异装癖扮演者班丽娜（TerenceStamp饰）,米芝（HugoWeaving饰）因一位好友逝世而再度聚首，米芝失掉澳洲中部城市的扮演时机约请班丽娜同往，同行费莉茜（GuyPearce饰）为圆“沙漠女王”之梦要求散伙，并借来了经改装的大巴作为代步工具三人风风火火的踏上旅程，上了年岁的班丽娜于路对往事讳莫如深，与年轻躁动的费莉茜生出不少琐碎口角，米芝则不时堕入对自己那场婚姻的回想。他们在沿途经过的小镇大秀妖冶，失掉了不少惊惶的目光，当然也有赞许。由于一次抛锚，对班丽娜昔日扮演难以忘怀的修缮工老巴得以参与他们的旅程。众人终于抵达目的地，虽然观众不甚热情，但米芝终于见到了儿子，而班丽娜决议和老巴在一同…
