七十年代，城市知青马杰（文章 饰）分开西北某乡村插队，被村里美丽种驴——黑六的叫声吸引马杰嫌黑六不让他骑，某次工伤在诊所缝针时偷了麻醉剂打给黑六，队长大莲（岳红 饰）以为黑六生病，心急如焚马杰奇观般地“治愈”了黑六，赢得大莲和队里的信任，成为牲口饲养员。马杰一边喂驴，一边偷偷与村里的女青年彩凤（白静 饰）相恋。与此同时，马杰对黑六只配种不干活的特殊待遇愈发不满，并对大莲“驴比人值钱”的论调暗自气愤，发泄中竟打坏了黑六的“命脉”。无法配种也不无能活的黑六被马杰宰杀，却没曾想黑六的弟弟，毛驴黑七，从此与马杰势不两立。人与驴的妥协愈演愈烈。
