师师倾慕师兄飞赫，二人研制“十全傀儡人”时飞赫失踪，傀儡人也消逝不见师师在城主府邂逅一男，肩上有飞赫专属图案，惋惜未见其容携带图案的是飞赫所造的十全傀儡。后被权臣姜相邦运用，替代真城主姬夜辰统治王城。他生来视物无色，却唯独看师师是黑色，十分新奇。 为寻觅飞赫线索，师师夜闯城主府，错将姬夜辰当成城主贴身护卫，强行结拜以套取城主信息。二人被卷入数起怪异事情，相互扶持中，一来二去竟发作了好感。姬夜辰因师师有了心跳，看见了颜色，也对禁傀真相发作了质疑。相邦因此急于除掉师师。师师以为城主杀死师兄，前往刺杀，却发现城主就是“大护卫”。相邦前来追杀，二人不测跌上天宫，却惊见飞赫和真城主羁留其中。几人的感情和命运，面临意想不到的逆转和应战。
