时间女王因与超密王子雨霁的恋情而遭父亲放逐。时间女王在三维世界是导演系学生李梦，忙于大戏排练的她找到美术系才子罗佳明，请他帮忙画海报惨遭拒绝。佳明发现雨霁盗用自己的画并开了画展，找他讨要说法。马博士实验失败，却遇到了变成半人㹴的超密长老皮特卜。佳明来到雨霁家询问雨霁身份，雨霁却回答说我是你。
四维世界雨霁带时间女王来超密家族，超密长老皮特卜坚决反对，被时间女王施法变成了半人㹴。佳明不相信雨霁关于四维世界的说辞，讽刺他是在编故事。马博士违背伦理，偷做跨物种实验，昏迷中的马克变成了半人㹴。两名警察来到马博士的实验室，被突然出现的皮特卜杀死。
李梦看到新闻，怒斥佳明用他人的画搪塞她。马克在角斗场上突然变异扑向围观群众，两个年轻人成了半人㹴试验品。皮特卜想报复雨霁和时间女王被马博士阻止，马博士与雨霁见面，让马克循气味去追踪雨霁的投影佳明。雨霁察觉不对跟踪马博士来到实验室，洞悉了马博士的阴谋。
时间家族和超密家族爆发战争的时候，超密家族的首领超密之神，被时间家族的长老马汀偷袭致死。李梦和徐冰彻底分手，西蒙打电话向佳明求助。佳明与宇航找地方观察彗星发现被马克跟踪，幸亏黑衣人的出现将其救下。醉酒的李梦身体发生变化，西蒙看到李梦变异的脸吓坏。
时间战士擅自使用时间之刃，被时间之光整的生不如死。马博士阻止皮特卜去找雨霁算账，皮特卜因而怀疑博士身上藏有秘密。佳明带李梦来到朋友皮克的工作室，皮克给李梦做了假皮，使她恢复原貌。南辛被变异人咬到的伤口变异，逐渐露出了狗的习性。天文台长对哈雷彗星的提前而至，百思不得其解，认为这完全背离了掌握的天体物理知识。
李梦将徐冰和南辛捉奸在床后，伤心离开。宇航回到天文台，台长为之前的错误向宇航道歉，两人推测是时空扭曲造成彗星降临。李梦不小心摔倒致使假皮破裂，佳明赶忙帮李梦修补。两人互诉衷肠，彼此的心更近一步。南辛因病毒影响，变得很容易发情，她冲到男厕所，抓住一个男生塞进了隔间。佳明作画时，耳边传来异样，整个人变得痛苦不已。
时间女王愿为头上的皇冠换心上的爱人，被时间之光封印。佳明发现血管生变，除了自己屋外的一切都被静止。恶灵要对李梦下手，佳明冲出与恶灵打斗，翻滚时突然时空一变，佳明发现手下的人是个陌生人，一切又恢复了。恶灵进入雨霁的身体，试图杀了雨霁。变异的南辛寻找徐冰的下落，循着气味来到马博士的实验室。
雨霁说自己和佳明是同一个人，需要佳明保护三维世界的李梦。南辛被马博士威胁，将李梦的隐形眼镜偷偷换掉。雨霁赐予佳明超密贵族的蓝血，并将超密之刃交给佳明。被马博士放掉的徐冰受到感染，欲图攻击台上的李梦，幸亏佳明挡下一剑让李梦逃脱。徐冰和南辛狂追李梦和佳明的车，马博士此时出现说要帮佳明等人引路。
马博士自称是四维世界的治安官，向佳明几人博取信任。两个半人㹴跌跌撞撞跑进实验室，让马博士的谎言不攻自破。马博士召集半人㹴攻击佳明等人，佳明受伤失血晕倒。宇航开车带着受伤的佳明，李梦突然头痛意识不清。恶灵打晕宇航抱走了李梦，佳明的伤势也更加严重。马克想起患病的妻子找回人性，特意找雨霁求助。
马汀偷袭杀了时间之光，将时间之光变成了恶灵。恶灵认出马博士就是马汀，提出把李梦送给马博士交换时间炸弹。雨霁与皮特卜相遇，两人认出了彼此。皮特卜要了结恩怨，雨霁受伤，幸得马克相助才得以逃脱。宇航研究超密之刃，推测佳明变成了超密人。马博士向李梦求婚，李梦却认不出眼前的人。
