007（罗杰•摩尔 Roger Moore 饰）接到一单新义务，英国三名情报人员在美国遇害，英政府却无法查出凶手，007赶赴异邦调查真相，不测发现这宗案件不只与罪恶的巫术有关，还牵涉到一桩将牵动全世界的毒品案件。
阴谋主使人坎南迦（亚菲特•克托 Yaphet Kotto 饰）在加勒比海上的巫岛实施着他的罪恶方案，他用巫术迷惑捉弄着民众，并以此为幌子，内里停止疯狂的贩毒，希图成为全球毒枭。007勇闯巫岛，末尾了危机重重的旅程，险象环生的进程中结识了岛上女主教罗茜，罗茜对坎南迦的统治深感不满，每次都助007顺利遇险，007再一次堕入美女的艳遇战争的漩涡中。
