。而爱丽丝和昆廷在远处跟踪野兽。在恩贝尔离开后，野兽发现了昆廷和爱丽丝，昆廷被野兽重伤，爱丽丝不得不倾尽全力和野兽战斗。随后而来的艾略特和马戈在远处隐藏，爱丽丝耗尽了自己的魔力变成尼芬，虽然成功杀死了野兽，但也没有意识，开始攻击所有人。为了大家的安全，昆廷释放了自己体内的恶魔，最后，爱丽丝死亡，昆廷重伤昏迷。
昆廷被马戈和艾略特带到了人马族的地方医治，因为之前野兽控制了整个费罗里，现在野兽死亡，费罗里群龙无首。奥查德南部造反，外岛拒绝向国王纳税，现在泉源也被污染，马戈和艾略特不得不回去主持大局，昆廷还在昏迷当中，马戈和艾略特留下了一封信和一个盒子给昆廷。艾略特和马戈回到城堡，面对这些棘手的问题，艾略特十分烦躁，心生怯意，艾略特不想当国王，认为自己还没有成熟到可以承担这么多责任。马戈为艾略特找了有生命的黏土，然后用咒语制作了艾略特的人偶，这样艾略特就能回到布雷克比尔斯学院，把人偶留在费罗里。艾略特和马戈回到学校，艾略特在派对上遇见了一个男人贾维尔，两人不久就一起滚床单，但是由于人偶和艾略特本人精神相连，艾略特逐渐失去控制。艾略特找到院长寻求帮助，院长告诉艾略特，两份生活不能同时进行。要么艾略特将自己撕成两半，要么就舍去一份生活。院长表示自己不会逾越老师和学生的界限，但可以教艾略特怎样治理一个国家。三周后，昆廷从昏迷中醒来，看到了艾略特留给自己的信，盒子里的是爱丽丝的遗物，昆廷拿着爱丽丝生前的东西心痛不已，佩来看望昆廷，同时也想要人马族能够为自己治疗双手，因为佩得罪了河流守望者，人马族爱莫能助。一天夜里，昆廷在缅怀爱丽丝，意外看见了冰美人，冰美人七大探求兽之一，可以实现人的愿望，冰美人被称为冬天之鹿，居住在黑暗森林。当夜，佩的手状况越来越不好，在睡梦里的佩差点将自己掐死，佩只能打断自己的胳膊，找到昆廷帮忙砍掉双手。两人打算去黑暗森林寻找冰美人，找到冰美人后，昆廷想要冰美人复活爱丽丝，冰美人告诉昆廷自己可以实现任何愿望，但无法揭开死亡的面纱。昆廷不得不接受爱丽丝死亡的事实，昆廷最后让冰美人送自己回家，佩向冰美人许愿恢复自己的双手。玛丽娜死后，茱莉亚将玛丽娜的尸体冷冻起来，玛丽娜在手臂上留下了DJLBO五个字母，茱莉亚找到凯蒂帮助自己，凯蒂告诉茱莉亚那些字母指的是一本书，而这本书在布雷克比尔斯学院。茱莉亚来到布雷克比尔斯学院，在马戈的帮助下拿到了书。这里面有一个亡灵咒语，可以让死去的人重新活过来，不过也只能坚持几分钟而且只有一次机会。咒语成功，玛丽娜告诉茱莉亚，40年前，有一位女孩将列那狐驱逐出地球，直到茱莉亚再次将列那狐召唤到地球。
昆廷深感用魔法解决一件事后，又会有更大的问题需要解决，再加上爱丽丝的死亡，昆廷打算远离魔法，被院长送进了一家公司工作。在这里昆廷遇见了艾米丽，爱丽丝的哥哥查理就是因为艾米丽而变成尼芬的，而跟艾米丽发生关系的老师是马雅可夫斯基教授。两人对彼此的经历感同身受，两人相约下班后一起喝酒，酒醉后，两人把彼此分别当作爱丽丝和马雅可夫斯基发生了关系。佩的双手虽然恢复了正常，但却不能使用魔法了，佩向院长求助。院长告诉之所以不能使用魔法是因为这双手已经不是佩的双手了，院长让佩去布雷克比尔斯南校找马雅可夫斯基。佩来到布雷克比尔斯南校找到马雅可夫斯基，马雅可夫斯基要求佩跟自己做一个交易，马雅可夫斯基先是让佩解开堆成小山的绳结，然后让佩把一张桌子锯成木屑。佩在做完这些之后没有了耐心，马雅可夫斯基告诉佩能量流出现了问题，以前能量流一直是平稳的，现在有了很大的波动，马上地球就要面临一个对于魔法师来说很糟糕的意外—魔法从地球消失。佩认为是恩贝尔污染了泉源的原因，马雅可夫斯基打算在魔法消失之前，将能量储存起来，而费罗里的一种苔藓可以运载能量流，马雅可夫斯基要利用佩作为漫游者的能力获得苔藓，作为交易，自己则会帮助佩无法使用魔法的双手。艾略特的妻子突然告诉艾略特自己怀孕的好消息，在艾略特因为这个消息愣神的时候，被身后的士兵拜勒用绳子勒住了脖子意图杀害艾略特，被及时赶到的马戈所救。拜勒是费罗里本地的起义军，自称为费联战士，他们拒绝外来的地球之子成为他们领土的国王，他们誓言杀光所有来到费罗里的地球之子。拜勒行刺失败后被押送囚牢等候处置。在处置拜勒的问题上，几位大臣和马戈建议将拜勒处于死刑，但是艾略特打算取消拜勒的死刑。艾略特认为这是出于对费罗里最大利益的考虑，同时，艾略特希望自己的孩子成长在一个遇到不是仅仅将其扼杀，而是倾听并依据情况来解决问题的世界。茱莉亚在和凯蒂利用40年前的报纸查找跟列那狐有关的消息，将列那狐驱逐地球需要消耗巨大的能量，她们需要在这些报纸里查找任何奇怪的事情或行动。在查找资料时，茱莉亚发生呕吐，后来茱莉亚用验孕棒检测出自己怀孕。茱莉亚认为是列那狐的孩子，茱莉亚情绪不好，在凯蒂的陪同下打算去做人流。但在做手术时发生了意外，茱莉亚腹中的孩子为了保护自己操控了主治医生，手术没有成功。凯蒂安抚茱莉亚，她们的当前之急是查出40年前发生了什么。
昆廷在过马路时看见已经成为尼芬的爱丽丝，爱丽丝对着昆廷说了几句话，但因为爱丽丝在马路对面，昆廷根本爱丽丝说了什么。昆廷回到费罗里，在当初爱丽丝死亡的地方召唤爱丽丝，然而，一个小时之后，爱丽丝并没有出现。第二天，昆廷来到爱丽丝父母家参加爱丽丝的葬礼，昆廷在葬礼上再次和爱丽丝的灵魂相见，爱丽丝将昆廷引到爱丽丝父亲丹尼尔的私人书房，并写了开门密码。昆廷进入书房，在爱丽丝的提示下，昆廷在一个书柜里拿到了一本书。在昆廷看书时，丹尼尔突然出现，爱丽丝也消失不见。昆廷思考再三，将自己看见了爱丽丝灵魂的事情告诉了丹尼尔。丹尼尔相信昆廷的话，因为两个月前，爱丽丝曾打电话来告诉他们一些孩子灵魂被困在城堡的事情，而昆廷所拿的书就是自己所做的研究。丹尼尔告诉昆廷他们需要让爱丽丝的灵魂安息，他们需要搭建一个金字塔，近亲的血液，一面镜子加上镜子魔法。丹尼尔告诉昆廷这件事情要瞒住爱丽丝的斯蒂芬妮，在完成这些事情时，昆廷看见爱丽丝在暗中观察他们，丹尼尔在将镜子挂上镜子时不小将腿摔断。斯蒂芬妮单独找到昆廷，打算召唤爱丽丝的亡魂。过程十分不顺利，斯蒂芬妮情绪失控，镜子碎裂，之后斯蒂芬妮没有将仪式完成就离开了。之后，爱丽丝出现在昆廷跟前，变成尼芬的爱丽丝性情大变，爱丽丝嘲讽昆廷，爱丽丝告诉昆廷他理解错了自己的意图。爱丽丝同时告诉昆廷，自己并没有被昆廷的恶魔杀死，他的恶魔知道没有能力将爱丽丝杀死后，将爱丽丝封印在了昆廷的纹身里。爱丽丝告诉昆廷他们会彼此纠缠在一起。经过不断地查找，茱莉亚和凯蒂终于找到了有用的线索。在1976年8月19日，芝加哥东北部遇到非季节性的冰雹，一小时后，巨大的海浪冲击了迈阿密，再一小时后，飓风袭击了秘鲁和智利的两国海岸线。有一股力量冲击了半个地球，同时，霍博肯的工业区失火，而在众多建筑立面只有一栋建筑没有起火，没有能解释其中的原因。茱莉亚和凯蒂来到了那栋建筑，发现了一个强大的咒印，茱莉亚在咒印里提取了DNA，凯蒂中途被一个电话叫走，是为了茱莉亚人流的事情。茱莉亚找到了当年将列那狐驱逐出地球的女人戴娜，茱莉亚告诉戴娜自己遭遇希望她能够帮助自己，戴娜邀请茱莉亚到自己家中。在喝过咖啡之后，戴娜让茱莉亚跟自己去一个地方，茱莉亚察觉到一丝不对劲，留下了给凯蒂的暗号。戴娜将茱莉亚带到一间密室，茱莉亚看见一个带着头套，被链子锁住的人。在茱莉亚愣神之时，戴娜袭击了茱莉亚，并将茱莉亚绑了起来。戴娜要求茱莉亚必须将孩子生下来，在分娩时，孩子的力量相当于一个小型核反应堆，茱莉亚驾驭这股力量就可以驱逐列那狐。茱莉亚一位被锁住的人是戴娜的孩子，戴娜告诉茱莉亚自己的孩子在一个很安全的地方，而被锁住的是股静神，他是被自己抓住的，因为股静神有很神奇的力量可以不让任何人找到她，同时，她可以接近任何人而不被发觉。凯蒂在处理好自己的事情后，发现茱莉亚失联，凯蒂根据茱莉亚留下的暗号找到了茱莉亚，茱莉亚带着股静神和凯蒂一起离开。而没有了股静神的戴娜被列那狐发现。佩来到费罗里寻找曲尾藓，艾略特让皇家制图师帮助佩。北方邻国洛里安国家访问王室，洛里安的王子艾斯告诉艾略特，因为他们地球之子的原因，泉源污染，而洛里安王国是完全依赖泉源的，泉源的污染让洛里安王国的生物圈受到了很大的危害。艾斯王子此次前来的目的就是签订条约，泉源的使用平均分成两半，一半归洛里安王国所有。同时艾斯王子要和马戈女王联姻。马戈听后拒不答应，艾斯王子则让下属施展魔法将整个城堡移动到了洛里安王国。艾斯将其他人关进了地牢，只留下了艾略特和马戈，艾略特让马戈慎重考虑，为了国家的利益联姻并没有什么不好。马戈答应艾略特找艾斯谈判，在和艾斯谈判过程中，两人看对了眼发生关系。不够后来在佩的帮助下，几人得知真相，艾斯王子等人只是用了幻觉魔法，城堡并没有移动，马戈十分愤怒向洛里安王国宣战。
在决定向洛里安王国宣战后，大臣们告诉艾略特和马戈，敌军已经抵达了边境。但是，不管是修护泉源，还是打仗都需要许多资金，而他们的王国已经破产了，艾略特和马戈听后目瞪口呆，两人不得不回到布雷克比尔斯学院寻找办法。昆廷自从知道爱丽丝被封印在纹身后，就回到布雷克比尔斯翻阅书籍寻找可以帮助爱丽丝的方法，但是爱丽丝丝毫不领情，爱丽丝一直吵着昆廷将自己放出去，自己要自由，要周游宇宙。昆廷毫不动摇，现在的爱丽丝变成了尼芬，不知会做出什么事来，爱丽丝见昆廷不放走自己就一直骚扰昆廷。凯蒂从自己母亲的朋友那里找到了可以帮助茱莉亚打掉孩子的人，同时朋友警告凯蒂那些人并不是什么好人，要注意安全，凯蒂拿着朋友给的地址和茱莉亚一起来到灵媒那里，灵媒查看了茱莉亚的身体，灵媒告诉她们可以帮助茱莉亚拿掉孩子，只要进行一场驱魔仪式就行了。然而，灵媒告诉她们如果想要拿掉孩子需要支付一百万美元，拒绝了凯蒂先做驱魔仪式后付款的请求。两人并没有那么多的钱，不过随后两人想到可以去抢劫银行，不过银行有非常严密的魔法防御系统，在两去银行周围踩点时，茱莉亚受到了无形血妖的攻击，股静神为了救茱莉亚牺牲，凯蒂带着茱莉亚到布雷克比尔斯学院寻求庇护。考虑到事件的特殊性，亨利院长答应了两人的请求，将茱莉亚安置在爱丽丝的房间，昆廷和茱莉亚见面，昆廷对茱莉亚的遭遇表示抱歉，自己愿意帮助茱莉亚的任何需要。凯蒂和佩两人在图书馆遇见，再次见到彼此两人都很激动。茱莉亚想要让昆廷帮助自己抢银行，昆廷答应茱莉亚，并找到了马戈几人做盟友。马戈和艾略特正为王国的资金问题发愁，同时马戈以前有过抢银行的经验，两人加入抢银行的计划，凯蒂也带着佩加入抢银行。马戈领导大家在银行周围踩了几天点，并为大家分配各自的认为。在抢劫银行过程中，佩发生了意外，爱丽丝告诉昆廷自己能够帮助他们，条件是昆廷的身体每天有一个小时由自己掌控，为了佩的安全，昆廷不得不答应爱丽丝。几人成功抢劫了银行，茱莉亚也在灵媒那里成功拿掉了孩子，但茱莉亚醒后，凯蒂告诉茱莉亚，虽然孩子被成功拿掉了，但却有并发症。
在将茱莉亚腹中的半神灵魂和茱莉亚分离时，灵媒不小心割伤茱莉亚的暗魂。暗魂的分离时茱莉亚性情大变，现在的茱莉亚做事完全不会考虑后果和别人的感受。但是凯蒂还是认为茱莉亚只是变得有点极端，并愿意理解茱莉亚。茱莉亚和凯蒂想要找到弑神咒，而弑神咒需要巨大能量来支撑，而现在他们所知道的拥有巨大能量的是戴娜的儿子。不过，戴娜将自己的孩子隐藏的很好，他们查不到有用的线索。茱莉亚想要离开布雷克比尔斯学院去找戴娜的儿子，茱莉亚不顾凯蒂劝阻，刚刚离开学院没多久，茱莉亚就遇见了列那狐。做了阴影切割术的茱莉亚丝毫不惧怕列那狐，大胆又疯狂挑衅列那狐。列那狐跟茱莉亚等人一样也在寻找自己孩子，在列那狐进一步动作之前，一直跟踪在茱莉亚身后的昆廷利用纽扣带着茱莉亚进入了费罗里。昆廷将茱莉亚交给了马戈之后，又回到了布雷克比尔斯学院。因为爱丽丝和昆廷的协议，爱丽丝在晚上有昆廷身体的使用权，晚上的时候，昆廷在图书馆醒过来，昆廷翻看了爱丽丝看过的书。昆廷以为爱丽丝是在找修复尼芬的方法。一晚，爱丽丝操控着昆廷的身体来到公园，找到一个小女孩，这个小女孩是已经几千岁的鱼妖。爱丽丝向鱼妖打听费里亚尔-约瑟夫的消息，因为鱼妖曾跟他接触过，鱼妖要求爱丽丝为自己找来新鲜食物—新生婴儿，爱丽丝没有耐心，将鱼妖折磨致死，问出了费里亚尔-约瑟夫的消息。昆廷醒来就看见了倒在一旁的身体，死相惨烈。由于布雷克比尔的图书馆的复印件，佩来虚无之境的图书馆寻找马雅可夫斯基需要的《魔法界的未来运动》，管理员询问了佩为马雅可夫斯基做事的原因，管理员提醒佩最好不要相信那个满嘴谎言的酒鬼，在他们的图书馆协会，每一位管理员都是魔法大使，他们都可以帮助佩。当然，这样做的代价是佩要和他们签订一个合同，合同内容是佩效忠于图书馆一百万年，提供无上限的体力和魔法。佩认为合同内容太过荒诞，将书拿了之后就离开了。凯蒂发现了一些戴娜儿子的线索，但是每当一到关键时刻，所有线索都断了，戴娜将他儿子的所有信息都隐去了。凯蒂因为迟迟寻找不到戴娜儿子信息焦躁不安，佩看在眼里，之后，佩再次来到虚无之境的图书馆，签订了合同，将写着戴娜名字的书交给了凯蒂。艾略特的人偶在抢劫银行时意外身亡，人偶的死亡影响了在费罗里的艾略特本人。艾略特陷入昏迷，而因为魔泉被污染，影响了整个费罗里，费罗里的魔法经常短路，这导致艾略特的治疗十分不顺利。面对即将来临的战争，艾略特的昏迷，还有魔泉的污染，所有担子都压在了马戈一人身上。马戈坐在王座上，大臣们向马戈汇报侦查到的敌情，他们的间谍查探到敌军已经到了森铃边缘，其中一支军队在单行森林边缘聚集。单行森林里居住着树族，树族和洛里安王国一直是盟友，同时树族十分厌恶费罗里，形势对他们十分不利，而且，树族是最后一批智慧树，如果伤害他们，费罗里可能会出现巨大的内战，人民会发生暴动。在大臣的建议下，马戈和茱莉亚来到单行森林，打算和树族谈判，然后树族根本不打算和马戈谈判，在他们眼中，只有费罗里的国王才有资格，并能够表现诚意。马戈愤愤离去，茱莉亚没有马上离开，而是对着森林若有所思。几天后，一直蹲守在单行森林的茱莉亚，抓住了敌军的魔法大师伊拉奥，茱莉亚威胁伊拉奥教自己可以躲过上帝之眼的隐身术，放走伊拉奥后，茱莉亚假意送给了树族一个精致的盒子，在茱莉亚离开森林不久，单行森林发生巨大的爆炸，树族葬身火海。因为树族的灭亡，费罗里民生怨道，马戈怒火冲天找到茱莉亚理论，茱莉亚毫不在乎，认为自己帮马戈扫清障碍，马戈将茱莉亚关进了地牢。
昆廷醒来时发现自己在出租车上，爱丽丝带着他来到了爱尔兰，昆廷想要搞清楚爱丽丝到底在搞什么，昆廷让司机回到之前爱丽丝呆得地方.昆廷来到一座房屋，走进去后，昆廷发现爱丽丝操控自己身体做了一个召唤仪式，在两人争执之际，爱丽丝召唤的费里亚尔-约瑟夫出现了，费里亚尔-约瑟夫曾是一个祭祀，但因为太过痴迷魔法，变成了尼芬不得不被自己兄弟收进尼芬匣，爱丽丝发现许多年来只有费里亚尔-约瑟夫一人找到了方法，不会被尼芬匣收进去。爱丽丝想要费里亚尔-约瑟夫帮助摆脱尼芬匣，费里亚尔-约瑟夫告诉爱丽丝她连昆廷这样的弱者都摆脱不了，怎么能够证明她是值得自己帮助的。费里亚尔-约瑟夫让爱丽丝先摆脱昆廷再来找自己。费里亚尔-约瑟夫离开后，昆廷十分难过，爱丽丝告诉昆廷这就是他想要用身体困住尼芬的后果，爱丽丝让昆廷放了自己，不然这让下去两个人都会死。昆廷不答应，失魂落魄地回到学院，佩和凯蒂发现昆廷不对劲，佩进入昆廷的思想发现了爱丽丝的存在。佩和凯蒂将此事报告给了院长，昆廷醒来后发现自己被关在笼子里。在佩的帮助下，凯蒂找到了戴娜的儿子——美国议员约翰-盖恩斯。佩和凯蒂来到费罗里的地牢将茱莉亚救了出来，三人来到约翰的办公室，强制将约翰带到布雷克比尔学院。凯蒂告诉约翰的身世，但是约翰并不相信认为自己只是一个普通人。艾略特终于从昏迷中苏醒过来，马戈喜极而泣。现在他们正在面临巨大的挑战，为了避免战争和平息百姓的怒火，艾略特在大臣的建议下决定和洛里安国王伊德利决斗。决斗项目是击剑，其中一方被击倒死亡，另一方就算胜利。然后，艾略特的处境并不乐观，艾略特从未接触过击剑，伊德利已经参加过14次决斗，对手全部死亡。芬将自己爷爷为至尊王者锻造的剑交给了艾略特，这把剑就如同伴生咒，上面附着的剑咒可以将马上将艾略特变为剑术大师。现在那个几人需要担心的是因为魔泉的短路，魔法可能随时失效，这样艾略特就有生命危险。马戈询问大臣怎样可以快速修复魔泉，大臣告诉马戈王国之外的仙女们可以修复魔泉。但是，仙女们都十分精明，交易会使他们付出巨大代价，马戈让大臣联系仙女的大使谈判。大使告诉马戈仙女们要一个王室后代而且必须是至尊王者的后代，马戈为了艾略特的生命安全考虑不得不同意这个条件。事后，马戈找到芬，并没有告诉芬自己拿她腹中的孩子和仙女做了交易，而是询问芬是否愿意为艾略特付出一切，芬告诉马戈只要为了艾略特自己做什么都愿意。在决斗中，令人意想不到的是，艾略特和伊德利互相有了好感，两人放弃决斗，打算结婚，并将魔泉的一半分给了洛里安王国。茱莉亚看望昆廷，但此时操控昆廷身体的是爱丽丝，爱丽丝发现了茱莉亚的阴影消失不见，爱丽丝打算和茱莉亚做交易，让茱莉亚从昆廷身体里将自己放出来，不过，话还没有说完就因为昆廷身体承受不住晕了过去。因为魔泉的不稳定，导致了布雷克比尔斯的魔法短路，布雷克比尔斯学院的防御屏障减弱，院长紧急将所有学生集合在实验室中。列那狐进入布雷克比尔斯学院，茱莉亚带着昆廷来到列那狐面前。茱莉亚让昆廷和爱丽丝做交易，只要爱丽丝将列那狐杀死，昆廷就放爱丽丝自由。昆廷不答应，茱莉亚直接将昆廷推出防御屏障，直接面对列那狐而茱莉亚自己躲在防御屏障后面，在列那狐动手伤害昆廷之时，凯蒂、佩带着约翰及时赶到。列那狐带着约翰离开了布雷克比尔斯学院，而凯蒂终于意识到茱莉亚已经彻底变成有没有丝毫情感的疯子，凯蒂对茱莉亚使用了睡眠咒将茱莉亚关进了净化室，昆廷最终精神崩溃，认清事实，将爱丽丝放走了。
茱莉亚被关进净化室，凯蒂到净化室和茱莉亚见面，凯蒂告诉茱莉亚，尽管茱莉亚的暗魂消失，凯蒂也以为茱莉亚只是变得有点极端。然而，凯蒂已经认清现实，不想再为茱莉亚辩解，凯蒂伤心茱莉亚怎能昆廷的生命弃之于不顾，而茱莉亚却感觉不到一点愧疚。之后，过了几天，院长将茱莉亚从净化室放了出来，茱莉亚十分疑惑，毕竟现在的自己根本没有善恶之分，是个非常危险的存在。院长告诉茱莉亚，在过去39次的时间里，自己已经很了解茱莉亚，院长相信茱莉亚可以拯救她自己。昆廷在爱丽丝走后，在费罗里颓废三个月，相当于地球的三天。费罗里王国正在筹备艾略特和伊德利的婚礼，马戈忙的晕头转向。艾略特用民意调查咒，发现自己的的支持率下降不少，艾略特十分困惑，自己避免两国的战争，还修复了魔泉，为什么支持率不增反降。大臣们向艾略特建议公开婚礼是提高人民爱戴的绝佳机会，艾略特积极投身于筹备婚礼当中。马戈虽然因为婚礼变得忙碌，但是不是出现地仙女提醒着马戈当初所做的交易。而马戈发现芬也见到了那些仙女，马戈最后不得不将自己当初和仙女做的交易告诉芬，芬十分痛苦，坚决不让别人夺走自己腹中的孩子。艾略特和马戈两人在偶然之中发现城堡里混进了奸细，两人使用追踪咒发现是费联战士大本营的人，费联战士打算在婚礼之时，趁西大门无守卫突袭城堡，马戈和艾略特打算将计就计。芬在知道马戈和仙女的交易之后，感到惶恐和不安，芬想要找到艾略特倾诉自己心中的不安，却被早有准备的仙女带走。昆廷在颓废了三个月后，被马戈抓起来替她做事，昆廷回到布雷克比尔斯学院，打算将乔希带到费罗里为婚礼准备食物。昆廷的状态不好，在乔希的劝说下，昆廷服用了一点致幻剂。昆廷在幻境里发现了茱莉亚的暗魂，茱莉亚的暗魂告诉昆廷，自己现在迷失了，自己想要快点回到茱莉亚身边，这件事迫在眉睫。幻境的真实感让昆廷找到茱莉亚，两人打算一起找回茱莉亚的暗魂。不过，两人查找的所有资料中，只有一本书提及到了暗魂而且仅仅只有一句话。一旁的托德听见两人的谈话，托德现在有一个研究工作是修订亨利院长的回忆录，在回忆录里院长谈论到了暗魂，茱莉亚和昆廷两人找到院长。院长告诉两人他的确听人提过暗魂，来自第二十三个时间线的爱丽丝，爱丽丝是野兽组织的唯一幸存者，那个世界的爱丽丝已经崩坏，她痴迷于来事的言论，研究怎样超度迷失的灵魂，还有暗魂。茱莉亚提议用特斯拉曲率线圈让昆廷和那个世界的爱丽丝谈谈，昆廷从爱丽丝那里得知暗魂都去了地府，活着的人想要去地府需要看门人的帮助，但是就连爱丽丝也没有找到过看门人。佩和凯蒂来到虚无之境的图书馆，佩被告知在秩序局正式上班，凯蒂在图书馆里寻找关于弑神的书籍，但什么也没有发现。佩正式上班的第一个任务是追回逾期归还的书籍，佩和凯蒂来到哈里特的公司追回书籍，哈里特告诉凯蒂她想找的那些书早图书馆是存在的，只是被藏了起来。佩和凯蒂将追回来的书籍交给工作人员，没想到哈里特在书上动了手脚，工作人员不能控制自己的身体，被迫打开一扇门。在打开门的一瞬间，工作人员选择了自杀。佩和凯蒂被这幅场景吓到，在佩和凯蒂的不断追问下，守护者告诉两人那间房间叫做毒害屋，里面都是一些不能对外公开的书，一旦这些书被拿到外面，会造成很大的灾难。
