在一个万圣节的夜晚，保姆莎拉（凯蒂·马奎尔 Katie Maguire 饰）受雇于某户人家，在男女主人外出过节之际照顾他们的孩子提娅（Sydney Freihofer 饰）和提米（Cole Mathewson 饰）淘气叛逆的提米偶然发现一卷未知录像带，拗不过两个孩子的纠缠，莎拉将录像带放入播放机中这卷带子里有三个恐惧小短片，均讲述了少女们被可怕的小丑纠缠、折磨和囚禁的故事。第一个故事播放终了，莎拉敦促孩子们上床睡觉，她则独自欣赏剩下的短片。 夜深人静，万籁俱寂，当莎拉兀自沉溺在血腥恐惧的剧情中时，全没看法到故事中的小丑早已悄然分开她们的身边，恐惧与死亡触手可及……
