20世纪50年代末期，曾经风行一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，关于曾经随同他们长大的各种杂耍则不再关注他是一个阅历丰厚的魔术师，舞台上得体冷静，事实中却不得不为了不幸的生活费而流转于各个扮演场所，上至华贵的音乐厅，下至没落偏远的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她慨叹于那些神奇的魔法，于是偷偷分开故土，转而跟随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种方法去赚钱…… 本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
