布罗克警员（Matt Servitto饰）在某处丛林发现一件氛围古怪的小木屋，于是独自一人进去查看，不料发现了消失了十八个月的胡德（Antony Starr饰），胡德之前的身份也是一名警员，但是之前因为某些原因消失了十八个月，现在，女妖镇上发生了一起开膛凶杀案，胡德因有嫌疑被请回警局接受盘问。来到警局，布罗克对胡德进行了一系列的盘问，但最终没有盘问到实质性的证据放走了胡德。市长普罗科特（Ulrich Thomsen饰）因不断出现的开膛凶杀案接受媒体的采访，并发表了一同无关痛痒的谈话。兄弟会成员加尔文（Chris Coy饰）出现，在与柯特的交谈中，表明了柯特的身份曾是兄弟会成员，但此时却是一名警员。在一个月黑风高的夜晚，凯莉（Trieste Kelly Dunn饰）出现在两名因被黑势力包庇而放出来的恶汉面前，二话不说便将两人狠狠地揍了一顿。此时胡德从警局出来，回想起快要忘记的往事，他有一个被犯罪份子道尔顿集团俘虏走的好友贾伯，所以胡德找到自己的昔日好友，戴维斯酒吧的酒保老板糖果（Frankie Faison饰），两人经过一番冷嘲热讽，没心没肺式的寒暄之后，糖果决定帮助胡德全力追查瑞贝卡（Lili Simmons饰）被杀害的真因。经过一番地毯式的搜查，胡德找到了突破口，直接找到制毒份子博迪克家里，一番严刑拷问下，博迪克最终招出他的一个侄子艾尔杰曾与瑞贝卡被杀害钱有过一段亲密的接触。
一伙人正在参与色情电影的拍摄，途中，被布罗克一行警员抓捕，现场涉案人员仓皇逃窜，但最终还是被一一抓捕归案。案发后，市长普罗科特找到布罗克，暗示其不要凡事都抓得那么紧，要抓紧时间追查瑞贝卡的凶杀案，因为瑞贝卡是自己的侄女，两人之前有过一段不为人知的秘密关系，所以普罗科特也是急切想要追查真凶的下落。也表明了普罗科特的身份在黑道上有一片极大的势力范围，甚至还有制毒工厂运作。胡德找到前妻凯莉，两人经过了一番互相指责的交谈最终冷静下来，话题回到凯莉现在争夺女儿蒂法（Ryann Shane饰）抚养权，凯莉表现出一脸黯然伤神的姿态，胡德也不知如何安慰，便不了了之了。胡德来到一处地方，回忆起瑞贝卡被杀害前的一些事情，原来瑞贝卡曾经追查过制毒份子博迪克的制毒老窝，但前进去时被发现，期间经过一系列的交缠搏斗，就在瑞贝卡千钧一发之际，胡德及时出现，两人迅速逃走，但是瑞贝卡想烧毁制毒房屋，不料，胡德为保护瑞贝卡身体中枪。为了掌握更加清晰的线索，胡德找到了博迪克的侄子出没的一处地方蛇眼酒吧，在酒吧门口，布罗克出现，但是胡德急中生智，最终还是接走了艾尔杰。胡德把艾尔杰带到戴维斯酒馆，在胡德的震慑之下，艾尔杰招出了跟瑞贝卡的一切，原来两人曾有过一段关系，但后来自己的舅舅博迪克暴露了身份，所以关系逐渐形同水火，在这不久之后便遇害身亡。从中，胡德获得了不少有价值的线索。普罗科特跟大毒枭洛埃拉进行毒品交易内容的会谈，两人商议了一项惊天大交易，均表示对此不容有失，然而，凯莉对此似乎得知了内情。胡德知道了瑞贝卡跟普罗科特的关系，便找到普罗科特进行质问，但普罗科特表示瑞贝卡绝对不是自己杀害的，胡德对此半信半疑。
被犯罪份子道尔顿集团俘虏的贾伯接受了一项又一项的严刑逼供，但还是没有招出自己的同党，但贾伯受尽了非人的对待，渐渐快要支撑不住。此时，胡德联合凯莉一行人，迅速精准地找到了贾伯的情报，两人很快把道尔顿集团的一份子奥利抓住，进行情报套问。一开始奥利坚决不说出口，但透露了如果有足够多的钱便可以赎回贾伯，胡德二话不说便拿出一大袋的钱，叫奥利马上联系那边的人进行人质交易。奥利也马上确认了那边的情况，交易成立。胡德和凯莉一行人来到交易的地方，贾伯被推押出来，双方完成了交易，但是道尔顿集团那边表示要一个不留，杀人灭口，然而，胡德和凯莉这边显然是预料到了这种情况，埋伏在各处角落的狙击手打跑了道尔顿集团的人，并抓到了领队，胡德问贾伯该如何处置，贾伯眼都不眨一下，便抢过胡德的手枪把那个领队给爆头了，最终，胡德一行人安全的解救了贾伯，回到了安全的地方。柯特与加尔文的妻子玛吉进行了交配，原来两人是有一腿的，但是加尔文对此毫不知情，仍然被蒙在鼓里。普罗科特在一件餐饮店邂逅了珍妮弗，觉得她跟瑞贝卡很是相像，不由得心生怜悯之心，收留了珍妮弗，但第二天早上，珍妮弗贼性不改，被普罗科特发现，一怒之下，普罗科特勒死了珍妮弗。
警局里面有关瑞贝卡尸检报告有了新的线索被杀害前已经是怀孕了，怀孕的基因里与胡德的血液基因相同，所以，布罗克很相信胡德有严重的作案嫌疑，所以布罗克立刻追捕胡德，并进行收监。兄弟会头目沃茨（Randall Watts饰）进行假释候审，沃茨态度极为嚣张，明确表示自己后台坚硬，自己会很快可以出狱的，对此候审人员也表示无法抑制将沃茨一直收监。凯莉来看望了被收监的胡德，胡德表示自己很快可以出去的不必担心，就在凯莉走后不救，市长普罗科特前来保释胡德，布罗克见状对普罗科特大声呼吼，表示绝对不会放走胡德。就在两人准备产生冲突之际，FBI特别探员道森（Eliza Dushku饰）出现，劝两人镇静下来，并向普罗科特表示绝对会尽快查清楚瑞贝卡被杀害的真因，普罗科特表示没有异议后就走了。道森啧啧说道，这个市长大人还真是有够特别的。凯莉追踪到了普罗科特的非法制毒工厂，并进行一番探知。入夜后，凯莉携带贾伯一同前往工厂，并成功捣毁了工厂的大部分毒品。沃茨终于出狱了，并拜访了加尔文，两人逐渐产生出芥蒂。加尔文心里已经容不下沃茨，并在心里表示绝对会铲除沃茨，然后自己独当一面，自己做老大。就在这时候，新的杀害案出现。随后布罗克排除了胡德的作案嫌疑，不得不释放了胡德，其实布罗克早就清楚胡德并不是犯人。
道森开车载了胡德一程，两人在车上进行了一番深入交谈。随后胡德下了车，发现自己的林中小屋被烧毁，是普罗科特放的火，普罗科特对胡德跟瑞贝卡发生了关系耿耿于怀，所以一狠心便放火了，同时勒令胡德一定要追查出杀害瑞贝卡的凶手。沃茨与普罗科特会面，当面叫加尔文开车扯死了替罪羊，普罗科特表示每一件，但要求沃茨一定要如期交货。贾伯从噩梦中惊醒，凯莉友好问候，随后要求贾伯要做家务。胡德来到一处酒馆，又一次回忆起瑞贝卡的点滴，并又发现了一些线索。瑞贝卡的父母来到政府面前抗议要警局交出瑞贝卡的尸体，随后被普罗科特恶言制止，并在私底下叫杀手博登报复了瑞贝卡的父母。柯特感到兄弟会存在极大的威胁，所以想实施一次暗杀，但是暗杀途中被布罗克制止，两人深入交流后，表示要通过其他方法将这个兄弟会剿灭以保护妖女镇。不久，开膛凶杀案又出现，布罗克下定决心开新闻发布会，并向凶手表示一定会抓住他，而凶手也在电视中观看到新闻发布会，并表示要拜访一下这个布罗克警官。此时，道森和胡德谈成合作，彼此同意追查犯人的下落。经过两人的无间配合，终于是在一件SM店调查到了一名奎克医生跟犯人有着不为人知的关系。
在经过布罗克的新闻发布会的挑衅之后，犯人将隶属自己的凯撒信徒派去。信徒一人走进警局，并当着众人的面，向自己淋上汽油，随后点火自焚，警局人员慌乱，随后才被柯特用灭火器平息下来，布罗克对此心有余悸。加尔文在夜晚杀死了沃茨，并进行肢解，场面惨不忍睹。加尔文来到普罗科特的办公室，并献上了沃茨的人头以儆效尤，加尔文向普罗科特放话：我要吞下整个制毒工厂，要么你自己乖乖主动退出，要么我们兄弟会的全部成员找上门把你们给干了。说完后，加尔文便走了。在杀害了沃茨后，精神极度异常找到自己的妻子玛吉，并强行发生性关系。随后玛吉很是害怕，并带着儿子找到柯特，表示再也不能在加尔文身边，柯特了解之后，妥善安排了玛吉的住处问题。胡德和道森追查到了犯人线索，来到一处干洗店的后门，找到了奎克医生，但是在两人一番盘查之后，并没有问出什没实质性线索，但是胡德急中生智，顺手牵走了奎克医生的一部照相机，随后两人前往SM店找到小弟盘问出了一名叫博德的犯罪嫌疑人，两人喜出望外，但是根据这个姓名，两人查找不到任何有关博登的资料。普罗科特派出杀手团队报复凯莉之前捣毁他的工厂，双方产生了一系列激烈的枪战，还好，凯莉这边的人员没有出现伤亡。第二天，道森独自一人发现了新的线索，但当时胡德不在自己的身边，所以一个人前往了一处地方，找到一个叫金姆牛顿的女子，但是，在一番盘查之后，虽然道森发现异样，不过还是被金姆击晕。
凯莉再次找到自己的心理医生，两人经过激烈的交谈，心理医生要求凯莉一定要将身边的麻烦事完全摆脱，这样才有机会重新跟女儿蒂法生活在一起，而凯莉也暗自下决心，完全要铲除普罗科特一伙人。加尔文抢走了普罗科特工厂的毒品，发现后，普罗科特愤怒，派出杀手博登（Matthew Rauch饰）前往加尔文的地头进行报复。胡德来到道森的旅馆，发现道森不见了，于是觉得双拳难敌死手，便携同布罗克找到了在戴维斯酒馆的贾伯，要贾伯帮忙破解某个证物手机里面的关键信息，贾伯不费吹灰之力，一下子通过高科技追踪，找到了道森的线索，胡德和布罗克火速前往。胡德和布罗克找到了地址，潜进去住宅，但是经过一番搜查，没有找到，就在两人在车库发现道森的汽车时，不幸被奎克医生打晕了。胡德和布罗克被囚禁在地下室，博德此时出现，并说了一同胡言乱语，表示等会要将道森活生生进行开膛，布罗克和胡德两人内心恐惧着，说出了内心深处的秘密，布罗克表示惊讶，但还是接受了原来胡德并不是一个警员。好在，布罗克和胡德费劲九牛二虎之力，终于逃脱了囚室，同时两人成功阻止了博登的开膛仪式，末尾，刀文拿起手枪毫不犹豫射杀了博登，解了之前的心头之恨，最终，开膛凶杀案画上了句号。
加尔文和普罗科特一大早就展开对峙，但是被一名毒枭老大镇压下来，加尔文只能灰溜溜走人。道森对金姆进行了一系列审讯，发现博登可能不是瑞贝卡的凶手，凶手也许是另有其人，胡德知道后，又展开了一系列行动。另一边厢，普罗科特和洛埃特进行着一场惊天毒品大交易，凯莉悄悄进行跟踪，并打电话告知了柯特，随后被布罗克听到。毒品交易依旧进行着，但是凯莉和贾伯出现在装载毒品的车厢，双方经过一系列的谈判，最终被后来而上的布雷克射出一发小型导弹，炸毁了整车厢的毒品，现场人员瞬间倒下，之后，凯莉和贾伯成功走人。普罗科特和博登随后也在火灾现场逃走，来到半路，胡德开车撞下了普罗科特的车子，随后，胡德下去找到普罗科特，但博登醒了过来，胡德不得不进行打斗，在打斗的过程中，胡德知晓了原来瑞贝卡的杀人凶手是博登，一切都真相大白了。最终，胡德打败了博登，留下了普罗科特和博登两人。随后普罗科特逃离现场，回到了自己的住宅，但是，刚刚的那场毒品交易失败了，所以许多黑道上的人找上门准备要了普罗科特的命，最终，普罗科特也是命陨的下场。所有的事情内幕清楚交代了，每个人都有了自己的决定，至此，妖女镇的黑暗日子停止了，布罗克一行人也表现了极大的欣慰。
