故事发作在明朝，失忆的盛行烈（林峰 饰）并不知道自己是蒙古国王子，追求逍遥自在的本性流露无遗，更为了博取靳冰云（郭羡妮 饰）红颜一笑，决议攫取武林宝剑覆雨剑，因此与韩柏（黄宗泽 饰）不打不相识，更结交成为好友。那边夺回的覆雨剑却被冰云送给大魔头庞班（郭政鸿 饰），盛行烈始料未及。原来冰云一心所钟情的是庞班，为了爱人不惜出卖盛行烈，累及盛行烈失掉一切武功还被追杀，幸得韩柏相救。此时韩柏士别三日当刮目相看，已失掉赤尊信教授终身功力成为武林高手。
庞班所作的一切其实是为了辅佐盛行烈复国，而复国最大的阻碍来自韩柏。要发扬覆雨剑最大的成效，就必需求练成“剑心透明”，江湖上能与盛行烈共练此剑的，唯有慈航静斋大弟子秦梦瑶（佘诗曼 饰），但是身为大明的支柱，秦梦瑶立场坚决。盛行烈唯有用情来感动她。而明室之中，亦有外敌，最有才干的燕王朱棣面对天命及冤枉，亦要做出严重的选择。
