盘旋在灵霄宝殿玉柱上的三首神蛟动了欲念，偷了镇殿龙珠，逃往下界。玉帝大妹子，掌管欲界的女神瑶姬急忙下界追捕妖龙。瑶姬追捕妖龙，不慎中了他的奸计，被抓碎了心脏，打成重伤，落在高高的树杈上。路过的书生杨天佑发现了瑶姬，甘冒危险，上树将她解救下来。杨天佑将瑶姬背到一空庙中，却不料妖龙也在那里疗伤。杨天佑点燃蜡烛，并为瑶姬献出了自己的心脏。
瑶姬和杨天佑不用说话就能洞察对方的心声，相互都感觉到了那颗爱心。最终他们喜结良缘，不久生了三个孩子：杨蛟、杨戬和杨婵。二十年后，三个孩子都长大成人了，老大杨蛟好武功，为人豪爽；老二杨戬是个纨绔子弟，游手好闲；妹妹杨婵，柔弱善良。
大金乌下令诛杀杨家满门。瑶姬解除了兄妹三人体内法力的禁锢。兄妹三人虽然具有了法力，却只有老大杨蛟一人会武功。在天兵天将的血刃下，杨天佑惨死，杨蛟为保护杨戬和杨婵，也被天兵天将所杀。瑶姬将自己从不离身的一条项链给了杨戬，嘱咐他千万收好。瑶姬最终被擒。眼看杨戬和杨婵也难逃一死，天蓬喝退众人，亲自动手击杀了他们。杨戬兄妹醒了过来，但身体年龄都有了变化，是天蓬用催龄掌救了他们。
杨婵希望哥哥能学一身本事，上天去救母亲。但一蹶不振的杨戬觉得那是个不可能完成的任务。虎精和五哥狐妹掠走了杨婵，杨戬不顾一切地追了上去。杨戬虽然不会武功，但凭着拼命的打法和时隐时现的“天眼”，竟然力诛虎精，救出了杨婵。五哥狐妹装死躲过了一劫。经此一战，杨戬建立了学一身本领救出母亲的信心。过路的玉鼎真人见杨戬天赋异常，隐身提议杨戬到玉泉山金霞洞找玉鼎真人拜师。
杨戬与杨婵约定，只要有一个人活着，就去拜师学艺，想办法把母亲救出来。然而不幸，杨婵被大金乌捉住了。看着妹妹受尽磨难，杨戬几次想冲出去与大金乌拼命。但为了替全家报仇，杨戬强忍悲愤，转身离去，继续他的寻师之路。杨婵被抓到天廷，一声舅舅，叫得玉帝心痛难忍。王母怕玉帝心软，及时制止了杨婵的呼唤。玉帝采纳王母建议，下令当着众仙的面将杨婵斩首，并令天蓬元帅监斩。
哪吒带着杨婵刚出南天门，正巧看到敖广来天庭告状。哪吒将敖广尽情戏弄了一番后，又痛打了一顿。东海四公主上天寻父，结果也被哪吒一通羞辱。敖广拒不求饶，哪吒要打死敖广，杨婵劝哪吒住了手。哪吒只身前往斩妖台。经过一番周旋，神勇的哪吒带着杨戬兄妹突出重围，逃往下界。玉帝大怒，派金乌率兵捉拿哪吒三人。
杨婵的到来使得金光洞中的一潭莲花忽然全部开放了，这让太乙真人百思不得其解。在哪吒的软磨硬泡下，他终于勉强答应让杨婵在此暂住几天，待找到杨戬后一同离开。杨戬在去玉泉山的路上遇到一只小黑狗，小黑狗几次遇难，都被杨戬搭救下来。于是它紧紧跟着杨戬，寸步不离。杨戬决定以后就带着这只小狗，给它取名“哮天犬”
四公主得到哪吒的消息，立刻去拜会天蓬和金乌，天蓬和金乌采纳了四公主的建议，兵发陈塘关，抓住了哪吒的家人。哪吒回来，立刻前往陈塘关解围，太乙真人不放心，让杨婵前去探个究竟。哪吒刚到家就被父亲李靖绑了送给天兵天将。哪吒不愿连累父母，自刎于敖广和天兵天将面前。暗中跟来的杨婵奋不顾身地要出面为哪吒解释，却被东海四公主死死摁住。杨婵眼睁睁地看着哪吒自刎而死，十分悲伤
杨戬和玉鼎真人来到昆仑山，但元始天尊不再收徒，由于闭观，连玉鼎真人也不许入内。二人的行踪被金乌发现，结果玉鼎也被天兵认作杨戬同党。五哥狐妹玉鼎杨戬均落入三首妖龙的罗网，却因此阴差阳错地躲过了天廷的追捕。玉鼎临时抱佛脚，教会杨戬如何运用天眼，杨戬很快就学会了，二人竟然逃脱了妖龙的魔掌。同时，五哥狐妹偷走了妖龙的龙珠，龙珠又误打误撞地被哮天犬吃了。
杨戬也能腾云驾雾了。他刚学会了驾云，就来到了广寒宫外，竟然见到了嫦娥。嫦娥问他是谁，自卑的杨戬没敢说出自己的身世。杨婵为哪吒修建了一座“哪吒行宫”，从此在庙中陪伴只有魂魄的哪吒，帮助他为百姓分忧解难，接受香火。杨戬将玉鼎的理论全部变成了自己的技艺，并开了天眼，但由于修炼时间很短。他无法拥有强大的法力。这时玉鼎又给了他一个启示：爱恨情仇都可以产生力量。
